納指漲超1%，特斯拉漲約6%，美債收益率脫離十六年最高，油價大跌5.6%

美國9月ADP“小非農”私營領域就業新增8.9萬，遠遜預期和前值，創2021年初以來最小增幅，顯示勞動力市場進一步放緩，也令投資者對美聯儲年內再度加息的押注降溫。

美國9月ISM服務業指數53.6，持平預期53.5、略低於前值54.5，新訂單指數創2023年迄今新低，數據發布後美債收益率觸底反彈，引發道指和標普500指數盤初轉跌。

美國9月Markit服務業PMI終值降至50.1的八個月新低，勉強連續八個月擴張，綜合PMI終值微升至50.2，但新訂單指數降至1月來最低。8月工廠訂單增幅改善，耐用品訂單環比降溫。

市場聚焦周五發布的美國9月非農就業，預期新增17萬人，低於前值的18.7萬。投資者認爲美聯儲年內再加息概率僅有32%，昨日因JOLTS職位空缺數超預期增長曾升至40%。

投資者對美聯儲年內再度加息的押注降溫

歐元區8月PPI環比今年來首次“升溫”，同比兩位數下降，歐元區9月綜合PMI終值超預期上修，德國服務業PMI重上榮枯线，英國9月服務業PMI在萎縮區間降至八個月最低、但好於初值。

周二晚間美國國會衆議院經投票罷免了議長麥卡錫，創造美國歷史紀錄，增加了美國聯邦政府在四季度臨時停擺的可能性。惠譽稱美國政府今年稍晚恐將停止運作，但不會影響主權評級。

美股尾盤收於日高，道指和小盤股年內仍累跌但止步三日連跌，特斯拉漲6%領跑新能源車

10月4日周三，美債收益率從十多年高位回落，令美股小幅高开。隨後美債收益率有所反彈，开盤40分鐘內，道指和標普500指數相繼轉跌，小盤股領跌，並與道指維持年內轉跌的頹勢。能源板塊伴隨油價下跌而表現最差，非必需消費品板塊則在特斯拉漲2.6%的提振下領跑大盤。

午盤前美股重新轉漲，科技股居多的納指和納指100均漲超1%，特斯拉漲超4%領跑，標普能源板塊跌幅加深至3%，但道指和小盤股一度轉跌。尾盤時美股漲幅擴大，並集體收於日高附近，道指漲近130點且重上3.3萬點，羅素小盤股抹去1%的跌幅，但道指與小盤股年內仍累跌。

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道指止步三日連跌並脫離5月31日以來的四個月新低，標普脫離6月1日以來最低，納指脫離5月31日來最低，並在六個交易日裏第五天上漲，羅素小盤股止步三日連跌並脫離5月4日以來的五個月最低：

標普500指數收漲34.30點，漲幅0.81%，報4263.75點。道指收漲127.17點，漲幅0.39%，報33129.55點。納指收漲176.54點，漲幅1.35%，報13236.01點。納指100漲1.5%，羅素2000小盤股指數漲0.11%。

納指漲超1%全天領跑，道指和小盤股年內仍累跌但止步三日連跌

高盛和摩根大通都警告稱，美國利率這么猛漲，金融市場要出事。巴克萊也認爲，短期內股市的困境可能會持續下去，實際利率飆升和美元走強都對風險資產不利，市場也开始關注財政風險，這意味着主權債券收益率的上行壓力可能會持續存在。

標普500指數收漲34.30點，漲幅0.81%，報4263.75點。道指收漲127.17點，漲幅0.39%，報33129.55點。納指收漲176.54點，漲幅1.35%，報13236.01點。納指100漲1.5%，羅素2000小盤股指數漲0.11%。

納指漲超1%全天領跑，道指和小盤股年內仍累跌但止步三日連跌

高盛和摩根大通都警告稱，美國利率這么猛漲，金融市場要出事。巴克萊也認爲，短期內股市的困境可能會持續下去，實際利率飆升和美元走強都對風險資產不利，市場也开始關注財政風險，這意味着主權債券收益率的上行壓力可能會持續存在。

明星科技股齊漲。元宇宙”Meta漲1.5%，微軟漲1.8%，谷歌A漲超2%，均重新邁向兩周高位；亞馬遜漲1.8%脫離三個半月最低，特斯拉漲約6%，在五日裏第四日上漲至兩周最高；不過，蘋果跌0.8%後轉漲0.7%，奈飛微漲，仍離四個多月低位不遠。

芯片股普漲。費城半導體指數漲1.4%，重上3400點。英特爾高开超2%後一度轉跌，收漲0.7%至兩周最高；AMD漲4%，英偉達漲超1%，均徘徊兩周半高位，Arm漲3.7%，進一步脫離歷史最低。

