上市公司掀起並購重組熱潮！9月披露並購重組進展的A股名單一覽

財聯社9月22日訊（編輯 笠晨）今年以來並購重組支持政策頻頻落地，證監會多措並舉優化政策環境，並購重組項目增多，市場熱度升溫。A股市場上並購重組概念股活躍，控股股東兵器裝備集團與電氣裝備集團進行輸變電裝備業務整合的消息傳出，央企改革概念股保變電氣周五收盤錄得13天9板；擬收購奧拉股份跨界轉型半導體行業的雙成藥業斬獲六連板。

據Wind數據統計，剔除重組失敗、出讓方、ST股，9月以來披露並購重組進展的A股上市公司共有21家，分別爲本鋼板材、新諾威、江天化學、上海電力、中國船舶、烽火電子、中鎢高新、華亞智能、賽力斯、紅棉股份、蘇奧傳感、永達股份、雙成藥業、寧波富邦、萬向錢潮、凱瑞德、駿成科技、南京商旅、國聯證券、沈陽機牀和海汽集團。具體情況如下：

中國船舶9月18日公告，公司與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合並中國重工。此次交易構成重大資產重組，合並完成後，中國重工終止上市並注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。中國重工同日公告，每1股公司股票可以換得0.1335股中國船舶股票。分析人士表示，本次合並爲A股上市公司有史以來規模最大的吸收合並交易。本次換股吸收合並中，中國船舶擬購买資產的交易金額，爲換股吸收合並中國重工的成交金額，根據“交易金額=中國重工換股價格×中國重工總股本”，交易金額爲1151.502784億元。

此外，2024半年報數據顯示，中國船舶總資產爲1743.42億元，中國重工總資產2019.74億元，按照數據靜態測算，此次合並後，新公司的總資產規模將超過3700億元。中金公司認爲，重組將整合集團優質資產：中國船舶集團有限公司承諾在5年內推進資產及業務整合，本次重組爲船舶系資產重組的第一步。合並後的公司將成爲中國造船業的龍頭企業，旗下擁有多家優質船廠。研報認爲，重組有助於優質造船資產整合，明確各船廠定位，加強內部協同，對中國船舶的長期發展具有積極影響。

江天化學9月20日發布籌劃重大資產重組的進展公告，爲持續推進公司在化工新材料產業鏈上的延伸，拓展公司產業布局，提升經營業績，公司正在籌劃以現金方式購买三大雅100%股權，本次交易完成後，三大雅將成爲公司全資子公司。截至本公告披露日，公司及各中介機構正开展對標的公司的盡職調查以及審計、評估等工作，交易相關方尚未籤署正式交易文件。交易尚處於籌劃階段，存在諸多不確定性，公司將根據進展情況，嚴格履行決策審批程序和信息披露義務。江天化學的主營業務是以甲醇下遊深加工爲產業鏈的高端專用精細化學品的研發、生產和銷售。江天化學8月19日公告，公司2024年上半年實現營業收入3.52億元，同比下降2.22%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2510萬元，同比下降36.08%。

新諾威9月20日發布進展公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購买石藥集團維生藥業（石家莊）有限公司、石藥（上海）有限公司和石藥集團恩必普藥業有限公司合計持有的石藥集團百克（山東）生物制藥股份有限公司100%股權並募集配套資金，本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組。自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。截至本公告披露日，待相關工作完成後，公司將再次召开董事會審議本次交易的相關事項，並按照相關法律法規的規定履行有關的後續審批及信息披露程序。新諾威9月20日發布投資者關系活動記錄表公告，隨着巨石生物的並入，新諾威整體致力於生物創新藥轉型。保健品業務未來的战略重要性會有一定下降，但針對各類保健產品，未來不管是藥店模式還是线上渠道銷售公司都會堅持深耕。

本鋼板材9月19日發布重大資產置換暨關聯交易的進展公告，擬與本溪鋼鐵進行資產置換，擬置入公司的資產爲本溪鋼鐵（集團）礦業有限責任公司100%股權，擬置出公司的資產爲上市公司除保留資產及負債外的全部資產及負債，擬置入資產與擬置出資產的差額由一方向另一方以現金方式補足。截至本公告披露日，本次交易方案需進一步論證和溝通協商，交易標的資產範圍、交易價格等要素均未最終確定。待相關事項確定後，公司將再次召开董事會進行審議。上海電力9月19日發布重大資產購买交割進展的公告，公司於2016年審議通過收購KE66.40%股權的相關議案。然而，關於KE公司的新多年期電價機制（MYT）復議結果與《股份买賣協議》中約定的交割先決條件存在差異，公司正在與交易對方基於新的MYT進行談判。值得注意的是，該次交易仍存在可能因電價發生變動而影響標的公司盈利能力的風險，甚至可能導致該交易的終止。

（財聯社 笠晨）

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