來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-12-24 00:52:06 熱度：4
財聯社12月23日訊（記者 林堅）離“國泰君安+海通證券”合並重組又進一步。12月23日，國泰君安、海通證券發布公告稱，本次合並重組申請正式獲得中國證監會及上海證券交易所受理。
公告顯示，中國證監會就本次交易涉及的包括國泰君安與海通證券合並、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實際控制人等行政許可申請依法予以受理，並出具《中國證監會行政許可申請受理單》；上交所依據相關規定對申請文件進行了核對，認爲申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理並依法進行審核。
根據方案，國泰君安通過向海通證券全體股東發行A股、H股股票的方式換股吸收合並海通證券並發行A股股票募集配套資金。 接下來最關鍵一步就是，獲得上交所的審核通過以及證監會的批准、核准、注冊。其他還有尚需香港聯交所對作爲換股對價而發行的國泰君安H股在香港聯交所上市及允許交易的批准；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監管機構的審查通過等程序等。
國泰君安、海通證券發布最新進展公告。
合並重組事項正有條不紊地進行中
整體來看，“國泰君安+海通證券”合並重組事項正有條不紊地進行中。最新進展是香港證監會已批准公司在本次合並後成爲海通證券相關境外子公司大股東。12月22日，國泰君安公告，根據香港證監會的有關規定，公司作爲存續公司就本次合並後成爲海通證券在中國香港的部分子公司大股東相關事項向香港證監會提出申請。近日，香港證監會已根據香港《證券及期貨條例》第132條，批准公司作爲存續公司，在本次合並後成爲海通證券相關境外子公司大股東。國泰君安獲批成爲海通證券香港子公司大股東，標志着國內券商整合步伐加快，行業集中度提升。
就在12月13日，兩家公司發布股東大會決議公告，本次合並重組交易方案等相關議案經股東大會審議，均獲高票通過。這標志着合並重組公司治理程序的順利完成，充分體現了各方股東對本次合並重組的高度認可，以及對合並後公司未來發展的堅定信心。
合並進度再次提速也體現在上面兩個動態上。9月5日，國泰君安、海通證券同步發布關於籌劃重大資產重組的停牌公告，緊隨而來的就是股東大會、監管受理，推進速度之快再次超過市場預期，尤其是僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。
新公司實力全面躍升成爲市場關注的預期
財聯社曾在《“國君+海通”獲股東大會高票通過，合並治理程序僅用3個月，推進速度超預期》《國君、海通合並重組重要細節敲定，100億配套募資指向四大業務，首提員工安置問題》《提前復牌！國君海通一流投行合並重組預案亮相，至少實現六個排名第一》《國泰君安與海通官宣合並！總資產與歸母淨資產加總行業第一，新國九條以來頭部券商合並重組首單》等報道中，對合並影響、細節均有全面報道。
值得注意的是，國泰君安、海通證券12月23日當天也披露了本次合並重組報告書（草案）的申報稿及修訂說明。相較於11月21日兩家公司發布的合並重組報告書（草案），本次披露的申報稿的核心信息均未發生變動，主要是對11月21日以來國泰君安、海通證券兩家的股東大會已批准本次交易、雙方債務金額的小幅變動等內容的修訂。
此次合並若成功，將增強雙方在資本實力和市場競爭力，有利於優化資源配置。兩家公司表示，將按照監管要求，履行本次合並的相關行政審批程序，爲雙方後續加快推進全面整合、建設一流投資銀行打下堅實基礎。
可以看到，國泰君安、海通證券均爲國內歷史最悠久、規模最大的綜合類證券公司之一，雙方合並後客戶基礎、服務能力及運營管理將實現全面躍升。
按照2023年公开披露數據，合並後公司總資產、淨資產、淨資本，零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業務指標，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。
國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理，推動合並後公司釋放“1+1>2”的協同效應。未來，將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設爲己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投行邁進。
（財聯社記者 林堅）
標題：只待批文下發！“國泰君安+海通”進入監管審核階段，合並進度加速推進
地址：https://www.vogueseek.com/post/107082.html
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
