晶泰科技开啓路演:年運營虧損超7億 擬6月13日港股上市

來源: 編輯:匿名 發表時間:2024-06-04 16:51:15 熱度:32

導讀: 雷遞網 雷建平 6月4日 晶泰科技(股票代碼:“2228”)日前开啓招股,發行區間爲5.03港元到6.03港元,全球發售共1.87億股。以發行區間中端5.53港元計算,公司募資總額爲10.34億港元...

雷遞網 雷建平 6月4日

晶泰科技(股票代碼:“2228”)日前开啓招股,發行區間爲5.03港元到6.03港元,全球發售共1.87億股。以發行區間中端5.53港元計算,公司募資總額爲10.34億港元。

晶泰科技預計2024年6月13日在港交所上市。

晶泰科技引入8位基石投資者,分別爲Successful Lotus、IntelliMed、Mammoth Medical Solutions、海棠壹號、Bradley L. Pentelute教授、Ginkgo Fund I、百奧賽圖及FaaS Capital Longevity Limited。

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上述基石投資者一共認購3.38億港元,其中,Successful Lotus認購4000萬港元,IntelliMed認購349.1萬美元,Mammoth Medical Solutions認購800萬美元,海棠壹號認購1200萬美元,Bradley L. Pentelute教授認購100萬美元,Ginkgo Fund I認購1000萬美元,百奧賽圖認購1000萬元,法盛資本認購2000萬港元。

Successful Lotus由恆基兆業地產有限公司(0012.HK)執行董事兼主席、香港中華煤氣有限公司主席及Full Vision Capital 創始人李家傑全資擁有。李家傑是香港四大家族之一、“亞洲股神”李兆基家族的長子。

IntelliMed由真脈投資管理,後者是一家專注生物醫藥和保健行業的投資管理公司。IntelliMed創始人王婷女士是中國醫療二級市場最早的一批投資者之一,曾任全球最大醫療基金、晶泰老股東OrbiMed的全球合夥人。

海棠壹號背靠上海國盛資本,上海國盛資本在中國大陸管理着超過100億人民幣的基金規模,旗下包括多支大型基金,如上海國企改革發展基金、上海紓困基金、上海國盛產業賦能基金和民企高質量發展基金等。

Mammoth Medical Solutions是一家來自文萊的醫療及制藥公司,在全球範圍內擁有大量的股票、債券和不動產投資。

Ginkgo Fund I由龔虹嘉全資擁有,龔虹嘉以投資海康威視知名,迄今仍是海康威視前三大股東。

百奧賽圖是全人源小鼠的抗體研發平台,與晶泰科技有業務合作;FaaS Capital法盛資本是由中道合金澤母基金團隊所搭建的聯合家族辦公室及私募股權投資管理公司,CEO Xu Weifeng擁有逾18年的投資經驗,涉及人工智能、大數據、新能源等行業。

年運營虧損7.22億

晶泰科技是一家以人工智能(AI)和機器人驅動創新的科技公司,2015年創立於美國麻省理工學院(MIT),公司基於量子物理、人工智能、雲計算及大規模實驗機器人集群等前沿技術與能力,爲全球生物醫藥、化工、新能源、新材料等產業提供創新技術、服務及產品。

招股書顯示,晶泰科技2021年、2022年、2023年營收分別爲6280萬元、1.33億元、1.74億元;經營虧損分別爲2.99億元、5.25億元、7.22億元;年內虧損分別爲21.37億元、14.39億元、19億元。

晶泰科技2021年、2022年、2023年經調整虧損分別爲2.71億元、4.37億元、5.22億元。

截至2023年12月31日,晶泰科技持有現金及現金等價物爲7.1億元,上年同期持有的現金及現金等價物爲5.74億元。

估值20億美元

晶泰科技成立以來獲得過多次融資。

其中,晶泰科技在2018年1月獲得B輪融資1500萬美元,投資方包括Google、騰訊、紅杉資本中國,投前估值爲5000萬美元,投後估值爲6430萬美元。

晶泰科技2018年10月獲4455萬美元融資,投資方包括國壽大健康基金、SIG(海納亞洲)、雅億資本,投前估值2億美元,投後估值2.44億美元。

晶泰科技2020年10月獲得2.88億美元融資,投資方包括軟銀愿景資金、人保基金、晨興資本、中金資本、招銀國際、Mirae Asset(未來資產)、中信資本、海松資本、成爲資本、方圓資本等,投前估值6.5億美元,投後估值9.39億美元。

2021年7月,晶泰科技(XtalPi)融資3.8億美元,投前估值爲15.88億美元,投後估值達到19.68億美元。晶泰科技這一輪投資方包括五源資本、厚樸、OrbiMed奧博資本、紅杉、騰訊等。

其中,五源資本投資6000萬美元,厚樸投資4500萬美元,OrbiMed奧博資本投資4000萬美元,紅杉投資4000萬美元,騰訊投資3000萬美元,IMO投資2800萬美元,和暄資本投資2700萬美元,中國生物制藥投資1200萬美元。

騰訊紅杉五源資本是股東

晶泰科技執行董事分別爲溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士、蔣一得博士;非執行董事分別爲顧翠萍博士,獨立非執行董事分別爲羅卓堅、陳穎琪女士、周明笙。

晶泰科技股東包括Google、騰訊、紅杉資本中國、軟銀愿景資金、人保基金、晨興資本等衆多知名投資企業或機構。

IPO前,晶泰科技的聯合創始人,即溫書豪博士、馬健博士及賴力鵬博士,通過合計持有已發行股份總數13.45%的權益,有權在晶泰科技的股東大會上共同控制60.68%投票權的行使。

IPO前,晶泰科技股權結構

其中,溫書豪博士持股爲6.9%,通過QuantumPharm持股爲9.26%,馬健博士持股爲3.82%,賴力鵬博士持股爲2.73%;

此外,騰訊持股爲13.66%,紅杉持股爲8.25%,五源資本持股爲7.95%,國壽成達持股爲7.32%,人保健康養老基金持股爲3.72%。

IPO後,晶泰科技股權結構

IPO後,溫書豪博士持股爲6.52%,通過QuantumPharm持股爲8.75%,馬健博士持股爲3.61%,賴力鵬博士持股爲2.58%;

此外,騰訊持股爲12.91%,紅杉持股爲7.8%,五源資本持股爲7.51%,國壽成達持股爲6.91%,人保健康養老基金持股爲3.51%。

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