我國對鎵、鍺相關物項實施出口管制 相關龍頭企業有望受益

作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

熱點

1、我國對鎵、鍺相關物項實施出口管制 相關龍頭企業有望受益

據商務部網站7月3日消息，商務部、海關總署發布關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，爲維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。自2023年8月1日起正式實施。

點評：

浙商證券認爲，氮化鎵（GaN）等是最具代表性的第三代半導體材料，禁帶寬度達到3.4eV。更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更高的電子飽和速率及更優的抗輻照能力，使得其在功率器件、射頻器件、光電器件領域大有作爲。隨着5G通信、消費電子、新能源汽車、數據中心等高景氣度下遊逐步提出更高性能要求，有望放量提價，關注：賽微電子、華潤微、三安光電等。

2、國資委召开中央企業能源電力保供工作推進會

國資委召开中央企業能源電力保供工作推進會，對中央企業帶頭做好迎峰度夏能源電力保供工作進行再部署再安排。會議要求，各中央企業要全力以赴做好能源電力保供工作。要立足眼前、主動作爲，千方百計確保迎峰度夏的安全和保供。發電企業要應發盡發、多發滿發，煤炭企業要全力保障電煤供應，電網企業要堅決守住民生用電和安全生產底线。要着眼長遠、系統施策，持續完善能源電力保供長效機制。要加大電力項目投資力度，加強科技創新投入，加快建設新型電力系統，全面提升綜合保供能力。

疫情跟蹤

1、衛健委:“十四五”在全國布局20支左右重大疫情醫療應急隊伍。

2、日本第九波新冠疫情或已开始。

宏觀

1、生豬價格進入過度下跌一級預警區間 國家將啓動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作

近期，生豬價格繼續低位運行。據國家發展改革委監測，6月26日~30日當周，全國平均豬糧比價低於5：1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。爲推動生豬價格盡快回歸至合理區間，國家發展改革委將會同有關方面啓動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，並指導各地同步收儲。國家高度關注生豬市場價格變化，將持續加強生豬產能和價格調控，促進生豬市場平穩運行。

點評：

申港證券認爲，本輪周期的上行拐點或在今年四季度。Q3豬價難以得到實質性的扭轉，隨着仔豬價格回落，產能去化將會加速。當前生豬養殖板塊困境反轉預期已現，多數個股仍處於歷史估值底部區間，板塊迎來配置時機。隨着低價持續，行業進入去產能周期且產能出清將加速。當前生豬養殖板塊經過大幅回調後，估值接近歷史底部，性價比凸顯。建議積極布局資本結構合理、現金流安全、成長性卓越的企業，關注巨星農牧、新五豐、溫氏股份、牧原股份。

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2、財政部：美財政部部長珍妮特·耶倫將於7月6日至9日訪華

財政部：經中美雙方商定，美財政部部長珍妮特·耶倫將於7月6日至9日訪華。根據美國財政部當地時間7月2日聲明，耶倫將於訪華期間提出“負責任地管理”兩國關系的必要性。

3、知識產權局：开展知識產權服務業集聚發展區建設優化升級工作

國家知識產權局發布關於开展知識產權服務業集聚發展區建設優化升級工作的通知，其中提出，“十四五”期間，重點在國家知識產權強市建設示範城市、國家知識產權強縣建設示範縣、國家級知識產權強國建設示範園區、知識產權運營服務體系建設重點城市等知識產權服務業基礎較好、知識產權服務需求旺盛的地方，建設一批影響力大、示範效應顯著、對周邊乃至全國範圍輻射帶動作用明顯的示範區、試驗區，形成示範區、試驗區相互銜接、梯次推進的工作格局，對全面創新的支持作用更加凸顯，對區域經濟增長的貢獻度顯著提升。

