拆解萬億之城三季報：合肥、福州排名“三級跳”，“中部第二城”爭奪白熱化

21世紀經濟研究院 研究員鄭瑋

10月最後一天，全國26座萬億GDP城市三季報全部出爐。2024年收官在即，這群城市“尖子生”，誰在持續領跑？誰或後繼乏力？誰又能搶下“賽點”彎道超車？

整體來看，2024年前三季度，由北上廣深渝5城組成的第一梯隊保持斷層領先優勢，均在GDP兩萬億元以上的“賽道”。由蘇州領銜的第二梯隊9座城市，前三季度GDP總量相對均勻分布在1.1萬億元至兩萬億元區間，增速保持在4.4%以上，但天津、寧波等6座城市之間的GDP差距正明顯縮小，四季度城市排位或迎來改變。

最激烈的競爭則發生在前三季度GDP總量低於1.1萬億元的第三梯隊12座城市之中。三個季度間，長沙與鄭州交替上位，“中部第二城”爭奪战日趨白熱化。同期，合肥、濟南、福州、泉州4城在工業支撐和外貿回暖拉動下，推動城市GDP排名整體上升，其中合肥與福州實現GDP排名向上“三連跳”。

進入第四季度，不少城市的GDP排名也將在這個年末迎來關鍵節點。

第三梯隊加速洗牌

攤开26座萬億城市三季報，北上廣深渝仍然以絕對優勢佔據前列。其中，上海、北京兩城憑借4.70%和5.10%的同比增速，推動GDP總量在三季度分別達到了34389.18億元和33462.00億元，同步邁過3萬億元大關。緊隨其後，深圳、重慶、廣州3城也已經進入兩萬億元GDP區間。

而第二梯隊的9座萬億城市排位也呈現出相對穩定的格局。其中，蘇州1—9月GDP同比增速達到6.00%，拉動GDP總量突破1.8萬億元，位列全國第六，領跑第二梯隊。

蘇州之後，成都（16734.20億元）、杭州（15215.00億元）、武漢（14720.98億元）、南京（13124.43億元）、天津（12673.87億元）、寧波（12644.30億元）、青島（12399.10億元）、無錫（11481.55億元）分列全國萬億城市第7到第14位，排名格局與2023年底保持一致，並未在前三季度出現變化。

但值得注意的是，第二梯隊城市之中，南京和天津、天津和寧波、寧波和青島等6組城市間的GDP差距正逐步縮小。

其中，2024年1—9月，寧波、天津兩市的GDP差距就由2023年底的284.30億元大幅縮小到29.57億元，上半年寧波GDP總量還一度反超天津16.78億元。如果把時間拉長到過去十年，自2014年起，天津與寧波之間的GDP差距就呈現持續縮小的態勢。

從經濟動能來看，2024年前三季度，寧波全市規模以上工業增加值實現同比增長7.8%，其中汽車制造、金屬制品和計算機通信等行業增加值分別實現21.8%、16.3%和8.7%的高速增長。同期，寧波全市出口達到6976.4億元，增長11.0%。

第二梯隊之後，更激烈的競爭發生在GDP總量更加接近、2023年GDP體量集中分布在1萬億元至1.5萬億元區間的第三梯隊城市之間。

其中，長沙與鄭州兩城就在2024年三個季度間交替上位，“中部第二城”爭奪战日趨白熱化。具體來看，2024年第一季度和上半年兩個節點，鄭州分別以約25.73億元和82.15億元GDP總量優勢反超長沙半個身位。但憑借三季度的表現，長沙再度以連續三個季度持續拉升的GDP增速，重回全國第15強之位，並將兩城之間的GDP差距拉大到285.20億元。

工業與消費仍然是長沙經濟回穩的關鍵動能。2024年1—9月，長沙全市規模以上工業增加值實現同比增長8.5%，其中有規工企業的30個制造業行業大類，增長面超過80%。電子信息、有色金屬、食品制造等產業實現兩位數增長。

同期，長沙全市社會消費品零售總額達到4149.96億元，同比增長4.7%，其中零售業增長5.0%、餐飲業增長4.2%。尤其是在全國消費整體放緩背景下，長沙這座網紅城市的消費增速仍能高於全國平均水平（3.3%）。

工業支撐外貿回暖，雙城年內“三連跳”

挑战與機遇總是同步出現。2024年前三季度，表現最亮眼的城市恰恰也出現在第三梯隊。位於第三梯隊的合肥、濟南、福州、泉州4城在工業支撐和外貿回暖拉動下，推動城市GDP排名整體上升。

