重磅CPI公布前，標普反彈，英偉達三日連創歷史新高，ETF上市在望，比特幣盤中拉升上千美元

來源：編輯：匿名發表時間：2024-01-11 08:50:08 熱度：26

導讀： 市場靜候美國重磅通脹數據公布、釋放美聯儲可能何時开始降息的新线索，周三美國債市匯市小幅波動。基准十年期美債收益率繼續盤中徘徊4.0%一线，最終小幅回升、站上4.0%，但還未逼近上周五公布美國非農就...

市場靜候美國重磅通脹數據公布、釋放美聯儲可能何時开始降息的新线索，周三美國債市匯市小幅波動。

基准十年期美債收益率繼續盤中徘徊4.0%一线，最終小幅回升、站上4.0%，但還未逼近上周五公布美國非農就業超預期猛增後所創的三周高位；美元指數小幅回落，未繼續靠近上周五所創的三周高位。部分周二回落的主要美股指反彈。

投資者繼續關注正在進行的電子科技業“春晚”CES，並持續關注芯片企業的業績風向標。台積電四季度營收高於預期，體現人工智能（AI ）領域的需求幫助抵消了智能手機和電腦芯片銷售低迷，四季度營收同比持平、止住下滑勢頭，但12月營收同比下降超8%、環比繼續兩位數下降，2023全年營收下滑4.5%。美國芯片業股指總體回落，AI標杆英偉達則延續了創歷史新高的勢頭。

美股尾盤時，美聯儲三把手、紐約聯儲主席威廉姆斯稱，並未覺得接近放慢縮表速度，需要將限制性利率保持一段時間。評論稱，他的言論給最近有關聯儲提前結束量化緊縮（QT）的預期潑冷水。他講話後，主要美股指回吐部分漲幅，但總體漲勢未改，在美國證監會（SEC）批准比特幣現貨ETF相關規則修改後，還收復了部分漲幅。

有評論稱，周四美股盤前將公布的12月美國CPI可能讓人感受到通脹下降的趨勢，到2024年末，通脹有望回落到美聯儲的目標2%左右。通脹繼續逐步放緩、美聯儲結束加息以及2024年下半年經濟增長重新加速，是一條看似合理的道路。

匯市方面，美元指數回落之際，多種非美貨幣反彈，而人民幣盤中轉跌，日元繼續下跌。評論稱，因爲本周二公布的12月東京核心CPI放緩、周三公布的11月日本勞工現金收入增速超預期放緩、實際工資連降20個月，日本央行本月加息的概率降低。

加密貨幣相比法幣波動更大。在美國SEC澄清未批准比特幣現貨ETF、獲批是黑客攻擊其账號“假傳聖旨”後，比特幣持續下挫，一度跌破4.5萬美元，較周二美股尾盤傳出SEC批准ETF後刷新的21個月高位回落超過3000美元。美股午盤時段，SEC批准了11只比特幣現貨ETF的規則修改申請，該規則變更將允許現貨ETF在交易所上市和交易，爲ETF上市掃除障礙，比特幣一度漲至4.67萬美元上方，較日低回漲超2000美元。

大宗商品中，國際原油未能延續周二的反彈勢頭。美國能源部公布的上周美國EIA原油庫存意外不降反增上百萬桶，上周汽油庫存增逾800萬桶、增幅幾乎爲預期的四倍，令市場擔心需求前景。EIA數據公布後，原油持續回落，盤中轉跌。歐洲央行副行長預計近期歐元區經濟仍疲軟，也打壓了油價漲勢。

標普創兩年新高納指四連陽芯片股指回落但英偉達盤中漲超2% 中概股指五連跌

三大美國股指全线高开。道瓊斯工業平均指數和標普500指數全天保持漲勢，早盤曾接近回吐所有漲幅，納斯達克綜合指數早盤曾短线轉跌，午盤均漲幅擴大。午盤刷新日高時，道指漲超210點、漲近0.6%，標普漲逾0.7%，納指漲超0.9%。

最終，三大股指本周第二日集體收漲，周二止步兩連陽道指和標普反彈。納指連續四個交易日收漲，漲幅0.75%，報14969.65點，刷新12月29日以來高位。標普收漲0.57%，報4783.45點，刷新2022年1月4日以來收盤高位，开始靠近2022年1月3日所創的收盤歷史高位。道指收漲170.57點，漲幅0.45%，報37695.73點，刷新1月2日以來高位。

價值股爲主的小盤股指羅素2000早盤曾跌近0.8%，收漲0.11%，在周二回落後反彈、未繼續逼近上周五刷新的12月13日以來收盤低位。科技股爲重的納斯達克100指數收漲0.69%，四日刷新12月29日以來收盤高位；衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲1.07%，收創歷史新高，均連漲四日。

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主要美股指周三集體收漲，盤中美聯儲三把手講話後曾回吐部分漲幅

