醫藥、地產齊跌！

8月7日，A股三大指數縮量調整，滬指跌0.59%，深成指跌0.83%，北證50跌0.84%，創業板指跌1%。滬深兩市成交額超8900億元，北向資金淨賣出逾21億元。

盤面上，超導概念午後拉升，國纜檢測20cm漲停，百利電氣、創新新材雙雙漲停。證券板塊反復拉升，首創證券、國盛金控雙雙漲停。AI概念股反彈，華是科技20cm漲停。創新藥概念領跌，漢商集團、麗珠集團跌停，恆瑞醫藥、泰格醫藥等紛紛走低。房地產开發概念低迷，華遠地產跌停。

分析人士認爲，市場全面走強基礎尚不牢固，在基本面上需要經濟數據向好的支持，以及上市公司整體盈利增速的回暖。8月仍是各領域政策密集落地的時間段，市場將震蕩上行。A股有望逐步轉爲增量行情。

超導熱度不減

超導概念午後拉升，國纜檢測20cm漲停，百利電氣、創新新材雙雙漲停。

消息面上，7月22日，韓國科學家發表論文稱，成功合成世界上第一個室溫常壓超導體——銅摻雜鉛磷灰石材料（LK-99），引發全球科學家關注。所謂“常溫超導”，指的是在0℃以上的某一溫度下電阻爲零的導體，超導體可以無損耗地傳輸電流，實現高效能源利用。

隨後，中國、美國和俄羅斯等國際上多個研究團隊嘗試復現常溫超導晶體，LK-99話題相關討論隨之發酵。7月29日，上述韓國研究團隊成員李碩裴表示，論文存在缺陷，系一名成員擅自發布，已要求下架。

雖然真僞有待驗證，但超導概念近期站上資本市場風口，相關上市公司股票亦是大漲。國纜檢測股價持續走高，近5日（8月1日至今）該股已累計大漲超90%。

7月31日，國纜檢測在投資者互動平台表示，目前超導電纜主要歸爲中高壓线纜領域，公司持續發展試驗檢測技術與條件建設，包括高溫超導電纜及系統測試實驗室的條件完善與能力提升工作。公司的控股股東上海電纜研究所有限公司是上海國際超導科技有限公司的第二大股東。

8月2日晚間，國纜檢測發布異動公告澄清，公司主營業務爲提供電线電纜及光纖光纜的檢驗檢測等專業技術服務，公司目前沒有與常溫超導概念相關的技術，未產生收入。

平安證券分析師陳驍表示，現有大多超導材料一般要在極低溫度下才能實現超導性能，應用限制較大，若LK-99被復現成功且證實室溫下超導性，零電阻、抗磁性特徵可大幅降低能耗，將對下遊電力傳輸、高速交通、電子信息處理、精密醫療設備等領域的發展形成極大推動作用；上遊領域因其主要原料是氧化鉛、硫化鉛和銅，從需求體量角度來看，該材料若可實現量產並廣泛應用，將主要對鉛金屬需求造成較大影響。

“牛市旗手”反復拉升

證券板塊反復拉升，首創證券、國盛金控雙雙漲停。

消息面上，近期，證券行業利好加持不斷。8月3日深夜，中國證券登記結算有限責任公司（簡稱“中國結算”）發布公告稱，擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%。據專業人士估測，預計向市場釋放300億至400億元資金，是落實中央政治局會議“要活躍資本市場，提振投資者信心”的舉措之一。

7月24日，中共中央政治局召开會議，罕見地提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。在7月24日至25日中國證監會召开的2023年系統年中工作座談會上，證監會表示將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位。

華西證券指出，目前各方面環境支持一輪較大的券商行情出現。建議投資者重視券商板塊投資機會。

農業板塊漲幅居前，金健米業漲停，敦煌種業、秋樂種業等紛紛跟漲。

此外，AI概念股反彈，華是科技20cm漲停，中原傳媒、上海電影雙雙漲停，果麥文化、工業富聯、奧飛娛樂等紛紛跟漲。

醫藥持續低迷

創新藥概念領跌，漢商集團、麗珠集團跌停，恆瑞醫藥、泰格醫藥等紛紛走低。

消息面上，全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作近日全面啓動。此次反腐明確指向醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節和“關鍵少數”。

