來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-07-27 00:50:26 熱度：10
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備受市場關注的中航電測(300114)重組收購航空工業成飛100%股權一事迎來最新進展。
7月26日晚間，中航電測披露發行股份購买資產暨關聯交易報告書（草案），較此前披露的重組預案補充了多項內容，其中最關鍵的就是明確了標的資產航空工業成飛100%股權的交易定價，爲扣除國有獨享資本公積後的174.42億元。
草案顯示，中航電測擬向航空工業集團發行股份購买其持有的航空工業成飛100%股權，發行股份數量爲20.86億股，發行價格爲8.36元/股。本次發行完成後，航空工業集團在公司的直接持股比例將由0.62%升至78.07%，公司控股股東和實控人仍爲航空工業集團不變。
本次交易中，航空工業成飛100%股權的交易價格參考評估結果確定。以2023年1月31日爲基准日，航空工業成飛100%股權評估值爲240.27億元，增值率爲88.50%，其中國有獨享資本公積65.85億元，在扣除這一部分後，即得到本次交易作價174.42億元。
航空工業成飛創建於1958年，是航空工業集團旗下最後一塊尚未上市的明星資產，其最耀眼的名片就是我國最先進的第五代战鬥機殲20。除了殲20之外，航空工業成飛還研制生產了殲5、殲7、梟龍、殲10等系列軍機數千架；合作承擔了大型客機C919、新支线客機ARJ21、大型水陸兩棲飛機AG600機頭等民機產品的研制生產，是國內領先的民機大部件供應商。
圖片源自圖蟲創意
草案披露的財務數據顯示，航空工業成飛在2021年和2022年分別實現營業收入533.90億元、672.91億元，分別實現歸母淨利潤18.50億元、13.13億元。2023年1月，航空工業成飛實現營收37.87億元，實現歸母淨利潤1.56億元。截至2023年1月末，航空工業成飛的總資產爲1328.41億元，淨資產爲95.36億元。
在國融興華以2023年1月31日爲評估基准日出具的評估報告中，對航空工業成飛未來的收入情況進行了預測，預計航空工業成飛在2023年2-12月、2024年、2025年、2026年、2027年的總營收分別爲663.49億元、703.25億元、738.76億元、796.03億元、696.91億元。
同時，基於對營業成本、稅金、各項費用及折舊等因素的預測，評估報告預計航空工業成飛在2023年2-12月、2024年、2025年、2026年、2027年的淨利潤分別爲22.99億元、24.94億元、21.66億元、27.48億元、19.96億元。
在本次交易前，中航電測主營業務爲飛機測控產品和配電系統、電阻應變計、應變式傳感器、稱重儀表等產品的研制生產。本次交易後，航空工業成飛將成爲公司全資子公司，公司將新增航空裝備整機及部附件研制生產業務。
中航電測表示，作爲我國航空裝備研制生產和出口主要基地、民機零部件重要制造單位，航空工業成飛承載着我國航空產業高質量發展的重要任務，多年來形成了成熟、完善的業務體系。本次交易將拓展公司業務領域，增強公司抗風險能力和核心競爭力，提升長期盈利能力。
中航電測同時預計，上市公司業務整合完成後，在產品研制、生產能力建設等方面的資本性支出較整合前將有所增加。本次交易完成後，上市公司將繼續利用資本平台的融資功能，通過自有貨幣資金、再融資、銀行貸款、申請政府補助等方式籌集所需資金，滿足未來資本性支出需要。
值得一提的是，此項重組還將間接影響到航空工業成飛旗下控股的上市公司中無人機(688297)。
同日晚間，中無人機發布公告稱，公司控股股東航空工業成飛擬將其持有的公司16.41%的股份無償劃轉至航空工業集團。航空工業集團擬將其無償劃轉受讓的公司16.41%股份所代表的表決權無條件且不可撤銷地全權委托給航空工業成飛行使，航空工業成飛仍爲公司的控股股東，航空工業集團仍爲公司的實控人。中航電測擬發行股份購买航空工業集團持有的航空工業成飛100%股權，如本次交易完成，中航電測將成爲公司間接控股股東。
責編：萬健禕
校對：王蔚
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標題：殲20來了，中航電測174億收購成飛
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