AI概念股反彈。C3.ai跌超2%後轉漲0.6%，仍徘徊四個多月低位，SoundHound.ai漲3.7%，Palantir Technologies漲5.6%上逼一個月最高，BigBear.ai漲5.5%，脫離近九個月最低。

消息面上，券商KeyBanc下調蘋果評級至持有，理由是估值過高且美國的銷售前景疲軟；蘋果CEO庫克出售股票套現4100萬美元，金額創兩年多最大。谷歌發布Pixel 8系列手機，在攝像頭等零部件採用AI技術，並基於Tensor G3自研芯片。英特爾將可編程芯片業務作爲獨立實體運營，計劃三年內對該部門進行首次公开募股上市。

熱門中概尾盤跌幅收窄。ETF KWEB和CQQQ跌約1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌1%後收跌0.3%，連跌三日至三個月最低。

納斯達克100成份股中，京東跌0.3%，百度跌1%，拼多多轉漲0.3%。其他個股中，阿裏巴巴跌0.5%，B站跌1.4%，騰訊ADR跌0.2%，但中概新能源車股齊漲，蔚來汽車漲2.6%，理想汽車漲1.5%脫離三個月低位，小鵬汽車漲3%。

銀行股指尾盤轉漲。行業基准費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌近1%後轉漲0.5%，止步兩日連跌、脫離四個半月最低，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌1%後轉漲0.9%，脫離三個半月低位，5月11日創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）也漲約1%，5月4日曾創2020年10月來最低。

生物科技股變動較大。禮來盤前跌2%，但开盤後最高漲超2%，公司糖尿病與肥胖症部門總裁將於年底退休。莫德納跌3.6%後轉漲超1%，實驗性流感和新冠病毒聯合mRNA疫苗的中期結果積極。瑞士藥企諾華的美股一度跌超4%，旗下仿制藥業務Sandoz在瑞士首日上市跌17%。SPDR 標普生物科技 ETF XBI盤中創去年6月以來的一年多最低。

此外，“越南版特斯拉”VinFast Auto收跌近14%，下逼8美元整數位，刷新8月15日在美國借殼上市以來收盤新低，盤中也一度創歷史最低至不足8美元。

除德股外的歐股普跌。泛歐Stoxx 600指數收跌0.14%，連跌三日再創半年多新低，但歐元區Stoxx 50指數收漲0.1%，脫離3月份以來低位，油氣股跌超2%領跌，科技股漲超1%。德國股指盤中曾在半年來首次跌穿1.5萬點整數位，法國股指逾半年首次收盤不足7000點。

兩年期美債收益率跌11個基點，長債收益率刷新十六年最高後轉跌8個基點

美債收益率在美股午盤後重返日低。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深跌近11個基點至5.04%，重返兩周低位，但距離2006年以來高位也不遠。

10年期基債收益率在亞太尾盤一度升至4.886%，刷新2007年7月以來最高，美股盤中最深跌近8個基點至4.72%，30年期長債收益率一度升破5%，爲2007年8月全球金融危機初期以來首次漲穿這一關口，轉跌後最深跌8個基點至不足4.86%。

短端美債收益率跌幅相對最大，兩年期收益率跌幅兩個月最深

“老債王” 比爾·格羅斯認爲，短期內10年期美債收益率可能會進一步走高至5%，“由於預期國債供應以及美聯儲將在更長時間內維持高利率，債市價格目前肯定處於超賣狀態。”“新債王”、雙线資本CEO岡拉克稱，美債收益率倒掛幅度收窄，標志着“經濟衰退的警告”。

美債收益率曲线正在“熊市陡峭化”，警告經濟衰退將至

由於歐元區通脹正在降溫，多位歐洲央行票委暗示加息周期可能已經結束，歐債收益率企穩。

歐元區基准的10年期德債收益率升至十二年最高後尾盤小幅轉跌，交投2.94%。負債較深外圍國家基准的10年期意債收益率也在觸及十一年最高後下跌超2個基點，交投4.90%。

30年期德債收益率稍早觸及2011年8月以來最高，30年期意債收益率升至十年新高。有分析指出，歐美長債收益率大幅上升表明，交易員預計經濟韌性將令利率在更長時間內保持高位。

油價大跌5美元或跌5.6%，至五周最低和一年多最大跌幅，美國汽油跌6%至五個月最低

擔心更長期高利率對宏觀經濟和石油需求不利，油價大跌。WTI 11月期貨收跌5.01美元，跌幅5.61%，報84.22美元/桶，創去年9月以來最大單日跌幅。布倫特12月期貨收跌5.11美元，跌幅5.62%，報85.81美元/桶。兩種油價均跌破50日均线關鍵技術位，展現看跌信號。

