美股躥升，納指漲1.6%，AMD漲近10%，美債收益率尾盤跌幅擴大至日低

美聯儲如期暫不加息，決議聲明新增描述稱，金融與信貸狀況收緊影響到經濟，這令期貨交易員認爲今年進一步加息的可能性下降至不足20%，美國掉期互換市場還降低了對美聯儲在2024年1月再度加息的預期，到2024年9月將降息50個基點的預期基本沒變。

鮑威爾稱，美聯儲的政策立場具有限制性，少數幾個月的通脹數據良好，這僅僅是一個开始而已，名義薪資增速表明（就業市場）出現某些緩和跡象，基本與幾周前的論調一致。由於市場相信加息已經結束，標普大盤、納指和納指100在記者會後漲幅擴大至超1%並再創日高。

市場對美聯儲進一步加息的預期再度下調

美國財政部將下周的發債拍賣規模小幅上調90億美元至1120億美元，略低於預期，並放慢10年與30年期長債的增發速度，引發美國長債收益率從日高跳水超14個基點並擡升美股。

美國10月“小非農”ADP私營領域就業新增11.3萬人，不及預期的15萬，但高於前值的近9萬，薪資增速5.7%創兩年新低。9月JOLTS職位空缺意外連漲兩個月至955.3萬人，高於預期的950萬和8月前值下修後的949.7萬，均顯示勞動力市場依舊喫緊。

不過，美國10月ISM制造業指數超預期回落至46.7，創三個月新低且連續第12個月萎縮，就業、新訂單和生產指數均下降，物價支付指數有所擡頭。同月Markit制造業PMI終值創半年新高，但就業同樣萎縮，均顯示美國經濟動能的喪失或超過預期。

美股尾盤漲幅擴大，納指漲1.6%居前，AMD漲近10%領跑科技股，小鵬汽車漲7%

11月1日周三，伴隨美債收益率全线回落，美股在美聯儲貨幣決策公布前高开高走，午盤前觸及日高後漲幅顯著收窄。

道指最高漲近230點或漲0.7%，微軟和英特爾領跑成分股，標普500最高漲0.8%，納指、納指100和芯片股指數均漲1%，羅素小盤股一度抹去0.7%的跌幅而轉漲。

美聯儲決策公布後，美股變動不大，仍維持日內漲勢，鮑威爾記者會後，美股相繼刷新日高，羅素小盤股也重新轉漲。

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截至收盤，道指、標普和小盤股均連漲三日，道指創10月19日以來的兩周高位，上周五曾跌至七個月最低；標普自10月24日以來首次升破4200點，創一周新高，上周五曾創五個月最低；羅素小盤股繼續脫離三年低位。納指升破1.3萬點也創一周新高，從五個月最低連漲四日：

標普500指數收漲44.06點，漲幅1.05%，報4237.86點。道指收漲221.71點，漲幅0.67%，報33274.58點。納指收漲210.23點，漲幅1.64%，報13061.47點。納指100漲1.8%，羅素2000小盤股指數漲0.5%，“恐慌指數”VIX跌7%並失守17關口。

美股尾盤漲幅擴大，納指漲1.6%居前，標普大盤也漲1%

標普500指數收漲44.06點，漲幅1.05%，報4237.86點。道指收漲221.71點，漲幅0.67%，報33274.58點。納指收漲210.23點，漲幅1.64%，報13061.47點。納指100漲1.8%，羅素2000小盤股指數漲0.5%，“恐慌指數”VIX跌7%並失守17關口。

美股尾盤漲幅擴大，納指漲1.6%居前，標普大盤也漲1%

明星科技股尾盤漲幅擴大。元宇宙”Meta漲3.5%，谷歌A漲近2%，均至一周新高；蘋果漲近2%，從近六個月最低反彈四日至兩周高位；亞馬遜漲3%刷新六周最高，奈飛漲2%至七周最高，微軟漲超2%至三個月最高，特斯拉跌1.5%後轉漲2.4%，從五個月新低連漲兩日。

芯片股也尾盤顯著走高。費城半導體指數漲2.3%，從五個月最低反彈兩日。英特爾漲超2%至六周新高，AMD漲9.7%至三周高位，英偉達漲近4%進一步脫離四個半月低位，Arm轉漲2.5%脫離近史上最低，高通漲1.7%，盤後再漲近4%，三季度營收超預期且下季度EPS利好。

AI概念股集體回調。C3.ai跌1.8%至一個月最低，Palantir Technologies轉漲近1%暫離一個月低位，SoundHound.ai跌3%，BigBear.ai跌超5%，均刷新九個月最低。

消息面上，AMD四季度營收展望不佳，但樂觀預計明年AI芯片銷售額加速至20億美元。報道稱蘋果計劃明年在智能手表推出新的付費健康指導服務，並添加血壓傳感器和睡眠呼吸暫停監測。

