國常會推進城中村改造 關注基建板塊反彈機會

作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

熱點

國務院：在超大特大城市穩步實施城中村改造

7月21日，《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》在國務院常務會議上審議通過。會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群衆需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。

點評：

巨豐投顧認爲，這份指導意見在指導城中村改造方面提出了明確的目標和措施，爲推動城市高質量發展和改善居民生活環境提供了重要的指引。具體而言，這些指導意見的出台將有助於解決城中村存在的問題，提升城市居民的居住環境和生活質量。同時，通過城中村改造，還可以促進城市內需的增長，推動城市高質量發展。二級市場角度來看，會對建築工程、房地產、基礎設施建設、建材和裝修、城市規劃和設計等相關板塊帶來積極刺激，相關上市公司或因爲城中村改造項目的需求增長而受益。

外資公募二季報披露：貝萊德狠挖AI概念股，富達基金买入低估值金融

外資公募二季報披露，率先斬獲首張國內外商獨資公募牌照的貝萊德基金，狠挖AI概念股，仍處在建倉期的富達基金旗下的富達傳承6個月股票A，則是大舉买入了食品飲料、消費建材、有國產替代概念的工業股、消費電子，以及低估值的金融板塊。

疫情跟蹤

1、菲律賓解除全國範圍內的新冠疫情緊急狀態。

2、世衛組織：美洲今年已報告近300萬例登革熱病例。

宏觀

工信部召开“促進中小企業高質量發展”重點建議提案座談會

工信部召开“促進中小企業高質量發展”重點建議提案座談會，工信部副部長徐曉蘭表示，進一步壯大中小企業規模，激發湧現更多專精特新中小企業，推動中小企業高質量發展實現新突破。

點評：

粵开證券認爲，依靠宏觀上的改革开放和微觀上激發企業家精神的重要作用，就是要給民營經濟以清晰的規則，取代各種有形無形的束縛，讓企業家精神充分地去挖掘市場機會、優化經濟供給結構、創造新的需求。

2、農業農村部：四大措施有力有序抓好現代設施農業發展

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農業農村部表示，將有力有序抓好現代設施農業發展，強化財政投入，實施設施農業貸款貼息補助政策，將符合條件的現代設施農業項目納入地方政府債券支持範圍。

3、商務部召开外資商協會專場政策解讀溝通圓桌會

商務部召开外資商協會專場政策解讀溝通圓桌會，就跨境數據流動、出口管制等外資企業熱點關注內容進行宣傳解讀，並开展互動交流。

4、國家發改委：進一步支持香港全面深入參與和助力共建“一帶一路”

國家發改委表示，支持香港進一步發揮國際航運中心和國際航空樞紐作用，推進“一帶一路”基礎設施“硬聯通”；支持香港進一步發揮國際金融中心和國際貿易中心作用，助力“一帶一路”規則標准“軟聯通”。

5、外匯局：中長期我國經常账戶保持合理均衡順差的格局將不變

外匯局表示，4、5月份經常账戶順差超過500億美元，依此判斷，上半年經常账戶順差會保持比較高的規模。從未來趨勢上看，中國經常账戶保持合理規模順差這個中長期發展格局不會改變。

產業

1、工信部：加速發展化工新材料產業 推動下遊產業高質量發展

工信部要求，推動化工新材料產業發展取得新突破。大力培育具有國際競爭力的骨幹企業和專精特新企業，形成優質企業梯隊，促進大中小企業融通發展，增強發展潛力和後勁。

點評：

开源證券表示，看好在國家安全、自主可控战略大背景下，化工新材料國產替代的歷史性機遇，比如電子（半導體）新材料和新能源新材料。建議關注昊華科技、國瓷材料、晨光新材、宏柏新材、振華股份等。

2、國家發改委等七部門聯合印發《關於促進電子產品消費的若幹措施》

國家發改委等七部門鼓勵積極應用國產人工智能（AI）技術提升電子產品智能化水平；依托虛擬現實、超高清視頻等新一代信息技術，提升電子產品創新能力，培育電子產品消費新增長點。

3、國家醫保局公布《談判藥品續約規則》

2023年醫保談判兩大規則確定，國家醫保局正式公布《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》。規則提出，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理；對未達8年的談判藥，連續協議期達到或超過4年的品種以簡易方式續約或新增適應證觸發降價的，降幅減半。對於新冠藥品續約，規則明確，考慮到新冠疫情不可預測性，對納入國家《新型冠狀病毒感染診療方案》藥品，如基金實際支出超出預算，在2023年和2024年續約時可不予降價。

4、交通運輸部：不斷提升多式聯運服務效能 推動交通運輸結構調整優化

交通運輸部表示，將着力推進運輸結構調整優化，加快推動發展方式低碳轉型，深入實施城市公共交通優先發展战略，積極引導綠色出行；積極穩妥推進碳達峰碳中和，構建清潔低碳的交通運輸體系。

