優必選开啓招股：最高募資13億港元 擬12月29日港交所上市

雷遞網 雷建平 12月19日

優必選今日开啓招股，至12月22日結束，預計於12月29日正式以“9880”爲股票代碼在港交所主板掛牌上市。

優必選在本次IPO中發行1128.2萬股股份，發行區間爲每股86港元至116港元，每手50股，最多募資約13.09億港元。

據招股書披露，控股股東及上市前全體現有股東承諾禁售一年。

亦莊國際控股（香港）有限公司作爲基石投資者參與本次發行，該機構是北京經濟技術开發區財政審計局下設公司的全資附屬公司，認購規模達人民幣5億元，約合5.45億港元，佔總募資額的47.8%（以發行區間中間價計，假設超額配售權未獲行使），優必選過往股東中也不乏柳州、重慶、珠海、杭州等多地國資的身影。

除國資持股外，優必選的投資方還包括啓明、鼎暉等知名創投機構，以及騰訊、科大訊飛、海爾、正大集團等龍頭企業，以及工商銀行、金石投資、民生證券等金融集團。

IPO前，創始人周劍、CTO熊友軍和天使投資人夏佐全等一致行動方共同持有優必選52.59%的股份。第一大機構股東騰訊共計持有優必選6.31%的股份。第二大機構股東啓明創投共計持有優必選5.82%的股份。

優必選在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額的約47%將用於進一步提升研發能力以加強公司核心技術及產品服務，以及約7.9%將用於完善研發基礎設施，提高研發實力及效率。

一旦上市，優必選將成爲人形機器人第一股。

3年半時間總研發投入16億

據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的少數市場參與者之一，並實現了人形機器人的商業化。

2020年至2023年上半年，優必選總營業收入達28.3億元，總研發投入15.98億元，平均研發开支佔總收入的56.5%。

截止到2023年12月10日，優必選已服務全球50多個國家和地區，擁有900多家企業客戶，並於往績記錄期間已售出超76萬台機器人。

於2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.40億元、8.17億元、10.08億元，年均增長率達16.7%，2022年相較於上一年同比增長23.4%。人形機器人業務對優必選科技營業收入的貢獻在持續增加，得益於人形機器人較高的技術壁壘，人形機器人相關業務在2022年及2023年首六個月均保持50%以上的毛利率。

2023年11月以來，港股市場已經出現復蘇跡象，截止到12月18日，13只新股中僅1只出現上市首日破發，9只新股首日收盤價均較發行價有所上漲。美聯儲在今年最後一次議息會議上給出了降息的預期，這也意味着港股的資金面將有望逐步改善。

科技巨頭和創業公司已跑步入場

在特斯拉2023年股東大會上，馬斯克表示人形機器人是一個比電動汽車更具發展潛力的市場，未來人形機器人和人類的比例是二比一，那意味着人形機器人的需求高達200億台。

高盛認爲，如果產品設計、應用場景、技術、價格和公衆廣泛接受的障礙被完全克服，人形機器人的關鍵技術和潛在應用，還有望擴展人們對不同場景下人形機器人出貨量的銷售預期，在10-15年內，制造業和老年人護理等行業的勞動力短缺問題將隨着機器人的普及應用而在很大程度上得到解決。

高盛預計到2035年，在藍海市場情景下，市場能夠達到1540億美元的規模，接近2022年全球電動汽車市場以及全球智能手機市場的三分之一。

面對巨大的市場前景，科技巨頭和創業公司已跑步入場，共同押注人形機器人大規模商業化應用。比如Open AI、亞馬遜、三星、騰訊等都已經通過投資布局人形機器人；特斯拉、戴森、小米等下場研發人形機器人；創業公司Figure完成7000萬美元A輪融資，智元機器人獲比亞迪、百度、高瓴等機構的投資等。

首批人形機器人Walker X已落地

據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，並率先實現了人形機器人的商業化。

目前，優必選聚焦於人形機器人的三大應用場景，包括工業制造、商用服務和家庭陪伴。其中，智能制造將成爲人形機器人首個大規模應用的領域，人形機器人將重新定義AI時代的工人，把人從重復性的勞動中解脫出來；商用服務場景是人形機器人最快應用的市場，而家庭落地場景則是人形機器人最具潛力的應用市場。

在工業制造場景中，優必選人形機器人Walker X已經在智慧工廠場景中進行了訓練及測試，主要用於SPS智能分揀以及老化測試。Walker X可通過與無人搬運機器人AGV的聯動，"嵌入"到高重復、低負載的生產流程中，從而提升工廠的效率及靈活性。

目前，優必選正在與國內新能源汽車頭部企業以及高端智能裝備解決方案企業探索人形機器人在新能源汽車、3C電子、智慧物流等工業場景的應用。2023年，優必選專門研發了用於工業領域的人形機器人Walker S。

目前，優必選已與多家新能源汽車頭部企業合作，分三個階段規劃人形機器人在制造業場景中的應用。第一階段（2023年-2024年），以新能源汽車制造場景作爲人形機器人在工業場景的切入點，實現人形機器人在搬運、塗料等工業場景中的測試。第二階段（2025年-2027年），優必選人形機器人將逐步拓展至中等難度任務，重點打造3-5個專用場景下的應用，逐漸實現規模商業化，橫向拓展至消費電子制造業等其它行業及應用場景。第三階段（2028年-2033年），優必選人形機器人將進一步拓展到較爲復雜的任務場景，具備超過10+種技能，成爲多任務通用型工業人形機器人。

在商用服務場景中，優必選正在逐步推進大型人形機器人的應用，首批人形機器人Walker X已落地沙特NEOM新未來城，提供智能化服務。在中國科技館等科技展館中，優必選大型人形機器人也在承擔導覽講解、表演展示等功能，推動人工智能和機器人科普教育。

基於人形機器人全棧式技術，優必選形成人工智能教育、智慧物流、智慧康養、商用服務和消費級機器人五大版塊業務，報告期內營收穩步增長。

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