​爲什么南非第一個反Temu？

1月17日，Temu業務开展至南非地區，這是Temu自22年9月上市以來進入的第49個國家。在業務覆蓋亞洲、歐洲、北美、南美、大洋洲地區之後，非洲市場是Temu的下一個目標。

進入南非市場一個月時間後，Temu就遭到南非服裝零售工會官員指控，認爲Temu和Shein在南非迅速擴張時，利用稅收漏洞獲利。與40%至45%的標准關稅相比，Shein支付的進口關稅低至10%至20%，南非工會認爲Temu和Shein在發貨時，故意將商品包裝成小包裹以減少進口關稅。

南非服裝紡織業工會官員呼籲，政府應該緊急修改小件商品的稅收規則，以確保當地企業能夠進行公平競爭。

那么，爲什么南非是首個有工會反對Temu的國家？

一、市場夠大，但難攻入的非洲市場

首先，非洲大陸人口基數龐大，僅次於中國和印度。而南非是非洲最發達的經濟體之一，也是近幾年電商規模增長最快的非洲國家。

截止23年初，南非共有2430萬電商用戶，電商的滲透率爲41%，預計到25年，用戶將達到3340萬，滲透率增長至53%左右。

2023年，南非電商收入規模爲67億美元，佔零售業的4%，對比起電商成熟的市場，還有不小的增長空間。例如，中國電商佔零售業的比例近30%，美國電商的佔比近20%，英國電商的佔比爲15%左右，相對較爲接近的中國台灣，電商佔比也有8.7%。

在過去4年時間裏，南非的電商規模以20%的速度增長着。所以，基於龐大的人口基數，滲透率極低，未來規模可能翻倍的南非市場，就成爲跨境電商們眼中的香餑餑，也是進入非洲市場的首個目標。

不過，雖然市場規模龐大，但非洲的消費力和基礎設施是最落後的大洲，這就導致跨境電商們難以攻入非洲大陸。不像在其他大洲，擁有成熟完善的基礎設施和充足的運力，只要售價合適，消費者網購是個平常事。

例如，Temu和Shein是在近兩年才入局南非市場的。但早在2020年之前，亞馬遜和沃爾瑪就布局了南非市場，幾年投入都未能獲得成績，最大原因就是物流成本的問題。

對於非洲國家而言，南非消費者的購买力不高，跨境物流又貴的很，可能運費就佔商品的三分之一價格了，運力時效又非常慢，跨境物流平均要15-30天才能到。

在非洲，大多數城市都沒有准確的地圖系統，快遞員要把包裹送到消費者手裏不像中國或是歐美那樣簡單，這很考驗快遞員非常主觀的知道消費者的收貨地址大概在哪裏。

非洲本土電商巨頭Jumia表示：“很多非洲消費者住在小村莊或是小鎮裏，即使他們在平台上看到了喜歡的商品，但他們居住的地方可能不包含配送範圍，獲得貨物是非常困難的。”

除此之外，產品到消費者手上了喜不喜歡不好說，這就使得非洲消費者都更偏向於线下購物，而放棄電商購物。物流運力差，也導致线下零售業可以賣比電商平台上貴1-2倍的價格。

因此，做好非洲市場的關鍵，消費者希望節省時間、省錢：

1.產品售價便宜，符合當地的消費力、2.商品質量要好、3.還要保證物流速度不過慢和運費價格不過高。而這背後很考驗跨境電商的整體供應鏈能力。

這3點適用於每個地區，因爲消費者心裏都希望买到物美價廉的商品。只是非洲大陸的基礎設施和消費力給跨境電商們加大了難度，像歐美地區的基礎設施完善，消費力也強，Temu和Shein進入這些市場的難度要降低不少。

實際上，美國是中國低價包裹的最大买家，商品便宜+物流價格低，這對消費力最強的美國都很適用，更不用說消費力不足的南非了。

數據顯示，23年12月，每天有200萬個價值800美元或更低價格的包裹進入美國，其中超過30%來自於Temu和Shein。

其中，Temu在美國的月度銷售額指數，從2022年11月的19.6增長至2023年11月的325。

二、跨境電商是一把雙刃劍

對於非洲國家物流成本過高的難題，Temu選擇不建立自己的物流，在南非通過與Fastway物流公司合作，交貨時間需要6至20天，比其他地區的物流效率略長。

這物流時間與其他巨頭比起差不多，但Temu爲留住客戶推出了個規則，購买到一定金額可以免運費。這就使得南非消費者經常組團上Temu、Shein購物，湊夠免運費或是減免運費金額。並且，如果20天才送貨到達，南非消費者可以在48小時內收到20蘭特積分，約合1.1美元。

