陸家嘴財經早餐2023年7月25日星期二

來源：編輯：匿名發表時間：2023-07-25 08:50:40 熱度：18

導讀： // 熱點聚焦 // 1、中共中央政治局召开會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。會議強調，做好下半年經...

// 熱點聚焦 //

1、中共中央政治局召开會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。會議強調，做好下半年經濟工作，要着力擴大內需、提振信心、防範風險；要精准有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備；要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展；要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要活躍資本市場，提振投資者信心。

2、國家發改委印發《關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》提出，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進制造業、現代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大、發展潛力強、符合國家重大战略和產業政策要求、有利於推動高質量發展的細分行業，鼓勵民間資本積極參與；全面梳理吸引民間資本項目清單，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。

3、 中炬高新臨時股東大會投票結果出爐。會議審議通過了關於罷免何華、黃煒、曹建軍和周豔梅等四人第十屆董事會董事職務的議案，同時審議通過了關於選舉梁大衡、林穎、劉戈銳爲公司董事會非獨立董事的議案。當晚，上交所就中炬高新有關信息披露事項下發監管工作函，涉及對象爲一般股東、控股股東及實際控制人。與此同時，寶能通過官網發布聲明稱，火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規，會議無效；原有董事將繼續履職。

4、中證報頭版刊文稱，資本市場在經濟和金融運行中具有牽一發而動全身的作用。專家指出，應持續推進資本市場改革，強化投資端建設，更好發揮資本市場功能，更好滿足居民財富管理需要。守好底线，全力維護股市、債市、期市平穩運行。更大力度做好投資者保護工作，不斷增強投資者對市場的信任和信心。 後續會有一系列活躍市場、提振信心的政策舉措研究出台。

// 環球市場 //

1、 美國三大股指全线收漲，道指漲0.52%報35411.24點，錄得連續11日上漲，創最近6年最長連漲天數；標普500指數漲0.4%報4554.64點，納指漲0.19%報14058.87點。高盛集團漲1.98%，摩根大通漲1.97%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.52%，特斯拉漲3.48%，谷歌漲1.26%。中概股普遍上漲，盛大科技漲22.12%，陸金所控股漲11.84%。

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.08%報16190.95點，法國CAC40指數跌0.07%報7427.31點，英國富時100指數漲0.19%報7678.59點。

3、亞太股市收盤多數上漲，韓國綜合指數漲0.72%，報2628.53點；日經225指數漲1.23%，報32700.94點；澳洲標普200指數跌0.1%，報7306.40點；新西蘭NZX50指數漲0.65%，報12018.23點。

4、 國際油價全线上漲，美油9月合約漲2.4%，報78.92美元/桶。布油9月合約漲2.2%，報82.85美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.51%報1956.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.37%報24.52美元/盎司。

6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.87%報8525.5美元/噸，LME期鋅漲2.02%報2420美元/噸，LME期鎳漲3.13%報21420美元/噸，LME期鋁漲0.14%報2207.5美元/噸，LME期錫漲0.67%報28685美元/噸，LME期鉛漲1.19%報2165美元/噸。

展开全文

7、 芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.55%報1423.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲6.15%報569.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲8.6%報757.5美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.242%，法國10年期國債收益率跌4.7個基點報2.943%，德國10年期國債收益率跌4.9個基點報2.413%，意大利10年期國債收益率跌3.8個基點報4.018%，西班牙10年期國債收益率跌3.3個基點報3.426%。

9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲1.92個基點報5.421%，2年期美債收益率漲6.7個基點報4.926%，3年期美債收益率漲7個基點報4.519%，5年期美債收益率漲6個基點報4.159%，10年期美債收益率漲3.6個基點報3.880%，30年期美債收益率漲2.9個基點報3.930%。

10、紐約尾盤， 美元指數漲0.3%報101.39，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.56%報1.1064，英鎊兌美元跌0.2%報1.2829，澳元兌美元漲0.16%報0.6741，美元兌日元跌0.22%報141.48，美元兌瑞郎漲0.45%報0.8697，離岸人民幣兌美元漲38個基點報7.1857。

