蘋果手機離得开鄭州富士康嗎？

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中國新聞周刊

（ID：chinanewsweekly)

作者：陳惟杉

編輯：閔傑

“缺人，大量缺人。”

9月1日，鄭州富士康的招聘公衆號“鄭州富工聯招聘”裏，最顯眼的仍然是持續發布的“高價”招聘信息。

招聘價格節節攀升。6月27日，最高返費僅爲5000元，到6月30日就漲到了6000元，7月中上旬返費在7000—7500波動，到了8月底，最高返費漲到了8000元。所謂返費，是指返費工的收入。以最高工價算，今年鄭州富士康的返費工做滿三個月能拿到18500元—22500元，小時工每個月可以拿6000—7500元。

“目前仍是旺季高價。”招聘信息裏透露着“衝刺”和“趕工”的信號，目標很明確，9月10日是蘋果新手機的發布日，iPhone 16即將面世。

這個夏天，關於蘋果最大代工廠鄭州富士康，充斥着不同的聲音。一方面，人們將富士康旺季招工廣告視爲其無法離开，乃至正在“回歸”鄭州的信號；另一方面，今年上半年河南手機出口暴跌，蘋果產業鏈轉移的影響無法回避。

(圖/pexels)

鄭州是這一輪蘋果產能再布局的“失意者”，但曾寄予厚望的手機產業的下滑又不只因爲富士康離开。更重要的是，在全球手機出貨量遇到瓶頸，而且品牌集中度不斷提升的當下，手機產業在鄭州與河南已經碰到“天花板”。

對鄭州來說，最重要的或許不是簡單讓富士康“回來”，而是如何找到“下一個富士康”。

鄭州手機產業怎么了？

隨着新款iPhone即將發布，鄭州富士康在7月底8月中進入生產旺季，自然也進入招工旺季，主要招聘臨時工。

不同於擁有“五險一金”、被裁員時會獲得“N+1”補償的正式工，臨時工通常只在旺季大量吸納。2024年7月底以來，富士康將小時工工價從此前的21—22元，提升至26元。相比去年，富士康旺季招工需求略有上漲，工價漲幅基本相同，今年只是正常的“旺季招工”。

在電子消費品代工企業同樣密集的昆山，有當地政府人士告訴《中國新聞周刊》：“相比之下，鄭州富士康的勞動力成本仍然較低，昆山小時工的價格甚至可以達到30—35元，高於正式員工，一方面導致企業之間搶人，另一方面導致正式員工浮躁。但是電子消費品代工廠只能是潮汐式用工，因此每到蘋果新品集中發布的九、十月之前，這個問題就會變得嚴重。”

勞動力充足，而且價格較低，這也是富士康當年遷移到鄭州的重要原因。2010年後，蘋果CEO庫克說，需要把工廠搬到離工人家更近的地方，富士康當時有近20％的河南籍員工。

於是，富士康“內遷”。2010年9月16日，富士康鄭州廠區動工，位於新鄭綜合保稅區（綜保區此後被納入2013年成立的鄭州航空港經濟綜合實驗區，即鄭州航空港區）。談及最初130多萬平方米廠房建設速度，時任鴻海集團董事長郭台銘說：“這是世界第一的速度，世界第一的行政效率，河南人，NO.1。”

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這一廠區便是人們口中的港區富士康，如今佔地近560萬平方米，是富士康在中國大陸最大的工廠，同時是蘋果全球最大的組裝廠，多數iPhone系列高端機型在此組裝生產。

根據河南大學副教授陳肖飛調研，高峰期富士康鄭州科技園員工數量達到30余萬，富士康鄭州科技園包含港區富士康在內的三個廠區。如今，這一數字已經下降到淡季約10萬人，旺季約20萬人。

鄭州富士康用工數量有所縮減，機器換人是重要原因。早在2021年，鄭州科技園智能互聯車間便入選世界經濟論壇（WEF）“燈塔工廠”名單，生產效率提高了102％。

外界之所以關注鄭州富士康用工情況，是因爲在很大程度上將其視爲鄭州富士康產量的晴雨表。通過數據對比不難發現，鄭州手機產量在峰值後已經經歷兩次明顯下跌。

富士康鄭州於2011年投產後，鄭州迅速成爲全球重要的手機生產基地。2011年，鄭州統計局首次在年度統計公報中將手機產量單獨披露，當年鄭州生產了2445萬台手機。隨後幾年這一數字迅速上升，2014年首次突破億台。峰值出現在2017年，接近3億台。但是此後出現第一次大幅下跌，2018年、2019年分別生產2.13億台、2.14億台，相比2017年降幅在30％以上。2020年則經歷第二次下滑，超三成降幅，達到1.35億台。此後雖然略有回升，但始終未超1.6億台，去年的數字約爲1.43億台。

