來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-11-11 16:51:35 熱度：5
停牌10個交易日後，海聯訊換股吸收合並B股上市公司杭汽輪的交易細節浮出水面。11月10日晚，海聯訊與杭汽輪B雙雙披露預案，海聯訊擬以向杭汽輪B全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合並杭汽輪B。本次交易中，杭汽輪B與海聯訊的換股比例爲1:1。
◎記者 黎靈希
停牌10個交易日後，海聯訊換股吸收合並B股上市公司杭汽輪的交易細節浮出水面。
11月10日晚，海聯訊與杭汽輪B雙雙披露預案，海聯訊擬以向杭汽輪B全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合並杭汽輪B。本次交易中，杭汽輪B與海聯訊的換股比例爲1:1。
合並完成後，杭汽輪B終止上市並注銷法人資格，海聯訊將承繼及承接杭汽輪B的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。本次交易構成重組上市。
杭汽輪B換股價格溢價34.46%
根據預案，本次換股吸收合並中，海聯訊的換股價格爲9.56元/股。杭汽輪B換股價格折合人民幣9.56元/股，較定價基准日前20個交易日的均價溢價34.46%。按此計算，杭汽輪B與海聯訊的換股比例爲1:1，即每1股杭汽輪B股票可以換得1股海聯訊股票。
預案還對海聯訊、杭汽輪B的異議股東做了相應安排，確保投資者的靈活選擇。具體來看，杭汽輪B異議股東可按每股7.77港元的價格行使現金選擇權，而海聯訊異議股東享有每股9.56元的收購請求權。現金選擇權和收購請求權的提供方均爲杭州資本。
若不考慮合並雙方後續可能的除權除息等影響，按照本次換股比例1:1計算，海聯訊爲本次換股吸收合並發行的股份數量合計約爲11.75億股。
不考慮收購請求權、現金選擇權行權影響，本次換股吸收合並完成後，杭汽輪B的控股股東汽輪控股持有存續公司45.68%股份，成爲存續公司的直接控股股東。杭州資本直接持有存續公司6.61%股份，並通過汽輪控股合計控制存續公司52.29%股份，爲存續公司的間接控股股東。杭州市國資委合計控制存續公司52.29%股份，爲存續公司的實際控制人。
基於海聯訊、杭汽輪B 2023年審計報告情況，杭汽輪B相關財務數據相對海聯訊相應財務數據的比例均超過100%，因此，本次交易預計構成重組上市。
海聯訊和杭汽輪B均公告稱，鑑於本次交易涉及的審計、估值等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召开股東會審議本次交易相關事項。在本次交易相關工作完成後，公司董事會將另行發布召开股東會的通知，適時召开股東會審議與本次交易相關的議案和其他需要股東會審議的議案。
重組提升上市公司投資價值
今年以來，在多項政策支持下，A股市場的並購重組進入“活躍期”。海聯訊在預案中提到，本次交易有助於推動存續公司內強質地、外塑形象，提升上市公司資產質量和運營效率，從而增強上市公司的持續盈利能力，提升上市公司投資價值。
據悉，海聯訊主要面向電力企業，以提供綜合性整體解決方案的形式，從事電力企業信息化建設業務，並提供相關的技術及咨詢服務。近年來，在日益激烈的市場競爭下，海聯訊業績增長面臨瓶頸，亟須尋求轉型升級。
杭汽輪B主要設計、制造工業汽輪機、燃氣輪機等旋轉類工業透平機械裝備，並提供相關配套服務。公司於1998年在深交所B股上市，公开募集資金約1.71億港元。其後因B股融資功能受限，杭汽輪B上市後一直無法通過資本市場融資。
根據預案，本次交易有利於解決杭汽輪B長期以來的歷史遺留問題，拓寬融資渠道，提升融資能力。同時，本次交易完成後，存續公司將實現生產規模、產品品種、技術實力及管理運營等全方位提升，通過市場化手段推動合並雙方深化改革，促進存續公司治理結構改善，實現產業經營與資本運營融合發展、相互促進。
標題：換股比例爲1:1 海聯訊擬吸並杭汽輪B
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