近期，醫藥領域反腐持續深化，A股、港股市場醫藥股普遍表現低迷，上市公司紛紛回應。

被投資者問及“最近一周跌幅遠遠大於其它醫藥股，公司是不是有違規違紀或者是反腐牽連到公司管理者”，8月7日，恆瑞醫藥在互動平台表示，公司及下屬分子公司、所有派駐機構沒有網傳情形，二級市場短期股價波動受多重因素影響，公司日常經營管理和業務狀況一切正常。

安傑思在互動平台表示，公司一直堅持合規運營，醫療反腐並未對公司的運營產生影響；醫療反腐是行業回歸正常秩序的必經過程，有利於行業的長期發展，公司將始終堅持以滿足臨牀需求爲導向，促進企業健康發展。

佛慈制藥近日在分析師會議上表示，公司產品以OTC銷售渠道爲主，醫療渠道佔比較小。作爲國企，在拓展渠道方面一直比較規範，醫藥行業反腐對公司影響較小。醫藥行業反腐將有利於促進行業的長遠健康發展。隨着醫藥行業發展環境的優化，對公司更多的是機會。

太極集團表示，近幾年來公司定期开展家庭助廉立德活動，推動廉潔家庭建設，加強幹部及員工家屬反腐倡廉意識，培育良好家風、樹立良好企風。公司合規經營生產，沒有違規情況的發生。

中原證券指出，此次醫藥反腐的力度空前，公立醫療機構以及院外市場都在監管範圍內，對板塊的表現將形成一定的壓制。目前行業在磨底過程中，中藥行業具備長期投資機會，仍然值得重點關注。

此外，房地產开發概念低迷，華遠地產跌停，大龍地產、金科股份等紛紛跟跌。

或迎增量行情

進入8月份以後，A股並沒有走出持續上升態勢，而是在7月末衝高的基礎上震蕩整理。展望後市，受訪機構紛紛發表觀點。

融智投資基金經理夏風光在接受《國際金融報》記者採訪時認爲，這一波行情的基礎是來自於對政策面的期待，情緒面擺脫了前期極度悲觀的狀況。但市場全面走強基礎尚不牢固，在基本面上需要經濟數據向好的支持，以及上市公司整體盈利增速的回暖；落實到微觀流動性上，則需要成交量能夠持續穩定放大。

中信建投證券首席策略官陳果認爲，市場上行行情仍在初期，後續一個階段將迎來政策與基本面共振增強，且風險偏好不斷修復，A股有望逐步轉爲增量行情。

嘉合基金表示，政策仍有想象空間，市場仍將呈上行反彈趨勢。具體來看，大金融持續逼空，量能放大，熱點开始發散，做多情緒持續回升。滬指上周多次日內衝擊3300點，後均出現回落，證明上方拋壓不小，但周线上上周出現中陽吞沒信號後量能進一步放大。

富榮基金稱，目前市場的核心是政策支撐，隨着政策的持續發力，市場的悲觀預期有望逐步修復。政策連續的支撐使得市場情緒以及對於經濟的預期有了轉變，情緒由悲觀开始轉向，結合當前市場的低估值區間，市場有望震蕩向上。結構上建議相對均衡的布局，短期順周期邏輯相對受益，中期維度逢低布局AI產業鏈。

名禹資產表示，政治局會議政策底已經出現，更多數據有望繼續確認經濟底部，外部流動性相對友好，對市場整體行情依然保持樂觀。8月存在降准可能，調降印花稅等不完全排除，“活躍資本市場”將是中期定調。

建泓時代投資總監趙媛媛告訴記者，8月份仍是各領域政策密集落地的時間段，市場將震蕩上行。但進入9月份以後，市場將經受實際經濟數據的考驗。後續進一步上漲需要國內庫存周期實際上行或者美聯儲貨幣政策邊際轉鴿。建議投資者在未來兩三周內依然保持高倉位，逢低加倉地產產業鏈、可選消費。

來源：國際金融報

標題：醫藥、地產齊跌！

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