相比於峰值，去年鄭州手機產量已經縮水近50％。有同樣經歷的還有河南手機出口量，在2018年達到峰值1.26億台後進入下跌通道，去年的出口量僅爲5761萬台。

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但是，富士康蘋果手機的產能是否經歷同樣比例的下跌？鄭州富士康擁有蘋果全球最大的組裝廠，因此人們習慣於將鄭州乃至河南的手機制造產業等同於富士康，但事實並非如此。

就在鄭州手機產量達到峰值的2017年，《河南省電子信息產業轉型升級行動計劃（2017—2020年）》（下稱《行動計劃》）在當年11月對外發布，提出蘋果手機與非蘋果手機2020年的產能目標，分別爲1.6億台與3億台。並計劃到2020年引進培育40家整機制造企業，要求“加快承接華爲手機代工生產項目，謀劃建立華爲智能手機和其他智能終端產品制造基地；加快引入OPPO、vivo、格力等手機生產項目”。

鄭州官方並未完整公布歷年蘋果手機與非蘋果手機產量。鄭州非蘋果手機產能主要來自航空港區的智能終端（手機）產業園，2014年开園後首批入駐企業包括中興、天宇、樂派等13家企業。航空港投資集團曾在2018年披露，2014年—2017年，產業園非蘋果手機產能分別爲2438萬台、6300萬台、1.32億台、1.96億台，稱“非蘋果手機產量進入‘爆發期’並於2017年超過蘋果手機”。

以2017年的峰值數據爲例，當年鄭州手機產量達到2.95億台，其中非蘋果手機產量至少有1.96億台，這意味當年蘋果手機產量略少於1億台。這一趨勢至少延續到2018年，當年上半年，蘋果手機與非蘋果手機產量分別爲近3400萬台與7659.8萬台。

也就是說，在“全球7台手機就有一台產自鄭州”的時刻，非蘋果手機產量是蘋果手機的兩倍。2023年，當鄭州手機產量下滑至1.43億台時，鄭州富士康仍生產手機8287萬台，雖然相比2017年產量下降，但並未“腰斬”。

變量最大的，其實是非富士康的產能。相當一部分非蘋果手機瞄准的正是海外市場。如2016年、2017年手機產量分別爲1180萬台、1300萬台的河南信太通訊科技有限公司，產品便主要出口到印度、俄羅斯等國家。

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因此，與其將鄭州、河南手機產量和出口量下滑與鄭州富士康一家企業產能轉移相聯系，不如將其視爲缺少富士康之外第二家企業支撐的非蘋果手機產能的大幅縮水。

其實，河南省與鄭州市政府一直希望引進第二家知名品牌手機，在2017年印發的行動計劃提出，“着力引進國內知名品牌手機”，並認爲電子信息產業“對個別地方、企業的依存度過高，產業發展存在一定風險”。2022年印發的《鄭州市人民政府辦公廳關於加快新一代信息技術產業發展的實施意見》也提出，“加快引進國內外知名品牌智能手機”。

但即使在鄭州手機制造業迅猛增長的時代，其引進的項目也是魚龍混雜。在2016年，號稱年產3000萬台智能手機的河南省金昌威電子有限公司項目落地鄭州航空港區，並在當年年底宣布投產。這家公司的母公司是正威集團，主業是有色金屬开採、冶煉、加工及貿易。但是在2022年，這一項目智能手機、筆記本電腦等產品合計產能不足百萬台。

當然，鄭州富士康確實面臨產能轉移的壓力，只不過其並非外界想象的“大進大出”，而流失產能的去向也並非只是印度。

誰在“搶生意”？

富士康位於印度的產线被認爲是鄭州富士康的直接競爭者，兩者此消彼長。

有消息稱，富士康印度廠區iPhone代工良率僅五成左右。不過，富士康董事長劉揚偉闢謠稱，在良率方面，印度相比中國大陸“沒什么差別”，如果只有五成良率，“我們早就撤了，我不撤，客戶都會叫我們撤，所以那並不是真的”。