龍頭科技股多數上漲。而周二跌超2%表現最差的特斯拉早盤曾跌超1%，收跌0.4%，連跌兩日、兩日刷新11月13日以來收盤低位。FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收漲近3.7%，在周二結束三連漲後反彈至2021年9月以來收盤高位；微軟收漲近1.9%，連漲三日，刷新收盤歷史高位；媒體和遊戲直播部門新年解僱數百人的亞馬遜收漲近1.6%，連漲四日，刷新12月21日以來收盤高位；谷歌母公司Alphabet收漲0.9%，連漲三日，刷新2022年2月以來收盤高位；蘋果午盤轉漲，收漲近0.6%，未連跌兩日；而奈飛早盤跌超1%，收跌近0.8%，連跌兩日。

芯片股在總體三連漲後回落，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX微幅高开後盤初即轉跌，早盤曾跌超1%，分別收跌約0.4%和0.3%，跌落連續兩日刷新的12月29日以來收盤高位。個股中，英偉達總體高开高走，早盤股價曾漲至546美元，日內漲逾2.7%，最終收漲近2.3%，報543.5美元，連漲五日、連續三日創盤中和收盤歷史新高。而英特爾、台積電美股和Arm盤初轉跌後均收跌超1%，美光科技也收跌超1%。

微軟、英偉達等七大科技股周三總體繼續走高，抹平2024年初以來跌幅

AI概念股總體反彈。收盤時，C3.ai（AI）漲近0.9%，BigBear.ai（BBAI）漲近1%，Palantir（PLTR）漲超2%，SoundHound.ai（SOUN）漲近0.3%，Adobe（ADBE）漲0.8%。

熱門中概股總體繼續下挫。納斯達克金龍中國指數（HXC）收跌0.7%，連跌五日。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌逾0.4%和近0.5%。三家造車新勢力也繼續齊跌，收盤時理想汽車跌超2%，蔚來汽車跌2%，小鵬汽車跌超1%。其他個股中，到收盤，達達跌超5%，因周一公布發現2023年廣告收入可能被誇大後暴跌近46%，本周三日跌逾50%，達達母公司京東跌近0.2%，金山雲、鬥魚跌超3%，騰訊粉單跌超1%，阿裏巴巴、拼多多跌近0.9%，B站跌近0.7%，網易跌0.5%，百度跌近0.4%，而新東方漲逾0.4%。

波動較大的個股中，周二美股盤後SEC澄清未批准比特幣現貨ETF後，美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）早盤曾跌5.8%，午盤ETF相關規則獲批後收窄多數跌幅，收跌近0.5%；公布其多發性硬化症療法Briumvi的2024年銷售指引中位值低於分析師預期後，生物醫藥公司TG Therapeutics （TGTX）收跌15.4%。

而在完成與Dish Network 合並一周後宣布進行公司重組、包括保留Houlihan Lokey財務顧問職位幫助評估战略替代方案後，衛星電視服務商EchoStar（SATS）收漲31.5%；公布上調四季度營收指引、指引範圍全线高於分析師預期後，醫療健康公司GoodRx（GDRX）收漲13.3%；公布一季度營收同比猛增13%、且再次確認此前發布的本財年營收和EPS指引後，潤滑油生產商WD-40（WDFC）收漲15.2%；公布四季度初步營收高於市場預期後，機器人手術設備生產商Intuitive Surgical（ISRG）收漲近10.3%。

歐股方面，泛歐股指連跌兩日。歐洲斯托克600指數逼近上周三刷新的12月13日以來收盤低位。主要歐洲國家股指表現各異，周二回落的德股和法股分別微幅收漲和收跌、大致收平，西股和意股小幅反彈，英股連跌兩日。

各板塊中，礦業股所在的基礎資源收跌近1.1%，繼續領跌，連跌三日，最近兩日均跌超1%，旅遊跌約1%，原油下跌影響的油氣跌約0.9%，而醫療繼續逆市上漲，收漲近0.3%。

美元指數回落比特幣盤中跌破4.5萬美元 ETF獲批後漲破4.67萬美元

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）在歐股盤前曾漲破102.640刷新日高，日內漲不足0.1%，歐市盤初轉跌後基本保持跌勢，僅在美股早盤曾短线轉漲，美股午盤跌破102.40刷新日低，日內跌逾0.2%，跌離上周五觸及103.10刷新的12月13日以來盤中高位。

到周三美股收盤時，美元指數處於102.40下方，日內跌近0.2%，回吐周二反彈的多數漲幅；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數微跌、大致持平周二同時段水平，企穩於周二反彈刷新的12月20日以來同時段高位。

美元指數周三窄幅波動

非美貨幣中，歐元兌美元在美股午盤漲破1.0970刷新日高，日內漲近0.4%，脫離上周五跌破1.0880刷新的三周低位；英鎊兌美元在美股早盤曾漲破1.2740刷新日高，日內漲近0.3%，开始靠近上周五漲破1.2770刷新的一周高位；而日元連跌兩日，美元兌日元在美股早盤曾漲破145.80，日內漲逾0.9%，繼續靠近上周五上逼146.00刷新的三周高位。

