來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-09-24 16:51:03 熱度：2
近年來，隨着全球對可再生能源需求的激增，光伏產業步入了蓬勃發展的快車道，市場呈現井噴式增長態勢。雖然，在繁榮景象之下，光伏產業也面臨着階段性產能錯配、價格下行壓力、技術迭代加速及盈利空間壓縮等多重挑战。每一輪周期波動都是一次“大洗牌”的過程，紅利依賴者漸被淘汰，而專注創新、主動變革的企業則會成功穿越周期。
從2024年上半年光伏板塊的半年報業績中，我們發現一個引人注目的現象：盡管光伏產業鏈整體面臨虧損困境，但光伏設備環節卻獨樹一幟，部分龍頭企業實現了逆勢盈利與穩健增長。具體來看，光伏長晶設備龍頭晶盛機電上半年營收同比增長20.71%至101.47億元，歸母淨利潤20.96億元。組件設備供應商奧特維實現營業收入44.18億元，同比增長75.48%；歸母淨利潤7.69億元，同比增長47.19%。光伏電池設備供應商捷佳偉創營收同比增長62.19%至66.22億元，歸母淨利潤同比增長63.15%至12.26億元。光伏絲網印刷設備龍頭邁爲股份實現營業收入48.69億元,同比增長69.74%；歸母淨利潤4.61億元,同比增長 8.63%。
光伏設備公司之所以能在產業鏈中脫穎而出，其中一個關鍵在於的需求驅動力和技術迭代速度。光伏企業對降本增效的迫切需求，技術更迭日新月異，推動了設備需求的持續增長。產業鏈下遊企業爲了保持競爭力，競相引入更先進的設備，促使原有設備提前退出市場，形成了類似消費電子領域的“追新”熱潮。這種快速的技術迭代不僅加速了光伏行業整體的技術進步，也爲光伏設備廠商提供了廣闊的發展空間。
值得注意的是，雖然在光伏產業中跨界現象屢見不鮮，但是卻鮮有跨界者直接選擇光伏設備作爲切入賽道。這主要是因爲光伏設備領域具有高度的技術密集性和專業性，構築了天然壁壘。這中間包括技術壁壘、人才壁壘、還有品牌和客戶資源的壁壘等等。與此同時，技術迭代的速度也在加快；2017年以後，PERC接棒BSF電池，用五年時間將市場佔比從15%提升至91.2%；而n型替代p型技術，僅用了兩年。對於跨界者來說，往往還沒造出設備，還沒有獲利能力就必須面臨技術落後的風險。
這就使得光伏設備廠商成爲了行業的“隱形贏家”。通過不斷的技術創新和產品升級，設備廠商能夠穩固其市場地位，享受技術領先帶來的價格紅利，有效避免陷入價格战泥潭。
根據IEA的預測，2024年全球新增裝機約爲402.3GW，而爲達成2030年實現淨零排放的目標，光伏裝機量需要達到6101GW，即每年需要新增約682.97GW，平均增速需達到14.16%。當前，我國光伏產品出口領跑全球，高效先進的光伏產品仍供不應求。以光伏行業龍頭隆基綠能爲例，其基於HPBC二代技術的Hi-MO 9組件產品，轉換效率高達24.43%，在產品發布後不到2個月的時間，已獲得超過1GW訂單，成爲市場競相追逐的“香餑餑”。這也意味着專注技術創新、聚焦先進產能的光伏設備廠商將長期受益。此外，中國光伏產業也正經歷從“中國造，全球賣”到“全球造，全球賣”的深刻轉變，這一轉變更爲光伏設備制造商的發展鋪設了堅實的基石。
未來，光伏設備行業的景氣度將持續依賴於技術的不斷突破與創新。隨着光伏技術的不斷進步和市場需求的持續增長，設備廠商有望長期保持其競爭優勢。那些具備巨大技術潛力和創新能力的企業不僅將成爲市場關注的焦點和投資者青睞的對象，更將穿越一次次周期實現基業長青。
標題：光伏設備的“追新”熱潮：穿越周期，穩健增長的背後邏輯
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