尤其值得注意的是，2024年1—9月，萬億GDP城市俱樂部中唯二兩座GDP排名實現“三連跳”的城市是合肥與福州。其中，福州GDP排名從2024年一季度的23名，上升到上半年的21名，再上升到前三季度的20名。

合肥則憑借一季度、上半年、前三季度分別達到4.60%、5.50%、5.4%的GDP增速，推動城市排名從一季度的21名，上升到上半年的19名，再上升到前三季度的17名，成爲全國萬億GDP城市中的一匹黑馬。

從各項細分指標看，工業與出口是拉動合肥GDP在前三季度實現快速增長的關鍵動能。

工業方面，今年以來，合肥全市規模以上工業增加值同比增速從一季度的2.70%，大幅提高到上半年的7.70%，再提高至前三季度的15.2%，創近33個月新高，也高於全國平均增速9.4個百分點。其中，高技術制造業增加值同比增長29.7%，增加值佔規上工業比重30.7%，同比提高3.7個百分點。

合肥近年發力招引、打造的電子信息產業與汽車制造產業無疑是其中兩大支柱。2024年1—9月，合肥全市平板顯示及電子信息產業增加值實現連續9個月保持30%以上增長，前三季度增長36.7%，拉動規上工業增速7.8個百分點。

同期，合肥全市汽車及零部件產業增加值連續5個月保持兩位數增長，前三季度增長34.3%，較上半年加快9.8個百分點，拉動規上工業4.5個百分點。整車產量創歷史同期新高，達131.12萬輛，同比增長33.6%，其中新能源汽車產量92.8萬輛、增長74.6%。

自2020年蔚來中國總部落戶合肥，到2021年比亞迪合肥基地籤約，近年合肥汽車制造業發展速度正持續加快，已成爲地方深化動能轉換的關鍵支柱。公开信息顯示，目前合肥全市已落地長安、江淮、比亞迪、蔚來、大衆、安凱等6家整車企業。

其中，新能源汽車出海風口也提供了關鍵機遇。合肥市商務局公布數據顯示，1—9月，合肥全市出口電動汽車60.1億元、增長3.3倍，出口量3萬輛、增長3.6倍。“新三樣”對合肥市規上工業增長貢獻率超100%，“首位產業”爆發式增長，新增上下遊企業近百家，截至10月21日，合肥2024年新能源汽車實際產量超100萬輛，遠超去年全年74.6萬輛。

今年，合肥市政府工作報告也明確提出要全力打造“新能源汽車之都”。力爭到2027年，推動合肥全市形成2至3家年產50萬輛整車企業，新增10家百億規模零部件企業，新能源汽車產能超300萬輛，集群營收超7000億元。

同樣位於第三梯隊，2024年前三季度濟南排名也實現整體上升，從一季度的第20名，提高到前三季度的18名，GDP增速也從5.3%拉高至5.4%。工業同樣是支撐濟南GDP表現的關鍵因素。2024年前三季度，濟南全市規模以上工業實現增加值同比增長5.2%，制造業實現增加值增長5.2%，三大門類均實現增長。

裝備制造業提供了有效支撐，實現增加值增長9.5%，高於全市平均4.3個百分點，拉動規上工業增長4.1個百分點。其中，計算機通信和其他電子設備制造業增長較快，實現增加值增長30.3%，汽車制造業增長13.6%。高技術制造業實現增加值增長10.5%，較1—8月加快1.6個百分點，保持較快增長。

對前三季度GDP排名同樣實現整體上升的泉州而言，1—9月超過8%的規上工業增加值增速提供了關鍵動能。其中，前三季度，泉州全市規上高技術產業工業增加值增長17.3%，比上半年加快2.4個百分點；全市新建投產入庫規上工業企業中，高技術產業企業數佔1/3。

與全國平均水平相比，泉州的消費也表現不俗。數據顯示，前三季度，泉州全市社會消費品零售總額達到4756.41億元，同比增長5.4%，高於全國平均增速2.1個百分比。新消費動力也持續增強，前三季度，泉州全市限額以上單位新能源汽車零售額增長42.0%，家具類增長29.0%，智能手機增長22.2%，智能家用電器和音像器材類增長19.1%，機電產品及設備類增長13.2%。

面對日趨復雜的經濟形勢與技術浪潮，這批萬億“尖子生”們也亟需更快找到支撐未來發展的新動能。

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