中概指數連跌兩日但尾盤跌幅顯著收窄。ETF KWEB跌超1%後收跌0.3%，CQQQ接近抹去0.8%的跌幅，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌2.7%後收跌1.4%，失守6200點至一周半新低。

納斯達克100成份股中，京東跌0.4%，百度接近抹去1.6%的跌幅，拼多多漲1.5%。其他個股中，阿裏巴巴也接近抹去1.6%的跌幅，騰訊ADR跌超1%後收跌0.2%，B站跌近2%，蔚來漲2%，小鵬汽車漲7%，理想汽車漲超3%。百勝中國跌21%後收跌15%，盤中創五年最大跌幅。

消息面上，百勝中國三季度營收不及預期。小鵬汽車10月交付量刷新單月歷史紀錄。理想汽車10月交付量首次突破四萬輛大關，同比增超300%。蔚來10月交付量同比增約60%至16074輛。百度推出文心一言專業版，定價每月59.9元。 瑞銀將京東ADR評級上調至“买入”，目標價39美元。瑞幸咖啡三季度淨利潤同比增87%並接近9.9億元，股價低开7.6%後轉漲近2%。

銀行股指三日連漲。行業基准費城證交所KBW銀行指數（BKX）小幅轉漲0.3%刷新兩周高位，上周五曾創2020年9月以來的三年最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌超1%後轉漲0.4%，脫離上周三所創的四個半月最低，5月11日曾創2020年11月來最低。資管巨頭嘉信理財一度漲近3%，媒體稱將裁員5%至6%，最高涉及2154人。

其他變動較大的個股包括：

美妝巨頭雅詩蘭黛一度跌超20%創史上最大跌幅，收跌近19%至2017年10月以來的六年最低，下調全年盈利和收入增長指引，四季度收入或下滑約10%，市場預期爲小幅增長2%。

昔日的共享辦公領頭羊WeWork股價腰斬、暴跌46%至歷史最低，報道稱最早下周申請破產保護。

美國在线家具零售商Wayfair跌超6%後轉漲超4%，盤前一度跌12%，家居用品需求疲軟令其三季度收入遜於預期，但每股虧損13美分高於預期的虧損48美分。

加拿大鵝跌近12%後收跌近9%，創歷史新低，因高端商品需求不振，大幅下調2024年的營收和利潤指引，三季度在美國市場的收入同比下滑近11%。

福特汽車一度漲近2%，脫離2021年初以來低位，通用汽車則跌0.7%，重新下逼三年最低。巴克萊將兩家傳統汽車巨頭的評級上調至“增持”，認爲10月股價下跌後估值具有吸引力。

美妝巨頭雅詩蘭黛一度跌超20%創史上最大跌幅，收跌近19%至2017年10月以來的六年最低，下調全年盈利和收入增長指引，四季度收入或下滑約10%，市場預期爲小幅增長2%。

昔日的共享辦公領頭羊WeWork股價腰斬、暴跌46%至歷史最低，報道稱最早下周申請破產保護。

美國在线家具零售商Wayfair跌超6%後轉漲超4%，盤前一度跌12%，家居用品需求疲軟令其三季度收入遜於預期，但每股虧損13美分高於預期的虧損48美分。

加拿大鵝跌近12%後收跌近9%，創歷史新低，因高端商品需求不振，大幅下調2024年的營收和利潤指引，三季度在美國市場的收入同比下滑近11%。

福特汽車一度漲近2%，脫離2021年初以來低位，通用汽車則跌0.7%，重新下逼三年最低。巴克萊將兩家傳統汽車巨頭的評級上調至“增持”，認爲10月股價下跌後估值具有吸引力。

歐股全线收高。泛歐Stoxx 600指數收漲0.67%，從近十個月最低連漲三日至，零售股漲1.7%，醫療保健板塊漲1%，英國制藥巨頭葛蘭素史克漲近4%後轉跌超2%，此前曾第二次上調全年利潤和銷售指引。豪華汽車制造商阿斯頓·馬丁一度跌超19%，季度虧損超預期且下調銷量目標。

美債收益率尾盤跌幅擴大至日低，10年收益率兩周新低、從日高回落18個基點

美國發債規模小於預期和ISM制造業欠佳，都令美債收益率集體回落，美股午盤前跌幅收窄。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率在美股盤初一度跌超7個基點並短暫失守5%關口，美聯儲決策令其小幅走低隨後又抹去短线跌幅。但鮑威爾記者會後，短債收益率跌幅擴大並刷新日低，最深跌近14個基點至4.93%，創10月10日以來的三周新低。