// 宏觀 //

1、國家領導人將於7月27日至28日出席成都第31屆世界大學生夏季運動會开幕式，爲來華出席开幕式並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

2、中共中央就當前經濟形勢和下半年經濟工作召开黨外人士座談會。會上指出， 針對當前經濟運行面臨的突出矛盾和問題，要加大宏觀政策調控力度，積極擴大總需求，大力推動產業優化升級，持續深化改革擴大高水平开放，有效防範化解重點領域風險，切實做好保障和改善民生工作，推動經濟持續回升向好，努力實現全年發展目標。

3、國家外匯局就《國家外匯管理局關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（徵求意見稿）》公开徵求意見，其中提出，全國推廣跨境融資便利化試點政策。將科技型中小企業納入跨境融資便利化試點主體範圍，進一步支持中小企業科技創新。天津、上海、江蘇、山東（含青島）、湖北、廣東（含深圳）、四川、陝西、北京、重慶、浙江（含寧波）、安徽、湖南、海南省（直轄市）轄內符合條件的高新技術、“專精特新”和科技型中小企業，可在不超過等值1000萬美元額度內自主借用外債。

4、國家發改委固定資產投資司司長羅國三透露， 發改委准備設立中央預算內投資促進民間投資引導專項，努力完善有利於民間投資的良好環境，充分調動各地民間投資工作的積極性。羅國三表示，發改委目前正在抓緊梳理准備推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。

5、國家發改委固定資產投資司副司長韓志峰表示，發改委始終重視並積極鼓勵民營企業參與盤活存量資產工作。一是 鼓勵民營企業用好基礎設施REITs等創新工具，盤活自身現有的存量資產；二是鼓勵民營企業優化發展模式，通過盤活存量資產，在不增加負債率的基礎上加速資金周轉、提高資金使用效率，投向新能源等發展空間較大的行業領域；三是鼓勵民營企業積極參與盤活國有企業存量資產，並將基礎設施REITs作爲投資退出渠道之一，努力形成國有企業和民營企業的雙贏局面。

6、人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝出席東亞及太平洋中央銀行行長會議組織（EMEAP）第28屆行長會。會議討論了區域經濟金融形勢、可持續金融等議題。

7、央行周一开展140億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有330億元逆回購到期，因此實現淨回籠190億元。

8、湖南、甘肅公布上半年地區生產總值，分別爲23998.64億元、5539.1億元，同比分別增長3.6%、6.8%。

9、隨着暑期來臨和出境遊航线的持續增开，北京口岸出入境旅客量呈明顯攀升態勢，7月21日單日出入境人員數量破4萬人次，創今年單日出入境人員數量新高，預計北京口岸7月出入境人員量將突破110萬人次。

10、住建部、發改委等七部門近日印發通知，決定在106個社區开展完整社區建設試點，試點自文件發布之日开始，爲期2年。

// 國內股市 //

1、 A股低开後衝高回落，早盤強勢的AI午後大多收窄漲幅，新能源受期貨連續大跌影響持續萎靡，資金不足導致廣電系、Chiplet、電子煙等多個題材脈衝未果回落。上證指數收跌0.11%，報3164.16點，深證成指跌0.58%，創業板指跌0.75%，北證50跌0.38%，萬得全A跌0.25%，萬得雙創跌0.33%。A股成交額6601.1億元，創年內次低。北向資金淨賣出51.43億元，比亞迪遭淨賣出3.65億元最多，科大訊飛獲淨买入3.27億元居首。

2、 香港恆生指數收跌2.13%，報18668.15點，恆生科技指數跌2.18%，恆生國企指數跌2.24%點。內房股跌幅居前，碧桂園服務大跌近18%領跌藍籌。科技龍頭普遍走弱，百度跌近4%。醫藥股逆市上漲，金斯瑞生物科技漲超4%。大市成交935.03億港元，南向資金淨买入97.97億港元，盈富基金獲淨买入39.67億港元居首，騰訊控股淨賣出1.86億港元最多。中國台灣加權指數收漲0.02%，報17033.61點。

