醫療反腐持續發酵，醫藥板塊大幅下挫！LED行業开啓漲價潮，多股業績預喜

來源：編輯：匿名發表時間：2023-08-07 16:50:36 熱度：18

導讀： 隨着庫存的逐漸消化完畢和下遊市場的復蘇，LED行業开啓了一波漲價潮。三大股指早盤弱勢震蕩，創業板指跌近1%。數據要素概念反復活躍，安妮股份漲停；算力概念股拉升，工業富聯一度漲超8%；金融軟件股走強...

隨着庫存的逐漸消化完畢和下遊市場的復蘇，LED行業开啓了一波漲價潮。

三大股指早盤弱勢震蕩，創業板指跌近1%。數據要素概念反復活躍，安妮股份漲停；算力概念股拉升，工業富聯一度漲超8%；金融軟件股走強，安碩信息連續2個20cm漲停。

截至上午收盤，影視傳媒板塊震蕩拉升，中原傳媒、上海電影、金逸影視等漲停，幸福藍海、果麥文化、奧飛娛樂等跟漲。

房地產板塊早盤一度跌超3%，雲南城投跌停，京投發展、大龍地產跌幅居前。從消息面上來看，房地產行業並無明顯利空，今日表現疲軟很大程度上是部分資金選擇獲利了結。

醫藥板塊早盤全线大幅下挫，一品紅盤中一度20cm跌停，漢商集團、麗珠集團、貝達藥業、健康元跌超8%。近日醫藥板塊大幅調整，主要受醫療反腐政策影響。

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西南證券表示，短期來看，醫療反腐或將影響銷售合規性較差的中小型藥企以及非臨牀必需的利益品種，短期藥械新品種入院節奏可能存在季度遞延情況，尤其是臨牀獲益較少、價格虛高、渠道空間大的品種。長期來看，未來合規銷售有望成爲常態，有利於臨牀必需且真創新的品種，有望進一步推動行業持續良性創新發展。

LED行業掀起漲價潮

根據LED顯示行業知名研究機構高工LED數據，5月以來，隨着庫存的逐漸消化完畢和下遊市場的復蘇，行業开啓了一波漲價潮。包括RGB封裝、下遊LED顯示屏企業和配套材料的企業均有不同幅度的漲價，有的企業甚至在短短的十余天裏提價兩次。

LED設備廠商晶彩科表示，繼2022年AI/AOI設備开始發光，被Micro LED、半導體及PCB產業採用後，今年期待出貨再放量，成爲公司主力產品之一。

Mini LED固晶設備龍頭新益昌也表示，部分客戶擴產意愿比較積極。下遊需求方面，2022年搭載Mini LED背光的電視、筆電、顯示器等新品超過100款，而2023年僅上半年就超過100款。高工產研預計，2025年全球Mini LED市場規模將達到53億美元，年復合增長率超過85%。

8只概念股上半年盈利

證券時報·數據寶統計，LED概念股年內股價平均上漲19.14%，整體表現強於大盤。萬潤科技、艾比森、晨豐科技、洲明科技、聚飛光電年內漲幅居前，均超40%。

萬潤科技年內漲幅112.9%，居首。公司主要從事LED元器件封裝、LED照明應用業務、LED美學燈光亮化照明工程業務。公司在近期的機構調研活動中表示，隨着新能源汽車佔有率快速提升、國產替代加速推進，車載LED產品市場廣闊。公司車載產品已進入國內主流車企供應商體系。公司目前主要採購國產LED芯片，目前LED產業鏈整體國產化程度較高。

業績方面，目前LED概念股中，有10股已經公布了上半年業績情況（按照半年報、快報、預告中值的順序選取），8股實現盈利，其中利亞德、三安光電、艾比森上半年歸母淨利潤均超1億元。

寶明科技虧損5500萬元~6300萬元，比上年同期減虧9.74%~21.20%。公司業績變動主要原因系2023年上半年公司積極开拓銷售渠道，持續優化內部管理，降本增效顯著，主營業務收入及產品毛利率較上年同期有所提升。