全球市場

美股

美東時間周五，美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.01%報35227.69點，錄得連續第十日上漲，創2017年以來最長連漲天數；標普500指數漲0.03%報4536.34點，納指跌0.22%報14032.81點。本周，道指漲2.08%，標普500指數漲0.69%，納指跌0.57%。英特爾漲1.95%，默克漲1.76%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.61%，臉書跌2.73%，特斯拉跌1.1%。中概股漲跌互現，趣店漲6.1%，盛德財富跌9.72%。

歐股

歐股收盤多數上漲，英國富時100指數漲0.23%報7663.73點，周漲3.08%；法國CAC40指數漲0.65%報7432.77點，周漲0.79%；德國DAX指數跌0.17%報16177.22點，周漲0.45%。

亞太

亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數漲0.37%，報2609.76點，周跌0.71%；日經225指數跌0.57%，報32304.25點，周跌0.27%；澳洲標普200指數跌0.15%，報7313.90點，周漲0.10%；新西蘭NZX50指數漲0.07%，報11940.44點，周跌0.61%。

黃金

國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.36%報1963.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.73%報24.78美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.03%，COMEX白銀期貨跌1.64%。

原油

國際油價全线上漲，美油9月合約漲1.56%，報76.83美元/桶。布油9月合約漲1.34%，報80.71美元/桶。本周，美油9月合約漲1.87%，布油9月合約漲1.05%。

A股

周五，A股窄幅震蕩，延續調整走勢，三大指數漲跌不一。截至收盤，上證指數跌0.06%，深證成指跌0.06%，創業板指漲0.35%。A股全天成交額7110億元。盤面上，房地產、食品飲料、釀酒、醫療領漲，美容護理、工程咨詢服務、公用事業、醫療器械、工程建設、農牧飼漁、旅遊酒店、化學制藥等行業小幅上漲；電源設備、能源金屬、電網設備、汽車零部件、光伏、教育、軟件开發、消費電子、汽車等行業跌幅居前。

港股

周五，港股收盤，指數收漲，恆生指數漲0.78%，報收19075.26點；恆生科技指數漲1%，報收4104.36點。板塊方面，工業4.0、電力、汽車零部件、風電、OLED、房地產服務、鋰電池等板塊領跌；電子競技、CXO概念、生命科學工具、制藥等板塊較爲活躍。浙江世寶跌超10%，碧桂園跌超5%，東方甄選漲超6%，新東方、快手漲超4%，阿裏巴巴、小米集團漲超2%；贛鋒鋰業跌超4%，天齊鋰業跌超3%。

國際要聞

1、日本6月份CPI漲幅擴大 日本央行通脹預期調整在即

日本6月CPI漲幅擴大，剔除生鮮食品的CPI同比上漲3.3%；剔除能源、生鮮食品的CPI同比上漲4.2%，創逾40年來最高水平。

2、俄羅斯央行行長：通脹上升、盧布疲軟，未來或進一步加息

俄羅斯央行意外加息100個基點至8.5%，市場預期加息50個基點至8.0%。俄羅斯央行行長納比烏利娜預計，今年主要利率將提高到7.9%-8.3%，明年將進一步提高到8.5%-9.5%。

3、加拿大5月零售銷售環比上升0.2% 預期0.50%

加拿大5月零售銷售環比升0.2%，預期升0.5%，前值自升1.1%修正至升1%；核心零售銷售環比持平，預期升0.3%，前值自升1.3%修正至升1.2%。

A股交易提示

利空提示

中炬高新(600872)：公司總經理鄧祖明辭職

華數傳媒(000156)：上半年淨利同比下降11.21%

個股關注

共達電聲(002655)

共達電聲：公司目前正在研發聲學相關的SOC芯片；無錫感芯設有芯片研發設計團隊，專注聲學器件的研發、生產、銷售；公司的自研芯片是以麥克風做爲聲音入口廣泛應用於人工智能，配合算法實現智能語音識別及控制。

盈方微(000670)

盈方微：公司主營業務爲集成電路芯片的研發、設計和銷售、電子元器件分銷。公司影像類SoC芯片集成了CPU、圖像信號處理器、視頻編解碼器、AI加速算子、音頻編解碼、顯示控制系統、存儲系統、多輸入輸出系統等衆多功能，擁有豐富的外設接口。

巨豐策略

巨豐投顧認爲在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主线是人工智能與國資改革，而其余板塊則總體處於震蕩築底階段，投資者可以把握調整後的低吸機會。近期人民幣匯率及中概股反彈遇阻，顯示市場底部仍有反復。短线方面，隔夜美股分化，英偉達、微軟、特斯拉等大型科技股收跌，中概互聯網衝高回落；國內方面，城中村改造、促消費、水利建設等方面迎來利好；預計A股將繼續震蕩築底，投資者可關注基建、消費等板塊的反彈機會。