3、北京市政府印發《北京市貫徹落實加快建設全國統一大市場意見的實施方案》，提出優化北京證券交易所市場生態， 加快推進北京股權交易中心“專精特新”專板建設，推動北京證券交易所債券市場建設、REITs發行、與香港交易所互聯互通以及紅籌企業在北京證券交易所上市等方面改革盡快落地。推動中關村科創金融改革試驗區建設，探索拓展數字人民幣應用。

4、中上協最新數據顯示， A股上市公司2022年分紅工作已接近尾聲，分紅總額首次突破2萬億元。央企控股上市公司2022年分紅總額1.06萬億元，佔全市場的比重49.85%，滬深主板上市公司分紅2萬億元，佔總額的94%。

5、據中國證券報，7月以來A股市場持續震蕩，但多只牛股高歌猛進，部分品種甚至漲逾50%。這些牛股分布在汽車、電力設備等制造業方向，且均爲小市值股票。基金二季報顯示，贏合科技、香農芯創、天工國際等牛股已獲多只公募基金提前建倉。展望三季度，基金經理認爲，整體市場或迎來階段性反彈，應積極把握結構性機會。

6、據證券時報，7月24日召开的中共中央政治局會議明確指出， 要活躍資本市場，提振投資者信心。直接點題資本市場活躍度，提振市場信心意圖明顯。展望下半年，加強投資端建設、完善私募基金規則體系、持續推進對外开放等活躍市場的制度規則有望陸續出台，改革將帶動市場主體信心回升。

7、據經濟參考報，公募基金二季報披露全部收官，其中上半年FOF基金的表現也浮出水面。二季度全市場FOF基金已擴容至441只（不同份額合並計算，下同）。其中，普通FOF基金204只，養老目標FOF基金237只。不過，相較於上一季度，二季度FOF基金規模均有所下降。展望三季度市場，不少基金經理認爲，A股中結構性機會依然存在。

8、 巨無霸華虹公司周二申購，發行定價52元，預計募集資金將達到212.03億元，是今年以來A股最大的IPO，公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業。

9、 多家外資巨頭旗下海外中國基金近日出手，瞄准新能源、互聯網板塊股票大手筆加倉，寧德時代、百度、騰訊控股等備受青睞。基金人士指出，展望下半年，在更加積極的政策支持下，中國經濟環比增長預期增強，綠色投資相關機會值得關注。

10、 寧德時代工作人員回應“與福特汽車的電池合作項目突遭調查”稱，跟福特汽車的項目在正常推進。

11、百度集團副總裁吳甜指出，新版本文心一言3.5已超越ChatGPT3.5，未來國內將只會有少量大模型。

12、碧桂園遭遇股債雙跌。同時，最近市場流傳着碧桂園“要躺”、“大小楊出國了”等“小作文”。對此，有碧桂園內部人士表示，“大楊”楊國強（碧桂園創始人、楊惠妍的父親）和“小楊”楊惠妍都在國內，就在總部正常辦公。

// 金融 //

1、國家發改委印發《關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》中表示，發改委將進一步加大工作力度，推薦更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，促進資產類型多樣化，進一步拓寬民間投資的投融資渠道，降低企業資產負債率，提升再投資能力。

2、 中國人民銀行就《中國人民銀行業務領域數據安全管理辦法（徵求意見稿）》公开徵求意見。《辦法》主要內容包括：一是規範數據分類分級要求，二是提出數據安全保護總體要求，三是壓實數據處理活動全流程安全合規底线，四是細化風險監測、評估審計、事件處置等合規要求，五是明確中國人民銀行及其分支機構可對數據處理者數據安全保護義務落實情況开展執法檢查，以及數據處理者違反規定時對應的法律責任。

3、6月末，北京全市高新技術產業貸款余額同比增長20%，有貸戶數同比增長32%；制造業中長期貸款余額同比增長54.4%，比去年同期高18.8個百分點，今年以來增速持續保持在50%以上。上半年，北京市金融機構人民幣各項貸款新增8460億元，同比多增920億元。

