來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-12-28 16:51:18 熱度：46
12月27日，國美零售(00493.HK)發布公告稱，1億美元違約債券迎來後續。近日與京東就部分債券結算問題訂立協議，將以轉讓股權的方式置換1.05億元債務，此外，國美零售還將以債轉股的形式置換1.45億元債務，時間不早於2024年2月17日。公告稱，這兩筆共計2.5億元償還的債券應計利息將自協議生效日起暫停計息，而倘該等交易按預期完成，則2.5億元的應計利息將自協議生效日起豁免。
受此消息面影響，國美零售今日开盤一度飆升近30%，截至發稿，股價有所回落，漲幅爲16.39%，報價0.071港元。
據媒體報道，該只1億美元違約債券最初就是國美零售與京東籤訂的可轉債。2020年5月28日，京東與國美零售籤訂認購協議，認購國美零售發行的本金額爲1億美元於2023年到期的5釐可換股債券（0493B2506.00）。可至2023年6月30日到期，該債券本息仍未償還。
國美零售表示，爲盡早償還部分債券，並能夠繼續與京東討論結算債券的解決方案，此次國美零售將出讓深圳十分到家服務科技有限公司（以下簡稱“十分到家”）的全額注冊資本。據了解，十分到家由TCL實業控股股份有限公司最終控制，主要從事家電安裝及維修服務業務，國美零售擁有其21.6495%權益，總價1.05億元。
據十分到家官網顯示，公司定位全屋家電管家，主營全屋家電呼叫服務、上門安維、清洗、集中維修等業務，爲TCL、三星、華爲、小米、東芝、樂融等140多個品牌客戶以及上萬家商戶提供完整的解決方案。
此外，國美零售還將以債轉股的形式置換1.45億元債務，時間不早於2024年2月17日。
據公告顯示，債券持有人可根據債券條款將相當於1.45億元的應償還債券總額以1.24港元的轉股價轉爲國美零售(00493.HK)的股份，合計共增發1.29億股，佔已發行股本約0.27%。在股本增發後，國美零售創始人黃光裕旗下股權將由13.93%稀釋至13.89%。
值得注意的是，該換股價1.24港元與昨天收報的0.061港元溢價高達19.3倍。可以類比的是，拼多多和京東集團在2020年4月和6月分別認購國美零售2億美元和1億美元可轉債，而拼多多認購的轉換價爲每股1.215港元，按照當時的股價溢價率超過了50%。而截至12月28日，據Wind數據顯示，拼多多認購的可轉債已經償還，而京東認購的仍在展期。
此外，據媒體報道，自2021年下半年开始，黃光裕以及其家族成員不斷減持國美零售，盡管股價已經跌入“仙股”，但黃光裕還是通過一次又一次的套現，累計從股市拿走了近20億港元。
來源：財聯社
標題：1億美元違約債券後續！國美零售就部分債務問題與京東達成協議，港股一度飆升30%
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