兩市呈現震蕩走弱 農業股逆勢走強

作者|朱華雷，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

早盤市場繼續呈現震蕩調整，盤中兩市行業再現分化，農林牧漁、酒店餐飲、運輸服務、電力、水務、供氣供熱、交通設施、商業連鎖、煤炭、家居用品、醫藥、證券等行業呈現活躍，IT設備、互聯網、軟件服務、傳媒、半導體、電信運營、礦物制品、工業機械、有色等行業呈現回落；題材板塊方面，種業、糧食安全、水產品、雞肉、豬肉、預制菜、減速器、仿制藥、免稅概念、肝炎概念、輔助生殖、新零售等題材呈現盤中走強，雲遊戲、信息安全、國資雲、數據確權、智慧政務、算力概念、華爲鴻蒙、雲計算、信創、東數西算等題材呈現走弱。

熱點板塊

農業股直线拉升，秋樂種業漲超10%，農發種業、神農科技漲超5%，敦煌種業、荃銀高科、萬向德農、登海種業等跟漲。消息面上，聯合國糧食及農業組織的全球大米價格指數顯示，由於天氣因素，全球大米價格已經徘徊在11年來的高點附近。

房地產板塊繼續活躍，金科股份3連板，上實發展、天地源漲超5%，榮盛發展、京投發展、財信發展等跟漲。

醫藥板塊呈現局部活躍，拓新藥業、江蘇吳中、華東醫藥、東阿阿膠、恩華藥業、貴州三力、健民集團、信立泰、聖諾生物、通化金馬等個股呈現盤中拉升走強。

電力板塊異動拉升，晉控電力、京能熱力直线漲停，天富能源、京能電力、深南電A、東旭藍天等快速跟漲。消息面上，據國家氣候中心消息，截至6月30日，今年以來我國平均高溫日數爲4.1天，爲1961年以來歷史同期最多。今年暑期，華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫。

復合集流體概念股快速反彈，寶明科技漲超6%再創歷史新高，英聯股份、道森股份、東威科技、萬順新材、元琛科技等跟漲。華安證券研報表示2025年復合銅箔市場空間有望突破291億元。

養殖、水產股異動拉升，粵海飼料漲停，大湖股份、國聯水產、中水漁業、獐子島等跟漲。消息面上，海關總署表示，爲防範受到放射性污染的日本食品輸華禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。

ChatGPT板塊震蕩回升，雲從科技大漲超10%，新致軟件大漲7%，辰安科技、宣亞國際、匯納科技、科大訊飛等快速跟漲。消息面上，2023年7月6日，昇騰人工智能產業高峰論壇在世界人工智能大會舉行，會上，雲從科技攜手華爲聯合發布從容大模型訓推一體化解決方案。

CPO板塊盤中展开探底回升，銘普光磁衝擊漲停，博創科技衝高10%，光庫科技漲超5%，中際旭創、源傑科技、東田微等跟漲。

減速器概念股快速反彈，德恩精工漲超10%，優德精密、新時達漲超5%，光洋股份、雙飛股份、漢宇集團、昊志機電等跟漲。

零售股異動拉升，三江購物漲停，人人樂、王府井、國光連鎖、重慶百貨、徐家匯、中百集團等跟漲。

機器人板塊快速回升，德恩精工20CM漲停，東利機械大漲15%，優德精密、新時達、光洋股份等快速跟漲。

政策消息

2022年全國公共採購總額超48萬億元

中國物流與採購聯合會今天發布《中國公共採購發展報告（2022）》。根據報告，2022年我國公共採購總額超過48萬億元，在有效需求不足的情況下，公共採購逆勢增長，爲我國經濟發展注入新的動力。同時，公共採購向供應鏈管理轉型的趨勢越發明顯。

全國首筆“數字人民幣+TIPS海關實時扣稅”業務落地

近日，依托國庫信息處理系統（簡稱TIPS）的海關實時扣稅功能，華顯光電技術（惠州）有限公司成功使用數字人民幣繳納進口關稅8880.76元、進口增值稅24244.48元，相關稅款資金於次一工作日順利清算至國庫。這是全國首次採用數字人民幣錢包網籤“三方協議”方式繳納進口稅收，標志着我國“數字人民幣+TIPS海關實時扣稅”業務在廣東惠州率先完成落地。

巨豐觀點

總體來看，市場延續近期震蕩調整格局，盤中兩市行業再現分化。酒店餐飲、農林牧漁、運輸服務、電力、供氣供熱、煤炭、家居用品、商業連鎖、水務、醫藥、交通設施、證券、銀行等行業呈現活躍，IT設備、互聯網、軟件服務、傳媒、半導體、電信運營、礦物制品、工業機械、有色等行業呈現回落。

6月份美聯儲貨幣紀要會議再現鷹派言論，7月加息預期升溫以及緊縮政策延續令市場承壓，隔夜外圍大跌引發A股市場調整，盤中滬指再破3200點令市場避險情緒提升。目前市場整體處於弱勢格局，盤中板塊的輪動和分化繼續場內資金出逃，市場觀望情緒較濃。

短期來看，市場受情緒面影響較大，國內經濟增長發力抑制市場情緒，美聯儲緊縮政策引發資本金外流，市場情緒面短期難以提振。不過，市場整體表現較爲韌性，沒有出現較大波動，說明下方有一定的資金在托底市場。中期來看，隨着下半年政策效應的不斷釋放，穩增長政策不斷發力下，國內經濟有望迎來企穩和回升。在中期基本面改善預期下，市場有望重返上升軌道，在當前市場環境下，建議投資者繼續關注市場結構性機會，進行低吸高拋操作，短期關注行業景氣回升的板塊以及半年報超預期的個股機會，中期關注經濟復蘇預期下的大消費、大基建。

作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001

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