4、山東：到2025年培育壯大1000家左右綠色低碳領域高新技術企業

根據《方案》，到2025年，山東將突破一批綠色低碳發展中“卡脖子”關鍵核心技術，綠色產業核心競爭力顯著提升：培育壯大1000家左右綠色低碳領域高新技術企業，打造5-8個產業規模大、創新能力強、產業鏈條完整的綠色技術產業集群；引進3-5個國家級“高精尖缺”創新型人才和團隊，重點培養8-10個重大核心關鍵技術人才團隊；綠色低碳循環發展經濟體系建設保障能力得到大幅提升。

5、北京國家金融科技認證中心：金融機構應將商業祕密分級 並成立專項制度管理

規範提出，機構應進行商業祕密保護體系建設，建立專項制度，將流程貫穿至商業祕密的產生、存儲、使用、流轉等生命周期全過程，可包括但不限於定密管理、涉商業祕密人員管理、涉商業祕密載體和物理區域管理、信息公开審批管理、應急處嘴、維權管理等。規範也明確提出，機構應遵循有效性、便利性原則，將商業機密劃分爲核心商業祕密、重要商業祕密與一般商業祕密，並制定商業祕密信息清單，內容應包括但不限於商業祕密信息的內容、密級、保密期限、知系範圍、責任部門或責任人、保存方式等。

6、接近外匯局人士：6月外資淨买入境內債券延續前幾個月的較高規模

媒體從接近外匯局人士處獲悉，今年以來境外投資者持有人民幣債券情況持續向好，6月外資淨买入境內債券延續前幾個月的較高規模。前述人士表示，這顯示出在國際金融市場延續波動走勢的背景下，人民幣債券的長期投資價值凸顯。未來，隨着我國各項政策舉措不斷發揮效應，經濟運行持續回升向好，人民幣資產將持續具有吸引力。

產業

1、我國正積極打造綠氫產業鏈 潛在產業規模將達10萬億元

我國正積極打造綠氫產業鏈。綠氫，就是通過太陽能、風能等可再生能源發電直接制取氫氣。業內人士表示，工業應用將是氫能，特別是綠氫最主要的應用場景之一。未來10到15年將是綠氫產業從培育期走向商業化初期的關鍵階段。國家信息中心經濟預測部產業經濟室主魏琪嘉介紹：以氫能牽動產業鏈綠色化轉型帶來產業受益爲例，潛力的產業規模將達到10萬億元，這樣一個大規模的產業發展潛力，對整個現代化產業體系的槓杆作用是顯而易見的。

點評：

德邦證券認爲，多因素驅動我國綠氫產業爆發式增長。2023年以來我國綠氫產業的景氣度明顯提升，2023Q1國內有13個綠氫項目籤約或進入开工環節，涉及綠氫產能超15萬噸/年，電解槽容量達835MW，已超2022年全年。我們將我國綠氫產業迅速發展的原因歸爲四點：（1）氫能是能源發展的必然結果；（2）氫能是深度脫碳的必然選擇；（3）氫能可保障我國能源安全；（4）激烈的國際競爭促使當下大力發展氫能。重點關注：華電重工、隆基綠能、華光環能等。

2、昇騰AI大模型訓推一體化解決方案將在WAIC發布

在2023 世界人工智能大會（WAIC）上，華爲將協同20多家大模型研發單位共同啓動基於昇騰AI的大模型創新儀式，加速各方大模型的研發和應用創新。同時，華爲還將聯合夥伴發布昇騰AI大模型訓推一體化解決方案，解決大模型开發及應用成本高、周期長、技術難度大等行業痛點，推進大模型在各行業落地應用。

3、IDC：2022下半年中國邊緣雲市場規模總計46億元 同比增長53.5%

近日，國際數據公司（IDC）最新發布的報告顯示，2022下半年，中國邊緣雲市場規模總計46億元，同比增長53.5%；其中，邊緣公有雲服務、邊緣專屬雲服務、邊緣雲解決方案市場規模分別達到23.2、 6.7和16.1億元。基於邊緣資源的互聯網音視頻分發、本地用戶輕量級上雲、邊緣安全需求、雲遊戲方案探索與部署、安防監控視頻存儲與視圖計算等是本期的市場核心驅動力。IDC預測，到2025年75%的企業將更青睞能夠在中心雲、邊緣、本地專屬等各類環境下提供一致應用部署體驗的技術夥伴。