兩年期美債收益率失守5%，抹去新一輪巴以衝突以來漲幅

10年期基債收益率一度跌約10個基點、從日高回落近16個基點至4.78%，美聯儲決策前後均徘徊4.80%，鮑威爾記者會後同樣跌幅擴大並刷新日低，最深跌超12個基點、或從日高回落18個基點至4.75%，創10月17日以來的兩周新低。30年期長債收益率最深跌8個基點或從日高回落15個基點至4.94%，美聯儲決策後跌幅收窄，鮑威爾記者會後重返日低。

美債收益率全线從日高兩位數跳水

歐債收益率追跌美債收益率，歐元區基准的10年期德債收益率一度跌5個基點至2.75%，尾盤徘徊日低並創兩周低位，兩年期收益率跌2.5個基點，連續三日徘徊3%整數位心理關口。負債較深外圍國家基准的10年期意債收益率也一度跌6個基點至近三周低位。

在周四英國央行宣布貨幣決議前夕，兩年期英債收益率尾盤漲1.6個基點，10至50年期英債收益率至多跌1.7個基點。市場普遍預計英國央行暫不加息。

美油盤中漲近3%後轉跌近1%，連跌三日刷新兩個月最低，歐洲天然氣張9%

油價在美股盤初漲2%後轉跌，最終連跌三日，美國經濟數據引發對經濟放緩的擔憂，同時美國商業石油庫存連漲兩周，歐美央行若在更長時間內維持高利率或令油需承壓。

WTI 12月原油期貨收跌0.58美元，跌幅0.71%，報80.44美元/桶。布倫特1月期貨收跌0.39美元，跌幅0.46%，報84.63美元/桶。

美油WTI一度漲2.39美元或漲2.9%，日高升破83美元，轉跌後失守81美元並最深跌0.9%，刷新8月末以來的兩個月新低。布油也一度漲2美元或漲2.6%，日高升破87美元，轉跌後失守85美元或最深跌0.9%，至10月6日以來的三周半最低。

美油漲近3%後轉跌近1%，連跌三日刷新兩個月最低

美國上周EIA石油庫存增加77萬桶遠超預期，汽油庫存也意外不降反升。但“商品旗手”高盛繼續看漲油價，重申明年6月前布油可以達到每桶100美元，前提是庫存持續溫和收緊，不過，闲置產能意味着布油不太可能在2024年“持續超過”每桶105美元。

歐洲基准的TTF荷蘭天然氣期貨漲9%，仍不足50歐元/兆瓦時整數位，ICE英國天然氣小幅上漲0.3%，昨日兩種期貨均跌10%。昨日一度漲超8%的美國天然氣轉跌4%，脫離九個月高位。

美元一度升破107創一個月新高，日元脫離一年低位，離岸人民幣一度升破7.33元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY美元指數DXY一度漲0.4%，並在10月4日以來首次升破107關口，美聯儲決策前後均徘徊一個月高位，但美股尾盤接近抹去漲幅並失守107。

美元一度升破107創一個月新高，尾盤失守這一關口

歐元兌美元一度跌0.5%至1.0522，創10月16日以來的兩周新低。等待央行決策的英鎊一度失守1.21。日元兌美元脫離一年低位並升破151，兌歐元脫離十五年新低160，日本財務省宣稱將在必要時幹預日元。離岸人民幣一度升破7.33元，較上日收盤最高漲120點。

主流加密貨幣尾盤漲幅擴大。市值最大的龍頭比特幣站上3.47萬美元，上周二曾在去年5月來首次升破3.5萬美元，10月累漲27%。第二大的以太坊漲2%並上逼1850美元，創兩個半月新高。

以太坊漲2%並上逼1850美元，創兩個半月新高 現貨黃金在鮑威爾講話後一度跌穿1970美元，隨後重返1980美元，倫鋅漲近3%

美元走高連續兩日壓低金價。COMEX 12月黃金期貨收跌0.34%，報1987.50美元/盎司，12月期銀跌0.7%並持續不足23美元關口。

現貨黃金在美股盤初觸及1990美元，美聯儲決策公布前五分鐘則跌穿1980美元整數位，鮑威爾記者會期間金價一度自10月25日以來首次跌穿1970美元，這是由於他稱FOMC目前並沒有考慮、也沒有討論降息問題，對FOMC而言，問題在於“我們是否應當再次加息？”

現貨黃金在鮑威爾講話後一度跌穿1970美元，隨後重返1980美元

倫敦工業基本金屬多數下跌，但經濟風向標“銅博士”持穩，站穩8100美元上方，周一曾升破8200美元創四周盤中新高。倫鋁連續兩日下跌0.7%，進一步脫離四周高位。倫鋅漲2.9%，升至2500美元至三周高位。倫鉛漲0.9%並升破2100美元，脫離兩周低位。倫鎳跌0.6%交投兩年最低，昨日跌3.7%的倫錫再跌0.7%，失守2.4萬美元至四周新低。

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