富士康已經在印度投資 100 億美元，明年將會加大投資。富士康將部分iPhone產能從中國轉移至印度的趨勢不會改變，哪怕暫時遇到波折。

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從2017年起，蘋果在印度設立了相對低端的iPhone SE生產线。但是2023年以前，印度生產蘋果新品的時間都晚於發布時間，蘋果會將生產能力從中國轉移至印度，但是iPhone 15從發布之時就在印度生產，iPhone 16將延續這一策略。

蘋果手機在印度的產能會以多快的速度增長仍是未知數，究竟有多少iPhone產自印度也一直難有准確的數字。今年4月媒體報道的數字是14％。如果以去年2.3億台iPhone產量推算，對應的產量爲3000余萬台。根據Counterpoint的報告，2020年，印度產iPhone僅佔iPhone全球產量的1.3％，2022年才上升至4％。

手機行業分析師郭明遐在2023年11月發布的一份報告預測，到2024年iPhone產能中印度佔比將增加到20％—25％。同期富士康在鄭州的生產規模預計將減少約35％—45％，在太原的生產規模預計將減少約75％—85％。

印度iPhone產能達到這一規模目前來看仍有難度。有熟悉印度手機產業的中方人士告訴《中國新聞周刊》，據他觀察，目前印度手機產業的“大後方”，包括零部件、設備等仍來自中國，預計印度手機產業鏈需要15—20年才能達到目前中國手機產業鏈的成熟度。即使是組裝環節，印度本土企業仍處於起步階段，在技術、管理等方面遠遠落後於中國企業以及在印中企。“不過印度工人的效率已經可以達到中國工人的九成，但月工資只有1000元左右，遠低於中國工人3500—4000元的工資水平。”

根據今年4月蘋果發布的2023會計年度供應鏈名單，中國大陸工廠爲155座，位居第一，而印度只有13座。對於蘋果將iPhone產能從中國轉移至印度的最終目標，潮電智庫分析師孫燕飈向《中國新聞周刊》表示，未來國內蘋果手機產能將主要供應國內市場，可能最多佔全球產能40％。

不過，相比於向印度轉移產能的長期趨勢，鄭州富士康短期內正面臨國內廠商的競爭。

根據第三方機構Visual Capitalist援引TrendForce匯編的數據，2023年發布的iPhone 15系列70％由富士康負責生產，25％由立訊精密代工，其余5％則由印度塔塔公司承擔。相對高端的iPhone 15 Pro，富士康和和碩分別佔據70％和30％產能。在頂級機型iPhone 15 Pro Max上，富士康和立訊精密分別佔據70％和30％產能。

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從中不難看出蘋果降低供應鏈集中度的努力，而這一進程在2020年後加快。

在2020年以前，富士康、和碩、緯創是iPhone三大組裝廠。2020年7月，立訊精密宣布其控股股東以33億元收購緯創位於蘇州昆山的兩座工廠，成爲iPhone代工廠。緯創近年來只維持5％—10％的iPhone代工市場份額，並且始終未能代工高端機型。

2021年年底，立訊精密宣布在昆山市建設一座佔地面積達28.5萬平方米的制造園區，相當於40個足球場大小。立訊精密當時希望將iPhone產能從2021年的650萬台迅速提高至2022年的1200萬—1500萬台。

一個標志性事件是，2023年年初，立訊精密在昆山少量生產iPhone 14 Pro Max，以彌補富士康產能不足。此前，富士康一直是最新款iPhone Pro機型的獨家代工企業。2022年第四季度，蘋果深受鄭州富士康產能下滑、新品短缺的困擾，以至於其在當季交出了一份營收、淨利潤雙雙下滑的財報。也正是在那個季度，有河南地方政府甚至呼籲公務員到富士康工作。

2023年底，立訊精密董事長王來春透露，立訊精密爲蘋果生產三款iPhone 15，該業務在過去一年翻倍。

隨着立訊精密在iPhone代工市場中的地位不斷提升，立訊精密“重倉”的蘇州昆山手機產量從2021年3380.2萬台，迅速增長至2023年的7536.18萬台。江蘇今年上半年手機出口金額同比增長42.7％，與河南近五成的下滑形成反差。

鄭州怎么辦？

其實，手機、筆記本電腦等電子消費品制造在國內已經經歷幾輪遷移。

“此前重慶招引筆記本電腦生產企業力度較大，一些台資企業將產能從昆山遷移到重慶。但是昆山產業配套更爲完善，組裝企業可以壓縮零部件庫存，從而降低綜合成本，因此也有企業外遷後回流的情況。而且2020年後手機產量迅速提升，改變過去以筆電爲主的格局。”有昆山市政府人士向《中國新聞周刊》坦言。