4、我國新能源汽車產量達到2000萬輛

3日下午，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下线，標志着我國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化的高質量發展新階段。據中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒介紹，我國新能源汽車達成第一個1000萬輛歷時15年，而第二個1000萬輛僅用了1年零5個月的時間。據介紹，目前，我國已建立了結構完整、有機協同的新能源汽車產業體系，培育了全球最大的消費市場，我國新能源汽車產量已經連續8年位居全球第一。

全球市場

美股

美東時間周一，美股小幅收漲，道指收漲0.03%，報34418.47點；納指收漲0.21%，報13816.77點；標普500收漲0.12%，報4455.59點；科技股方面，特斯拉漲近7%，創2022年9月29日以來收盤新高，爲3月21日以來最大單日漲幅；大型科技股漲跌不一，特斯拉漲近7%，創2022年9月29日以來收盤新高。熱門中概股普漲，百度、小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超4%。

歐股

英國富時100收跌0.06%，報7527.26點；德國DAX30收跌0.41%，報16081.04點；法國CAC40收跌0.18%，報7386.70點。

亞太

日經225指數漲1.7%，報33753.33點。韓國KOSPI指數漲1.49%，報2602.47點。

黃金

COMEX 8月黃金期貨結算價收漲0.01%，報1929.5美元/盎司。

原油

WTI 8月原油期貨收跌1.2%，報69.79美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌1.01%，報74.65美元/桶。

A股

周一，大盤全天強勢震蕩，三大指數全线收高，權重板塊表現強勢，滬指收漲超1%。截至收盤，上證指數漲1.31%報3243.97點，深證成指漲0.59%報11091.56點，創業板指漲0.60%報2228.21點。總體上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲。滬深兩市成交額10151億，較上個交易日放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。板塊方面，民航、旅遊酒店、汽車整車、中字頭等板塊漲幅居前，遊戲、工業母機、CPO、文化傳媒等板塊跌幅居前。

港股

周一，香港恆生指數漲390.16點，漲幅2.06%，收報19306.59點。全日主板成交897.36億港元。國企指數漲165.94點，收報6590.82點，漲幅2.58%。恆生科技指數漲143.04點，收報4054.35點，漲幅3.66%。藍籌股方面，騰訊控股漲1.93%，收報338港元；香港交易所漲1.69%，收報300.2港元；中國移動漲0.7%，收報64.5港元；匯豐控股漲1.56%，收報61.95港元。

國際要聞

1、美國制造業活動創出三年來最大降幅 連續第八個月萎縮

隨着生產、就業和投入價格等指標回落，美國6月制造業活動出現連續第八個月萎縮，跌至三年多來的最低水平。周一發布的數據顯示，6月份供應管理學會制造業指標從前一個月的46.9降至46，爲2020年5月以來最低。其持續低於50——表明制造業活動萎縮——的時間是2008-2009年以來最長。

2、蓋洛普民調：七國集團中美英兩國政府信心指數最低

據《國會山報》當地時間7月3日報道，根據蓋洛普最新發布的一項針對七國集團政府信心指數的民意調查顯示，美國和英國獲得的信心指數最低。蓋洛普在調查人們對於七國集團中每個成員國政府是否有信心時發現，僅有31%的參調者表示對美國政府有信心，33%的參調者表示對英國政府有信心，美英兩國處於最低排位。在這個問題上，德國和加拿大的得分最高，61%的人表示對德國政府有信心，51%的人表示對加拿大政府有信心。其余成員國中，法國、日本和意大利得到的信心指數分別爲46%、43%和41%。