組合跟蹤

上周五行業擒龍、巨豐潛龍在淵、巨豐醫藥、聚金優選等多個組合逆市上漲，跑贏大盤。

知識分享

什么是連續競價？

連續競價，即指對申報的每一筆买賣委托，由電腦交易系統按照以下兩種情況產生成交價：最高买進申報與最低賣出申報相同，則該價格即爲成交價格；买入申報高於賣出申報時，申報在先的價格即爲成交價格。

連續競價時，成交價格的確定原則爲:1、最高买入申報和最低賣出申報價格相同，以該價格成交; 2、买入申報價格高於即時揭示的最低賣出申報價格時，以即時揭示的最低賣出申報價格爲成交價格; 3、賣出申報價格低於即時揭示的最高申報买入價格時，以即時揭示的最高申報买入價格爲成交價。

商品

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品多數走低，乙二醇跌1.19%，LPG漲1.31%，20號膠漲1.29%。黑色系漲跌不一，熱卷漲1.39%，螺紋鋼漲1.24%，焦煤跌1.46%。農產品普遍下跌，豆油跌1.8%，棕櫚油跌1.68%，菜油跌1.47%，豆一跌1.02%。基本金屬多數收跌，滬鎳跌0.76%，滬錫跌0.50%，滬鋅跌0.47%，滬銅跌0.36%，滬鋁漲0.03%，滬鉛漲0.41%。

2、碳酸鋰期貨7月21日正式上市，上市首日大幅收跌，7個合約中有6個遭遇跌停，總成交量6.54萬手，持倉量0.81萬手，成交額144.1億元。證監會副主席方星海表示，上市碳酸鋰期貨有助於行業企業合理安排產能，管理好價格波動風險。廣期所表示，將做精做細碳酸鋰期貨及期權，充分發揮期貨市場功能，服務我國鋰電產業高質量發展。

3、上海市提出，積極推動航運指數期貨品種上市，穩妥構建航運衍生產品體系，探索开發船用綠色燃料相關金融衍生產品。上海航運交易所公布數據顯示，7月21日，中國出口集裝箱指數報866.08點，較上期下跌0.44%；上海出口集裝箱指數報966.45點，下跌1.29%。當日波羅的海幹散貨指數上漲0.1%，報978點，周跌10.28%。

債券

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，30年期超長債表現更好。國債期貨全线收漲，30年期主力合約漲0.41%，周漲0.95%；10年期主力合約漲0.11%，周漲0.39%。銀行間資金延續寬松，回購利率整體小幅回落；地產債普遍下跌，碧桂園地產多只債券大跌盤中臨停。

2、中證轉債指數收漲0.03%，萬得可轉債等權指數跌0.13%。其中，13只可轉債漲超2%，溢利轉債上漲7.15%漲幅最高；20只可轉債跌超2%，正邦轉債下跌6.21%跌幅最大。

3、外匯局表示，今年以來全球跨境債券市場表現仍較低迷，但外資投資中國債券市場總體向好。如果考慮到期兌付，外資已連續兩個月淨增持境內債券，其中6月份淨增持超過110億美元。

外匯

1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1790，較上一交易日上漲21個基點，周跌465個基點。人民幣兌美元中間價報7.1456，調升10個基點，連升3日，本周累計調貶138個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報7.1882。

2、外匯局表示，境外投資者仍會繼續增持、穩步配置人民幣資產。有基礎、有實力、有信心維護中國外匯市場穩定運行，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

3、外匯局指出，上半年我國跨境資金流動平穩有序，外匯市場供求基本平衡，銀行代客涉外收付款和銀行結售匯均呈現順差格局。數據顯示，中國上半年銀行累計結匯78482億元，累計售匯78338億元，銀行結售匯順差18億美元。

樓市

1、國務院常務會議指出，要堅持城市人民政府負主體責任，加強組織實施，科學編制改造規劃計劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統籌處理各方面利益訴求，並把城中村改造與保障性住房建設結合好。

2、上海市市長龔正表示，“兩舊一村”改造涉及範圍廣、任務重，改造難度甚至高於成片舊改，必須持續推動體制創新、機制創新、管理創新。用兩屆政府10年時間完成“兩舊一村”改造。

3、常州本地媒體報道稱，當地已有銀行同意下調存量房貸利率，但隨後該媒體刪除這一表述內容。常州多家銀行人士透露，目前暫未有銀行出爐存量房貸利率下調統一標准。

作者：丁臻宇 執業證書：A0680613040001

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