永輝超市“變天”！名創優品斥資63億元入主，美股卻暴跌16.34%

中國商超行業格局出現重大變動，商超巨頭永輝超市“變天了”！

23日晚間，永輝超市突然一紙公告表示，公司股東牛奶公司、京東世貿和宿遷涵邦擬通過協議轉讓的方式向廣東駿才國際商貿有限公司分別轉讓其所持有的公司19.13億股股份、3.67億股股份和3.87億股股份，分別佔公司總股本的21.08%、4.05%和4.27%。

本次交易完成後，公司第一大股東將變更爲駿才國際，合計持有公司股份29.40%。駿才國際及其實控方名創優品將與永輝超市攜手向品質零售模式轉型。

隨後，接盤方名創優品在港交所公告，擬以63億元人民幣收購永輝超市29.4%的股權，其中包括永輝超市原股東牛奶公司持有的21.1%股份及京東持有的8.3%股份。公告顯示，該交易完成後，名創優品預計將成爲永輝超市第一大股東，進一步擴大其线下零售版圖。

靠小商品起家的葉國富，此次接盤永輝超市堪稱大手筆。截止今日港股收盤，名創優品市值408.87億港元。

至於此次接盤的資金來源，名創優品在公告中表示由內部財務資源及外部融資支付。不過，資本市場對於並不看好。名創優品美股暴跌16.34%。

今年名創優品陷入瘋狂擴張之中。年初，葉國富在投資者會上公布的作战路线圖則更宏大，未來5年，名創優品整體計劃每年新开門店900-1100家，門店總數翻倍，其中約60%的新門店开在海外。5年後，北美、拉美、歐洲市場門店數均要達到1000余家。

8月30日，名創優品發布2024年上半年業績報告。報告期內，集團營收同比增長25%至77.6億元；經調整淨利潤同比增長17.8%至人民幣12.4億元。

名創優品披露的半年報顯示，截至2024年6月30日，其全球門店數量已經達到6868家。其中，中國內地4115家，海外2753家。並且，海外市場的門店淨增加數量超過了中國內地，在今年上半年455家的淨增加門店中，266家爲海外門店，佔比58%，中國內地爲189家。

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富在業績會上再度強調了他此前定下的未來五年战略，其中包括目標2024-2028年集團每年淨增門店900-1100家。如果按照這個計劃，名創優品即將在三年後實現門店數量破萬。

隨着葉國富的半路殺出，張軒松兄弟28年創業成果恐將旁落。

張軒松、張軒寧兄弟倆從賣啤酒到开超市，在生鮮領域耕耘28個年頭，將一家小小的超市發展成中國民營500強，創下超900億元的銷售傳奇。然而，隨着新零售的衝擊、實體商超的低迷，永輝超市正經歷“至暗時刻”。公司業績接連虧損、閉店瘦身、負債率居高不下……2024年开年以來，永輝超市頻繁出現人事變動，元老級副總彭華生也辭任走人。

近三年，公司年均科技投入在7億元左右，推進數字化轉型，精細化運營。2023年，永輝超市仍大幅虧損，但同比減虧14.2億元。好在今年上半年扭虧爲盈。永輝超市2024年半年報顯示今年上半年，永輝超市實現營業收入約377.79億元，同比下降10.11%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.75億元，同比下降26.34%。

但是在關鍵時刻，大股東牛奶公司以及京東選擇套現走人。值得注意的是，今年6月份永輝超市曾公告京東擬減持，而當時永輝超市的第一大股東牛奶公司並未出現套現跡象。截至，目前牛奶公司持有永輝超市19.13億股份，佔總股本的21.08%，是永輝超市的第一大股東，

永輝超市與牛奶公司結緣與2014年。當時急於擴張和改善低端定位永輝超市正在爲資金來源和供應鏈苦惱不已，而作爲亞洲零售龍頭的牛奶公司或許是永輝超市不二選擇。

牛奶公司是牛奶國際的主要經營實體。牛奶國際業務覆蓋超市，大賣場、藥妝店、家居用品、飯店等，旗下擁有如7-11便利店、萬寧、宜家、美心等品牌，彼時牛奶國際共擁有超過5800家店鋪，實現銷售額超過120億美元。

“農改超”起家的永輝超市的只有生鮮商品供應鏈具有優勢，而在日化快消、國際幹貨上卻是短板。而牛奶公司完善的國際化供應鏈給了永輝超市充足的想象空間。永輝超市董祕張經儀當時曾經表示新鮮食品、一般貨品、國際系列和進口商品等商品的全球採購、自有品牌开發等，雙方將在這些領域展开合作。

最終永輝超市選擇向牛奶公司拋出了橄欖枝。

2014年8月11日，永輝超市發布公告啓動上市以來最大的融資活動。根據公司所披露的公告信息，本次公司擬向牛奶國際的孫公司牛奶公司定向發行8.13億股，發行價格爲6.5元/股，發行完成後，牛奶公司將持有永輝超市19.99%的股份，成爲繼實際控制人張軒松、張軒寧之後的第二大股東。

後續經過高送轉等資本運作之後，目前牛奶公司持有永輝超市19.13億股份，佔總股本的21.08%，是永輝超市的第一大股東。

隨着葉國富和名創優品殺出，我國商超行業格局再一次被改寫。

來源：金融界

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