3、德國法院駁回對諾基亞的專利訴訟 OPPO回應：後續還有進一步審理 堅決反對高價收費

德國曼海姆法院於當地時間6月27日（周二）就OPPO的一項專利舉行庭審，並於庭審結束後立即宣布判決，駁回了OPPO對諾基亞的訴訟，理由爲諾基亞的產品並未侵犯該專利。OPPO須支付本案的法定費用。OPPO方面對記者回應稱，諾基亞試圖以大規模訴訟迫使OPPO接受不合理的高額專利許可費，OPPO隨後被迫在中國和歐洲對諾基亞提起反訴，目前OPPO在歐洲起訴諾基亞的專利案件共有11起。後續還有進一步的審理程序，這些專利的有效性尚無最終結論。

A股交易提示

利空提示

盛洋科技（603703）：擬終止重大資產重組事項

中遠海控（601919）：上半年歸母淨利同比預減74.47%

個股關注

廣東鴻圖(002101)

公司主要劃分爲精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大板塊。公司主要產品包括汽車外飾件系列產品（汽車標牌、散熱器格柵、車輪蓋、裝飾條等）、汽車內飾件系列產品（出風口、門扣手等）及其他塑料件產品（發動機罩）等產品。作爲一家專注於汽車輕量化和智能化整體解決方案的企業，公司成功开拓了零跑汽車、億緯鋰能、極氪新能源、哪吒汽車、柳州萬向等客戶。

科華數據(002335)

公司的主營業務爲信息設備用UPS電源、工業動力用UPS電源的生產與銷售。公司的主要產品爲高端電源、雲基礎產品及服務、新能源產品、配套產品、電力自動化系統、智慧能源管理系統、光伏發電。公司一直在積極推進數據中心液冷技術行業發展，在直接冷卻與間接 冷卻等領域不斷加大研發投入，全面部署冷板式液冷、浸沒式液冷等技術路徑的研發。

巨豐策略

巨豐投顧認爲在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主线是人工智能與國資改革，而其余板塊則總體處於震蕩築底階段。人民幣匯率快速貶值或是近期市場調整的主導因素，投資者可以把握調整後的低吸機會。短线方面，隔夜美股小幅收漲，中概股普漲，人民幣匯率企穩，我國決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制等消息利於A股繼續上行，資源股、新能源車、半導體等板塊有望走強。

組合跟蹤　

7月3日，A股集體收漲，上證指數上漲1.31%，深證成指上漲0.59%，創業板指上漲0.60%。盤面上，保險、汽車整車、旅遊酒店、航空機場、風電設備、貴金屬、煤炭等行業領漲，遊戲、電機、儀器儀表、通信設備等行業小幅調整。兩市成交額10246億，北向資金全天淨流入26.85億元。

當日巨豐優選168上漲2.9%領跑各大組合，聚沙成塔、聚金優選、巨豐奇正、巨豐金融等組合漲逾1%，跑贏大盤。

知識分享

什么是多頭排列？

多頭排列，就是價格呈上升趨勢，以下依次短期线、中期线、長期线，這說明我們過去买進的成本很低，做短线的、中线的、長线的都有賺頭，市場一片向上，這便是典型的牛市了。多頭排列代表多方力量強大，後市將由多方主導行情，此時是中线進場的機會。

金融數據

1、新三板：7月3日，合計掛牌6462家公司，當日減少1家，成交金額3.33億。三板成指報924.04，跌0.47%，成交額1.32億。

2、國內商品期貨：截至7月3日下午收盤，大面積收漲，大豆系多品種漲停，菜粕、豆油、豆二、豆粕漲停，棕櫚油漲超4%，滬錫漲超3%，紅棗、雞蛋、生豬漲超2%，白糖、國際銅、滬銅、苯乙烯、花生、豆一、紙漿、滬銀漲超1%。瀝青跌超2%，鐵礦石、硅鐵、尿素跌超1%。