看似1.1美元也就8塊錢人民幣，但這對於南非來說，是個很大的吸引力。2月，南非政府宣布將最低時薪增加8.5%，最低時薪達到27.58蘭特，也就是1.46美元。

從消費者的角度上看，Temu、Shein價格比线下實體店要便宜一半，甚至更多，產品質量更好。

例如，1、消費者表示，同一雙涼鞋在Temu上賣5美元，在线下實體店或是其他電商卻賣30美元。2、Shein的商品，如女裝價格低至3.5美元，而當地商家出售相似的產品價格定價在8美元及以上。

唯一不足就是物流時間長了點，但若加上1美元的補償，還有更大的消費券獎勵，這就擴大了消費者线上消費的欲望。

根據統計顯示，南非消費者在網上消費的最大動力就是提供免運費。所以，通過物美價廉的商品+降低運費成本，比Temu先來到南非市場的Shein，自從進入非洲市場以來，Shein一直穩居非洲大陸購物應用APP的榜首，用戶每月人均使用時長也超越了本土巨頭電商平台Jumia。

而Shein和Temu的快速增長，遭到南非輕工業官員的指控，原因便是跨境電商和线下零售店是敵對的狀態。

但南非工會控訴Temu這件事情，早在2023年3月就已經發生過。當時南非工會以同樣的理由控訴Shein，通過將商品包裝成小包裹寄給南非消費者，借此避免20%的稅收，但最後沒罰Shein。

數據上看，2020-2022年，零售總額分別爲883.8億、1105.1億、1101.1億美金，這3年間除去特殊的疫情年，线下零售總額是停滯的，甚至在縮水。

同期，電商總額分別爲26.4億、43.4億、49億美金。再到最新的2023年，電商規模已來到67億美元，電商正在侵蝕线下零售業的生意。

跨境電商對於南非來說，就像是一把雙刃劍，南非老百姓希望买到便宜的商品，但又擔憂着线下零售業受到的衝擊。

1、2024年南非通脹預期爲6%，2023年食品價格平均上漲了11%，但工資增長遠跟不上通脹增速。而南非利率又維持在8.3%的水平，南非統計局預測今年南非家庭支出依舊疲軟，從2023年0.7%增長至1.1%。

2、從失業率上看，2005-2022年，南非的失業率長期維持在20%以上，在20-22兩年間，由於全球疫情帶來的衝擊，失業率增長到34%的水平。

數據顯示，輕工業佔據南非2023年GDP的13%。從下圖中看，過去幾個月裏，南非制造業增長一直很疲軟。若看2023年12月的季節性調整後來看，制造業的產量僅增長0.1%，制造業對GDP的貢獻正在越來越小。

在南非失業率已經很高的情況下，若電商的份額不斷加大，可能導致失業率更高，甚至最後引起政治動亂。

另外，剩下三分之二有工作的人群，由於食品價格上漲過大，在日常喫喝上就花了大比例的錢，這就導致原本有收入的人消費能力縮減，加大購买便宜商品的需求。而线下零售比電商貴，那消費者自然就加大更劃算的電商消費了。

在這也可以換個角度想，爲何南非工會對非洲本土電商巨頭Jumia沒有意見，只對Temu和Shein有意見？

原因還是Jumia給南非實體業帶來的衝擊沒有Temu、Shein的大，並不是主要搶佔南非零售業的主要電商。

雖然Jumia未披露在南非市場的具體數據，但從Jumia近幾年在整個非洲大陸的營收就能得知，非洲市場的電商非常難做，營收一直徘徊在2億美元左右，還不斷虧錢。

在2021年時，美股大放水+疫情消退，非洲電商增長的故事，Jumia一度炒到63億美元市值，但現在已跌去90%，市值只剩5.6億美元了。

要說Temu和Shein這些免運費、獎勵1美元吸引用戶的策略誰都能模仿，這也證明，基礎設施+運力條件更差的市場，更看電商的規模效應和供應鏈的強度。

若只有Shein一家賣快時尚服裝的，對零售業的衝擊範圍還沒那么廣，但Temu是生活日用品之類的都賣，Temu給南非帶來的衝擊是要更大的。

所以Temu剛進入南非市場一個月不到，就遭到政府反對，這是在高通脹、高利率、高失業率的背景下，官員想維護线下零售業進一步惡化的無奈之舉。

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