4、受益於外圍市場普遍造好， 上半年QDII基金六成實現正收益，兩百余只產品平均收益率爲5.57%，其中投向美國、日本、印度以及越南等國家和地區的基金均取得了亮眼漲幅。

5、隨着基金半年報披露完畢，二季度資金對基金品種的偏好也浮出水面。上半年，除了貨幣市場型基金外， 對資金較有吸引力的是醫藥、半導體芯片等具有科創屬性的ETF產品，頭部基金單季度內的份額增長過百億。

6、中基協發布數據顯示，截至6月底，存續企業資產證券化產品2225只，存續規模19598億元，存續規模較上月減少0.81%；6月，企業資產證券化產品共備案確認95只，新增備案規模合計869.13億元。6月新增備案規模環比降低19.05%，同比降低23.13%。

7、據第一財經，去年三季度，A股市場告別了最後一名千億級別的主動權益基金經理；今年一季度，900億級別的基金經理又成往事；到了二季度，隨着“張坤”們旗下產品遭遇大幅贖回，明星基金經理旗下管理規模普遍大幅縮水，A股已無800億以上的主動權益基金經理。

// 樓市 //

1、中共中央政治局召开會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

2、據住建部，1-6月，全國新开工改造城鎮老舊小區4.26萬個、惠及居民742萬戶，按小區數計开工率80.4%。分省看，貴州、河北、湖北、江蘇、江西、湖南、山東、重慶、浙江、遼寧、內蒙古等11個省份开工率超過95%。

3、佛山市住房公積金管理中心發布通知稱，在一定時間和資金範圍內適當提高住房公積金個人最高可貸額度，繳存職工個人申請的，最高可貸額度將提高至50萬元，繳存職工家庭（夫妻雙方）同時申請的，最高可貸額度將提高至100萬元。

4、無錫市住建局印發《無錫市市區共有產權保障房管理辦法》指出，共有產權保障房產權份額按照購买共有產權保障房的家庭與政府各佔50%確定，並在購房合同中予以明確。

5、據經濟觀察網， 下半年更多城市有望在限購門檻、首付比例、房貸利率的優化調整上，擁有更大的自主裁量權。接近政策部門人士透露，有關部門對全國不同城市實施分類調控、因城施策，並選擇了22個城市實施房地產長效機制試點。這些試點城市對樓市“四限”政策的調整，須報市住建局、省住建廳、住建部等部門通過後，還需報國務院審批。

// 產業 //

1、中共中央政治局召开會議指出，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休闲、文化旅遊等服務消費；要推動數字經濟與先進制造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展；要推動平台企業規範健康持續發展。

2、交通運輸部數據顯示，7月17日-23日，全國貨運物流有序運行，國家鐵路累計運輸貨物7460.1萬噸，環比增長0.59%；全國高速公路貨車累計通行5262.8萬輛，環比下降1.01%；郵政快遞累計攬收量約24.40億件，環比下降3.94%。

3、據貝殼財經，爲規範盲盒經營行爲，維護公平競爭的市場秩序，北京市消費者協會向盲盒生產、經營企業發出倡議，制定負面銷售清單，明確信息披露範圍，積極建立保底制度，完善未成年人保護機制。

4、根據CINNOResearch統計數據顯示 ，2023年第二季度國內AR消費級市場銷量爲5.2萬台，同比增長251%，環比增長19%，AR行業迎來了快速成長期。憑借本土化和價格優勢，國內的“AR四小龍”品牌已佔據90%的市場份額。

5、2023年上半年， 中國手遊海外吸金超過75億美元，佔海外市場手遊總收入的24%。中國手遊出海總收入中，超過50%來自排名前30的手遊產品。

6、IDC報告預計，未來五年，專屬雲服務市場將以年均28.5%的復合增速快速增長，2027年整體市場規模將突破1000億元人民幣。

7、廣州市政務服務數據管理局發布《廣州市數據條例（徵求意見稿）》並公开徵求意見，《條例》明確了數據權益保護、數據流通應用、數據安全保障及監督管理等數據管理活動流程及要求，大力推行建立首席數據官制度。同時，創新廣州公共數據運營機制，推動南沙（粵港澳）數據服務試驗區建設，促進粵港澳大灣區數字化協同發展。