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他表示，在編制昆山“十四五”規劃時曾有意下調電子信息產業份額，但是又不可能過度打壓優勢。“支撐產值的巨頭基本是代工企業，而且‘蘋果系’較多，其中必然存在風險，因爲蘋果是一家比較強勢的企業，一旦提出轉移產能短期內就會有所行動。”這被他稱爲昆山電子信息產業的弱點。

作爲蘋果產能再布局的失意者，鄭州正面臨這樣的尷尬。對比鄭州“十三五”與“十四五”規劃可以發現，鄭州調低了電子信息產業產值目標，從7500億元下調至6000億元。鄭州、河南始終未能找到富士康之外的第二支點，而且鄭州富士康縮減產能幾乎是大概率，手機產業的想象空間已然不多。

2023年4月，鴻海集團提出用5—10年的時間在河南新造一個富士康，但是手機已經不是關鍵詞。當時，富士康將新事業總部落地鄭州，稱將深耕河南實施“3+3”轉型發展战略，即電動車、數字健康、機器人三大新興產業和人工智能、半導體、移動通訊三大技術領域。

今年7月，鴻海集團發布公告稱，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，項目一期選址於鄭東新區，建築面積700公畝（7萬平方米），總投資10億元人民幣。新能源汽車產業是富士康新事業項目的重點。2024年1月，河南富士康新能源汽車產業發展公司成立，注冊資金5億元，將聚焦新能源汽車產業，加快項目推進。

汽車已經與電子信息、裝備制造、現代食品、鋁精深加工等並列，成爲鄭州在“十四五”期間希望打造的千億級產業集群。

消費電子代工巨頭轉型新能源汽車產業，富士康並非孤例。如立訊精密，自2007年發力汽車連接器並於2012年收購福建源光電裝切入汽車電子領域以來，其目標一直是成爲一級汽車零部件供應商。目前，公司在汽車方面的產品线包括汽車連接器、智能駕艙等。

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不過，新事業總部落地後，富士康近期在鄭州港區會重點布局新能源汽車試制中心、固態電池產業。這顯然不能緩解地方政府的焦慮。今年上半年，河南更加明顯受到手機出口下滑對外貿的拖累，在手機出口金額同比下降49.1％的情況下，河南出口額下滑19.1％。

翻看河南省出口主要商品量值表不難發現，僅從今年上半年數據來看，有潛力達到手機出口金額的商品並不多，汽車顯然是其中的一種，今年上半年的出口額超過140億元，雖然相比手機的565億元仍有不小距離，但是錄得近20％的增幅。

2022年6月，鄭州就提出在2025年力爭全市新能源汽車產能超過100萬輛，新能源汽車產業產值年均增長20％以上。雖然當時鄭州汽車產業規模約2000億元，但是當年新能源汽車產量不到7萬輛，而比亞迪在這一目標中扮演了重要角色。

有曾經多次與比亞迪談判項目引進的地方政府人士告訴《中國新聞周刊》，國內車企可能只有比亞迪新建產能不受限制，因爲其現有產能利用充分。比亞迪布局產能有其節奏，在2023年銷量突破300萬輛後，啓動下一輪新建產能選址可能要等到銷量達到400萬輛之後。而比亞迪比較看重地方政府能否“給錢、給地、給市場”。

2021年，比亞迪的銷量尚不足百萬。鄭州比亞迪於2021年9月與鄭州港區籤約，37天內實現項目开工，17個月順利投產，2023年4月正式投產，當年完成產值334.7億元，生產整車超20萬輛，生產動力電池及儲能7GWh。

2023年，鄭州生產的31.6萬輛新能源汽車中，有20萬輛汽車由比亞迪生產，鄭州用了不到一年時間，就進入新能源汽車產量前十城市榜單。

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在官方信息中，鄭州比亞迪被稱爲比亞迪產能最大、用工最多的整車生產基地，共規劃三期項目，目前已經投產的一期項目規劃產能爲40萬輛。而按照鄭州比亞迪人力資源部門負責人在今年7月對《河南日報》介紹的用工信息，現有3.6萬人，滿產後總用工將增至5萬人。

當然，超過300億元的產值與3.6萬人的用工數量相比巔峰時期的富士康仍有不小的差距。不過鄭州比亞迪正在迅速成長，河南省汽車行業協會2024年7月22日發布的數據顯示，鄭州比亞迪今年上半年產銷量是去年同期的10倍。

從項目建設开始，鄭州就在以當年迎接富士康的速度迎接比亞迪，並期待同等回報。

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