3、國債：7月3日，2年期國債期貨主力合約TS2309下行0.03%，至101.315；5年期國債期貨主力合約TF2309下行0.06%，至102.100；10年期國債期貨主力合約T2309下行0.08%，至101.880。10年期國債利率漲0.51BP，至2.64%；10年期國开債利率漲0.36BP，至2.78%。

4、上海國際能源交易中心：7月3日，原油期貨主力合約2308，以550.6元/桶收盤，上漲5.8元，漲幅爲1.06%。全部合約成交150274手，持倉量增加3655手至52639手。主力合約成交107109手，持倉量增加127手至26655手。

5、央行：7月3日，進行50億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.90%，與此前持平。因當日有4400億元逆回購到期，實現淨回籠4350億元。

6、Shibor：隔夜報1.0560%，下跌42.80個基點。7天報1.7950%，下跌26.80個基點。3個月報2.1650%，下跌0.30個基點。

7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2466，漲0.2121%，人民幣中間價報7.2157，漲0.1398%。NDF：3個月報7.1850，6個月報7.1330，1年報7.0350，2年報6.9420。

8、上海環交所：7月3日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量500噸，成交額3.00萬元，收盤價60.00元/噸，無漲跌。

商品

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲1.78%，紙漿漲1.22%，乙二醇漲1.04%。黑色系漲跌不一，焦煤跌近1%。農產品多數上漲，豆二漲1.95%，菜油漲1.42%，菜粕漲1.41%，豆粕漲1.39%，豆一跌1.39%。基本金屬多數收漲，滬錫漲1.57%，滬銅漲0.41%，滬鋁漲0.36%，不鏽鋼漲0.27%，滬鎳漲0.14%，滬鉛跌0.29%，滬鋅跌0.35%。

2、近期生豬價格繼續低位運行，進入過度下跌一級預警區間。爲推動生豬價格盡快回歸至合理區間，國家發改委將會同有關方面啓動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，並指導各地同步收儲。

3、沙特、俄羅斯延長石油減產時間。沙特宣布，7月开始實施的自愿額外減產日均100萬桶原油措施將延長1個月至8月底，該措施可能還會延長。俄羅斯將於8月每日減少50萬桶石油出口。另有消息稱，印度煉油商开始用人民幣支付俄羅斯石油。

債券

1、穩增長政策預期難消及股市向好施壓，現券期貨均走弱。銀行間主要利率債收益率小幅上行，國債期貨全线收跌，30年期主力合約跌0.14%，10年期主力合約跌0.08%。月初銀行間資金面轉寬，隔夜回購加權利率大幅下行逾36bp至1.1%下方；地產債漲跌不一，“21碧地02”和“19遠洋01”跌超13%。

2、中證轉債指數收漲0.34%，萬得可轉債等權指數漲0.37%。其中，30只可轉債漲超2%，英聯轉債、超達轉債、溢利轉債漲幅居前，分別上漲20%、14.40%、9.87%；13只可轉債跌超2%，淳中轉債跌7.92%，衛寧轉債跌6.01%，全築轉債跌5.77%。

3、中國債券市場已成爲境外機構全球配置重要選擇，截至5月末，境外機構共持有銀行間債券3.2萬億元。接近外匯局人士表示，今年以來境外投資者持有人民幣債券情況持續向好，6月外資淨买入境內債券延續較高規模。

外匯

1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2466，較上一交易日上漲154個基點，夜盤收報7.2450。人民幣兌美元中間價報7.2157，調升101個基點。

2、上周三大人民幣匯率指數漲跌不一，CFETS人民幣匯率指數報96.74，周漲0.25；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報100.98，周漲0.18；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報92.17，周跌0.32。

3、英國金融行爲監管局（FCA）發布公告稱，隔夜和12個月美元倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）設置已永久停止。1個月、3個月和6個月LIBOR將繼續發布至2024年9月30日。

作者：丁臻宇 執業證書：A0680613030001

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