8、 全國校外教育培訓監管與服務綜合平台正式上线，已納入首批10多萬家白名單的校外培訓機構（含线上、线下和學科、非學科），各地主管部門已完成對入駐培訓機構相關資質、資金、人員、材料、場地、課程等信息的審核備案。同時，平台正式推出“校外培訓家長端”APP，提供全國統一校外培訓官方購課服務。

9、上海網信辦召开網絡遊戲平台分類指導會，通過對網絡遊戲平台易發生的典型違規案例分析，包括用戶账號、互動評論、皮膚道具、遊戲情節、場景搭建、遊戲直播等環節，進一步加強對《網絡安全法》《未成年人保護法》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》等法律法規的學習，進一步明晰法律法規。

10、 中國民航局發布關於《民用航空標准化管理規定》（徵求意見稿）公开徵求意見的通知。文件重新調整了中國民航局標准化管理部門、中國民航局各職能部門和民航標准化管理單位的工作職責，增加了民航領域有關國家標准、行業標准、團體標准的制定主體要求。

11、國家衛健委等6部門印發深化醫藥衛生體制改革2023年下半年重點工作任務，提出支持藥品研發創新。明確醫藥產業鏈短板和支持重點，引導支持企業突破關鍵技術實現產業化，提升醫藥產業鏈配套水平和供應保障能力；常態化开展藥品和醫用耗材集中帶量採購。指導各省年內至少开展一批（含省際聯盟）藥品和醫用耗材集中帶量採購，實現國家和省級集採藥品數合計達到450個。

12、工程機械工業協會祕書長吳培國表示，隨着國家各項穩定經濟發展政策的進一步落地見效，國內各領域投資的進一步恢復，下半年工程機械行業的經濟運行狀況將穩步改善。

13、 中鋼協表示，上半年，主要用鋼行業運行總體保持平穩。建築業總體下行，其中房地產主要指標多數繼續下降，市場信心依然不足，竣工面積在保交樓政策支持下持續增長；6月，建築業房地產投資額及新开工面積同比繼續下降，基建增速有所增加；從環比數據來看，房地產主要指標明顯改善。

14、乘聯會祕書長崔東樹發文稱，6月中國汽車實現出口41萬台，出口增速61%的持續強增長。1-6月中國汽車實現出口234萬台，出口增速73%的持續強增長，表現超強，相對於國內汽車銷量的逐步復蘇，出口市場的表現仍是超強的。

15、 傳抖音集團在考慮調整已施行超過五年的“5級10等”員工職級體系，但方案未定。字節跳動專門成立了職級與薪酬變革項目組。對此，抖音方面回應稱，目前沒有職級調整計劃。

// 海外 //

1、 美聯儲、日本央行和歐洲央行本周都將宣布關鍵利率決定，它們都可能接近其貨幣政策軌跡關鍵時刻。高盛預計美聯儲將實施可能是這個周期最後一次加息，歐洲央行可能會發出信號，表示負利率周期即將結束。

2、 美國7月Markit制造業PMI初值爲49，創三個月高位，預期46.4，6月初值、終值均爲46.3；服務業PMI初值爲52.4，預期54，6月終值54.4，6月初值54.1；綜合PMI初值爲52，預期53，6月終值53.2，6月初值53。

3、歐元區7月制造業PMI初值爲42.7，預期43.5，6月終值43.4，6月初值43.6；服務業PMI初值爲51.1，預期51.5，6月終值52，初值52.4；綜合PMI初值爲48.9，預期49.6，6月終值49.9，6月初值50.3。

4、德國7月制造業PMI初值爲38.8，預期41，6月終值40.6，6月初值41；服務業PMI初值爲52，預期53.1，6月終值、初值均爲54.1；綜合PMI初值爲48.3，預期50.3，6月終值50.6，6月初值50.8。

5、法國7月制造業PMI初值爲44.5，爲38個月以來新低，預期46，6月終值46，6月初值45.5；服務業PMI初值爲47.4，爲29個月以來新低，預期48.4，6月初值、終值均爲48；綜合PMI初值爲46.6，爲32個月以來新低，預期47.8，6月終值47.2，6月初值47.3。