美油WTI最深跌5美元或跌5.7%，日低下逼84美元，至9月1日以來的近五周最低；布倫特也最深跌超5美元或跌5.7%，一度失守86美元，至8月31日來最低，均在五天裏下跌四日。

油價大跌5美元或跌5.6%，至五周最低和一年多最大跌幅，跌破50日均线

上周美國EIA汽油庫存超預期降超220萬桶，總量創去年12月來最低；但汽油庫存激增近650萬桶，汽油需求四周均值創1998年以來季節性新低；美油期貨交割地庫欣的庫存在八周裏首次上漲，仍接近運營最低限。

近期汽油價格上漲已嚴重妨礙需求

OPEC+維持年內產量決策不變，沙特和俄羅斯如期延長原本的自愿減產和限制出口方案至年底。俄羅斯重申，如有需要可能會調整決策，11月將審查該國自愿減產50萬桶/日的計劃。

歐洲基准的TTF荷蘭天然氣漲超3%，仍不足遠離40歐元/兆瓦時整數位，但止步六日連跌並脫離四個月低位。ICE英國天然氣漲超2%。美國天然氣漲3.6%，一度升破3美元至八個半月最高，但美國汽油期貨跌6%至五個月最低。

美元失守107脫離十個月最高，英鎊漲百點，離岸人民幣也漲超百點一度升破7.31元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.5%並失守107關口，脫離去年11月以來的十個半月高位，此前已連漲11周，受益於美聯儲年內再度加息的前景和美國經濟相對韌性。

美元失守107，脫離十個半月最高

非美貨幣普漲。歐元兌美元最高漲0.6%並一度升破1.05關口，脫離十個月低位。英鎊兌美元最高漲超百點或漲0.8%，重上1.21關口，止步三日連跌並脫離近七個月最低。

日元兌美元交投149關口，有媒體根據日本央行和貨幣經紀公司的預估數據計算認爲，日本政府昨日沒有买入日元來提振匯率，周二日元曾跌穿150大關刷新一年低位，隨後快速反彈。離岸人民幣一度升破7.31元，較上日收盤最高漲110點，美股盤中交投7.32元、徘徊三周低位。

主流加密貨幣漲跌不一，市值較大的數字幣多數上漲。市值最大的龍頭比特幣漲0.6%至2.75萬美元，重新逼近六周高位，第二大的以太坊跌近1%並失守1640美元整數位。

比特幣小幅上漲，重新逼近六周高位 期金收盤十個月最低，現貨黃金八連跌，白銀一度跌2%，鈀金五年最低，倫銅九個月最低

COMEX 12月黃金期貨收跌0.36%，報1834.80美元/盎司，創去年11月下旬以來的十個多月收盤新低，較今年4月收盤最高位回調約13%。期銀跌超1%，創3月初以來的近七個月最低。

現貨黃金跌0.3%並失守1820美元整數位，連跌八個交易日，再創3月初以來的七個月低位。現貨白銀一度跌超2%，也刷新近七個月最低。作爲汽車尾氣催化劑的鈀金跌至五年新低。

過去兩周金價跌逾100美元，對美國利率長期走高的押注削弱了對零收益資產的吸引力，不少分析師都認爲，短期內金價可能跌破1800美元心理整數位。瑞銀下調今年底的黃金價格預測下調100美元至1850美元，將明年6月的價格預測下調150美元至1950美元。

期金收盤十個月最低，現貨黃金八日連跌

倫敦工業基本金屬本周三個交易日均普跌，近期庫存增加和美元走強，都加劇了對工業金屬需求的擔憂：

經濟風向標“銅博士跌超0.7%並失守8000美元關口，連跌四日至九個月盤中最低。倫鋁跌近2%且連續三日跌超1%，至一周最低，與微跌的倫鋅均進一步脫離五個月高位。倫鉛徘徊七周最低，倫鎳徘徊2021年10月以來的兩年低位，倫錫連續兩日小幅上漲，稍微脫離半年低位。

經濟風向標“銅博士跌超0.7%並失守8000美元關口，連跌四日至九個月盤中最低。倫鋁跌近2%且連續三日跌超1%，至一周最低，與微跌的倫鋅均進一步脫離五個月高位。倫鉛徘徊七周最低，倫鎳徘徊2021年10月以來的兩年低位，倫錫連續兩日小幅上漲，稍微脫離半年低位。

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標題：納指漲超1%，特斯拉漲約6%，美債收益率脫離十六年最高，油價大跌5.6%

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