離岸人民幣（CNH）兌美元在歐股盤初曾漲至7.1776刷新日高，後持續回落，美股早盤曾跌至7.1897，12月13日以來首次逼近7.19，連續兩日刷新上周五失守7.18後所創的12月13日以來低位，較日高跌去121點。北京時間1月11日5點59分，離岸人民幣兌美元報7.1831元，較周二紐約尾盤漲11點，在周二跌超200點後小幅反彈，本周首度收漲。

周二美股盤後SEC澄清未批准比特幣現貨ETF後，比特幣（BTC）持續下行，在周三美股盤前曾跌破4.5萬美元，部分平台交易價跌至4.43萬美元下方，較周二美股尾盤傳出SEC批准消息後短线上逼4.79萬美元所創的21個月高位回落近3600美元、跌超7%，美股开盤後持續回升，美股午盤重上4.6萬美元，美國SEC公布批准多只現貨ETF後，幣價一度漲破4.67萬美元，較日低回漲近2500美元、漲超5%，美股收盤時回落到4.6萬美元下方，最近24小時小幅上漲不到0.5%。

SEC批准比特幣現貨ETF後，第一和第二大加密貨幣比特幣和以太坊均盤中拉升，最近三日以太坊的表現還勝過比特幣十年期美債收益率小幅回升重上4.0%

歐央行官員講話未透露近期降息信號，歐洲國債價格繼續總體回落，收益率繼續攀升。到債市尾盤，英國10年期基准國債收益率收報3.82%，日內升約4個基點；2年期英債收益率收報4.21%，日內升約2個基點；基准10年期德國國債收益率收報2.21%，日內升約2個基點；2年期德債收益率收報2.64%，日內升約5個基點。

美國10年期基准國債收益率在歐股早盤曾下破3.98%刷新日低，日內降近4個基點，後總體回升，美股开盤後重上4.0%，美股盤中曾升破4.04%刷新日高，日內升近3個基點，和上周五非農就業報告後上逼4.10%刷新的三周來盤中高位仍有距離，到債市尾盤時約爲4.03%，日內升約2個基點，在連降兩日後回升。

十年期美債收益率盤中曾下破4.0%，美股开盤後重上4.0%

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股盤前下破4.33%刷新日低，日內降約4個基點，後逐步回升，美股午盤曾升破4.37%刷新日高，日內升約1個基點，到債市尾盤時約爲4.36%，大致持平周二同時段水平，止住連降兩日勢頭。

原油抹平盤中超1%漲幅轉跌美國天然氣止步六連陽

國際原油期貨盤中轉跌，美股早盤刷新日高時，美國WTI原油逼近73.60美元，日內漲近1.9%，布倫特原油漲至78.70美元上方，日內漲近1.5%，EIA數據公布後持續下行，美股早盤轉跌，午盤刷新日低時，美油下逼71.00美元，日內跌1.7%，布油跌至76.40美元下方，日內跌近1.6%。

最終，原油回吐周二反彈的約半數漲幅，本周第二日收跌，因周一大跌，全周勢將累跌。周一跌近4.12%創11月16日以來最大收盤跌幅的WTI 2月原油期貨收跌1.20%，報71.37美元/桶。周一收跌3.35%創12月12日以來最大跌幅的布倫特3月原油期貨收跌1.02%，報76.80美元/桶。

美國WTI原油盤中漲近2%後轉跌，收跌超1%

美國汽油和天然氣期貨齊跌。NYMEX 2月汽油期貨收跌0.46%，報2.0673美元/加侖，周二止住三連跌後，又开始跌向周一刷新的12月13日以來低位；連漲六個交易日的NYMEX 2月天然氣期貨收跌4.73%，報3.0390美元/百萬英熱單位，跌離周二刷新的11月15日以來收盤高位，因周二大漲逾7%創近七個月最大漲幅，本周仍有望累漲。

倫銅止住八連跌黃金三連跌收創四周新低

倫敦基本金屬期貨周三多數上漲。倫銅微幅收漲，勉強止住連續八個交易日收跌之勢，仍接近周二所創的近四周來低位。連跌五日的倫錫反彈，告別近五周低位。連跌兩日的倫鉛和倫鎳反彈，未繼續逼近各自上周四所創的三周來和2021年4月以來低位。而倫鋁回吐周二反彈的漲幅，回落至近四周來低位，倫鋅連跌三日，創近四周新低。

紐約黃金期貨在歐市盤初刷新日高至2046.2美元，日內漲超0.6%，後持續回落，美股早盤轉跌，午盤跌至2025.9美元刷新日低，日內跌逾0.3%。

最終，COMEX 2月黃金期貨收跌0.26%，報2027.8美元/盎司，連續三日刷新12月13日以來收盤低位，在上周五大致收平後連跌三日。

現貨黃金在歐股早盤曾漲至2040.10美元上方刷新日高，日內漲近0.5%，美股盤前轉跌，美股午盤刷新日低至2020.60美元下方，日內跌近0.5%。