6、英國7月制造業PMI初值爲45，預期46.1，6月終值46.5，6月初值46.2；服務業PMI初值爲51.5，預期53，6月初值、終值均爲53.7；綜合PMI初值爲50.7，預期52.4，6月初值、終值均爲52.8。

7、日本7月制造業PMI初值49.4，前值49.8；服務業PMI初值爲53.9，前值54；綜合PMI初值52.1，前值52.1。

8、 德國總理朔爾茨計劃撥款200億歐元以支持德國的半導體制造業，從而助力該國的科技行業，確保關鍵零部件的供應。

9、日本政府發言人：在排除政府公用事業補貼的一次性因素後，政府預計日本的消費者通脹率在2024財年將保持在約1.5%左右。

10、穆迪在其亞太經濟展望報告中指出，韓國第二季度GDP環比增速預計將從第一季度的0.3%加速至0.5%。

11、澳大利亞財長查默斯：2022/23財年預算盈余預計將達到約200億澳元。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，盛大科技漲22.12%，陸金所控股漲11.84%，BOSS直聘漲11.69%，嗶哩嗶哩漲10.61%，名創優品漲9.76%，盛德財富漲9.72%，愛奇藝漲6.99%，貝殼漲6.82%，富途控股漲6.31%，微博漲5.85%。跌幅方面，大猩猩科技跌7.72%，圖森未來跌5.83%。中概新能源車股集體上漲，蔚來漲10.96%，小鵬汽車漲10.1%，理想汽車漲3.27%。

2、 特斯拉高管將於本月與印度商務部長會面，討論在印度建廠生產價格爲2.4萬美元新車的計劃。特斯拉將與印度部長就建立供應鏈和獲得工廠用地舉行會談。

3、 MSCI將於2023年11月1日起取消MSCI全球房地產指數。

4、消息稱，三星SDI和斯特蘭蒂斯將於2027年建成美國第二大電池廠。

5、恩智浦半導體2023年第二季度每股收益2.67美元，預期2.55美元；營收32.99億美元，預期32.06億美元；淨利潤6.98億美元，預期6.63億美元。預計第三季度每股收益2.68-3.1美元，分析師預期2.64美元。預計第三季度營收33億-35億美元，分析師預期33.1億美元。恩智浦半導體美股盤後漲超1%。

6、市場觀察人士預計， 三星電子芯片業務（DS）部門的銷售額爲101 億-108 億美元左右，幾乎是去年同期221億美元銷售額的一半。如果三星DS部門二季度業績符合市場預期，那么自去年第三季度以來，三星已連續四個季度將芯片營收第一的位置讓給台積電。

7、強生將剝離至少80.1%其所持Kenvue股份。

8、蘋果已在內部使用人工智能（AI）聊天機器人Apple GPT來幫助員工工作，該公司也可能考慮將其用於客戶支持。目前，蘋果尚未證實是否會推出人工智能產品。

9、 在蘋果這家科技巨頭發布下一份收益報告前，華爾街不少投行上調了對蘋果股票預期。德意志銀行和富國銀行表示蘋果股價漲勢可能還有更多動力，花旗則看到了蘋果未來不斷擴大利潤率。

10、拼多多跨境電商平台Temu已經正式上线韓國站點，加速擴大亞洲市場版圖。

11、AMD首席執行官蘇姿豐稱，用於人工智能（AI）的半導體市場將在今後3-4年裏年均增長50%。AMD將推出用於AI處理的高性能半導體，追趕在該領域排在世界首位的美國英偉達。

