賺錢效應擴大！公募基金一季度爲基民賺錢超200億，哪家公司表現最爲亮眼？

《投資者網》張偉

集合理財、專業管理、小額分散、降低風險……基金投資因具備上述諸多優點，受到投資者的喜愛。與股民類似，基金投資者也有自己的專屬稱呼：基民。

與股票的高低起伏不同，基金的漲跌則要溫柔得多，基金投資相對“佛系”的特點，加上近兩年股票行情的掙扎，讓基民隊伍越來越龐大，各種與公募基金相關的數據發布也更加受到基民的關注。

截至4月22日，公募基金2024年一季報披露完畢。到今年3月末，公募基金的市場規模達28.83萬億元（含估算），環比增長5.59%，同比增長9.35%。

與此同時，公募基金結束了連續三個季度虧損的局面，一季度全行業在管基金合計盈利202.19億元。其中南方基金的表現尤其出色，一季度爲基民創造收益96.26億元，爲全國156家基金公司之首。

基民更關注的分紅方面，一季度公募基金共分紅1365次，分紅總額461.87億元，分別同比增加13.18%和8.74%。

總的來說，公募基金一季度的表現整體良好，爲2024年开了個好頭。

公募基金規模創新高

目前，按投資類型，公募基金主要分爲股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金、另類投資基金、QDII基金和FOF基金七大類。

東財Choice數據顯示，截止一季度末，由上述七大類構成的公募基金規模合計達28.83萬億元，較2023年四季度末的27.31萬億元環比增長5.66%；較2023年一季度末的26.37萬億元同比增長9.35%。市場規模和同比增速均創新高。

一季度公募基金規模統計

按具體類型看，具有低風險收益特徵的貨幣市場型基金仍佔絕對主導地位。貨幣市場型基金一季度規模達12.47萬億元，環比增長10.54%。有分析指出，貨幣市場型基金持續增長，表明投資者對於低風險基金產品的偏好增加。

其次爲債券型基金，一季度規模達9.33萬億元，不過環比增幅略遜，只有3.23%。此外，一季度規模過萬億元的還有股票型基金和混合型基金。

特別是受ETF規模上漲的推動，股票型基金一季度規模達2.83萬億元，環比增長也超過10%。有分析指出，抄底資金進場，ETF規模暴增，尤其是對王牌寬基ETF的追捧，帶動了股票型基金規模的增加。

市場的悲歡總不相同。雖然混合型基金規模達3.47萬億元，但其環比卻減少6.64%。有觀點認爲，目前混基的同質化嚴重，加上受大盤影響，混基延續了2023年頹勢，混基規模環比減少也說明了市場的不確定性和混基投資的復雜性。

與混合型基金“同病相憐”的還有FOF基金，一季度規模環比減少5.76%。混合型基金、FOF基金也是七大類中僅有的兩種規模環比下降的基金。但鑑於FOF基金規模相對較小（1465億元），權重不高，對公募基金一季度增幅的影響有限。

華經產業研究院的觀點認爲，2024年一季度公募基金市場整體規模繼續增長，部分基金表現出色，不過市場仍然存在較大的分化，投資者在選擇基金產品時需要仔細分析和考慮。

南方基金今年以來爲基民賺錢最多

東財Choice數據顯示，截止一季度末，前十大基金管理人的管理規模合計11.7萬億元，在公募基金市場規模（28.83萬億元）中的佔比超過40%，頭部效應明顯。

從投資偏好來看，各基金管理人仍喜歡大盤股，其中，貴州茅台、寧德時代繼續位居前二，僅這兩只股票的重倉市值就超過了2500億元。

各基金管理人對大盤股的偏好，也帶來了回報。在連續三個季度虧損之後，今年一季度公募基金投資收益終於回正，全行業在管基金合計盈利202.19億元。

若以基金公司爲統計口徑，頭部公司爲基民賺錢的能力則更加明顯。

一季度，南方基金的在管基金合計利潤爲96.26億元，位居行業榜首。華泰柏瑞基金（94.69億元）、易方達基金（84.53億元）、華安基金（58.25億元）緊隨其後。此外，嘉實基金、博時基金一季度的在管基金合計利潤也都超過40億元。

一季度在管基金合計利潤TOP10

那么，具體是哪些類型的基金爲持有人創造了正收益？以南方基金爲例，南方基金旗下股票型、混合型、固定收益型、貨幣型基金等各類型基金爲基民創造正收益的能力都十分突出，其中被動型指數基金的表現尤其值得注意，南方中證1000ETF一季度爲基民賺取了25.88億元的利潤，南方中證500ETF爲基民賺了20.60億元。除了被動型指數產品，南方基金旗下主動管理基金表現也十分亮眼。其中南方匠心優選把握住了市場底部反彈的機遇，一季度基金淨值上漲了8.68%，給基民創造了2.42億元的利潤；南方績優成長一季度淨值上漲9.60%，實現了3.64億元的利潤。爲基民創造收益的同時，南方基金一季度規模（不含貨幣基金）增加近490億元，在可比公司中同樣十分亮眼。

除了爲基民賺錢的能力，分紅也備受基民關注。一季度，公募基金分紅整體比較大方。今年前三個月，公募基金合計分紅1365次，分紅總額461.87億元，分別同比增加13.18%和8.74%。其中，有9只基金的分紅總額超過5億元，26只基金的分紅總額在2億至5億元之間，65只基金的分紅總額在1億至2億元之間。一季度表現亮眼的南方基金在管基金分紅同樣可觀，成立以來累計向客戶分紅超過2042億元。

業內人士認爲，基金分紅一方面有利於回饋投資者，一方面也能在震蕩市中給投資者帶來更好的獲得感，提升信任度。

“萬基時代”的競爭加速

公开資料顯示，公募基金在中國的發展始於1990年，證監會批准了第一批證券投資基金試點。這些基金主要投資於國債和企業債。不過由於當時的市場規模較小，也導致公募基金的規模相對較小。

公募基金的快速發展則是在2005年以後，行業進入成熟期，規模擴大，發行數量增多。據中國基金業協會數據，到2022年7月，公募基金的發行數量達10077只，正式邁入“萬基時代”。到2023年末，公募基金的發行數量爲11528只。

進入2024年，公募基金發行更加活躍。公募排排網數據顯示，今年一季度共發行292只新基金，合計發行份額2433.98億份，平均發行份額8.34億份。

其中，債券型基金是發行主力，一季度新增91只，合計發行份額1817.73億份，佔基金發行總份額的74.68%；其次是股票基金、混合基金，一季度分別發行96只、76只，合計發行份額332.63億份、213.24億份。

從單家公司看，一季度有5家基金公司發行的產品數量超過10只，分別是易方達基金、華夏基金、匯添富基金、廣發基金和華安基金，具體發行數量分別爲24只、23只、12只、10只和10只。

有新增自然也有清盤。同據公募排排網數據，今年一季度共有94只迷你基金因規模不足而退出市場。若對比來看，這個數據則是相當驚人。2023年，全年清盤的基金數量爲260只，已創下近五年新高。相比之下，今年一季度就有94只基金清盤，某種程度上也反應了公募基金的競爭加速。

有觀察人士認爲，在這個“萬基時代”，基民應從基金業績、市場趨勢等多方面關注，謹慎選擇產品，審慎投資，方能獲得穩健收益。（思維財經出品）■

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