12、 至少有六家中國奶茶連鎖店考慮海外IPO。霸王茶姬正在與美國銀行和花旗合作，探討潛在的美國IPO；茶百道正在考慮在香港IPO。

13、日本伊藤忠商事株式會社表示，該公司計劃通過一項特別基金，與合作夥伴一起對美國和加拿大可再生能源發電投資20億美元。

14、達美樂比薩：二季度總營收10.24億美元，上年同期10.65億美元；淨利潤1.09億美元，上年同期1.02億美元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，紙漿漲1.56%，燃油漲1.52%，LPG跌1.57%。黑色系多數上漲，熱卷漲1.48%，鐵礦石漲1.07%。農產品漲跌不一，棕櫚油漲1.22%，豆一跌近1%。基本金屬全线收漲，滬鎳漲1.54%，滬鉛漲1.44%，滬鋅漲1.12%，不鏽鋼漲0.78%，滬錫漲0.72%，滬銅漲0.7%，滬鋁漲0.11%。

2、中期協數據顯示，截至2023年6月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個轄區。2023年6月交易額46.59萬億元，交易量8.13億手，營業收入38.30億元，淨利潤12.59億元。

3、農業農村部最新發布，預計秋糧播種面積超過13億畝，當前秋糧作物長勢總體正常。

4、國家統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示， 2023年7月中旬與7月上旬相比，30種產品價格上漲，17種下降，3種持平；其中，焦煤（主焦煤）價格環比上漲5.8%，生豬（外三元）價格環比下降1.4%。

5、按照國內現行成品油調整機制， 7月26日24時，國內第15輪油價調整將正式到來。參考原油變化率爲4.56%，預計汽油上調200元/噸，大幅超出50元/噸的調價紅线。按50升的油箱計算，加滿需要多出8元的成本。此次漲價過後，國內95號汽油將全面進入“8元時代”。

6、國家發改委價格監測中心：7月第3周全國豬料比價爲3.99，環比下降0.25%。按目前價格及成本推算，未來生豬養殖頭均虧損爲249.22元；目前市場有一定看漲情緒，但終端消費對行情支撐力度或有限，預計短期豬價或小幅震蕩波動。

7、據上海有色網最新報價顯示，7月24日，國產電池碳酸鋰跌2500元報28.55萬元/噸，創逾2個月新低，連跌9日。

8、高盛石油研究主管Daan Struyven表示，隨着原油需求達到歷史高位，預計下半年將出現相當大缺口，第三季度供應缺口將接近200萬桶/日。該行預計，到年底布倫特原油將升至每桶86美元。

9、波羅的海幹散貨指數下跌1.12%，至967點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨延續暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，長券表現好於中短券。國債期貨全线收漲，30年期主力合約漲0.30%，10年期主力合約漲0.06%。月末漸近銀行間資金市場情緒整體穩定，回購利率波動不大，國庫現金利率創紀錄新低；地產債多數下跌，碧桂園地產債券跌幅明顯，“21碧地02”跌超45%，“21碧地01”跌超36%。

2、中證轉債指數收盤跌0.29%，萬得可轉債等權指數收盤跌0.1%。其中，16只可轉債跌幅超2%，海泰轉債跌6.86%跌幅最大；12只可轉債漲幅超2%，金農轉債漲9.76%漲幅最高。

3、中共中央政治局召开會議指出， 要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用；要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。

4、【債券重大事件】“20大連萬達MTN004”7月29日應償本息5.94828億元；債券持有人稱萬達商管已兌付7月23日到期的本金4億美元的美元債本息；綠地控股集團新增被執行近2億；“23陝西交通MTN002”取消發行；富力地產控股股東、實際控制人、公司董事被調查；黔南投資被納入失信被執行人名單；“23德陽經开MTN001”變更募集資金用途。

// 外匯 //

1、 周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2031，較上一交易日跌241個基點，夜盤收報7.1860。人民幣兌美元中間價報7.1451，調升5個基點。

2、央行上海總部表示，上半年，上海市支付機構爲跨境電商業務辦理人民幣結算金額同比增長37.5%，在本外幣收支中佔比超過50%，重點從四方面發力促進跨境電商人民幣業務發展。

4、阿根廷將通過貿易和稅收措施削弱比索，以解鎖國際貨幣基金組織的資金。

5、俄羅斯總統普京籤署了在民法典中引入數字盧布概念的法律。此前，俄羅斯國家杜馬通過了在俄羅斯民法典中引入數字盧布概念的法案，並將其列爲民事權利客體。

// 重要經濟日程 //