華誼兄弟擬定增募資不超8億元，用於影視劇項目、補充流動資金

華誼兄弟擬向特定對象增發募資不超過8億元。

12月13日，華誼兄弟傳媒股份有限公司（華誼兄弟，300027）發布向特定對象發行股票預案。公告顯示，華誼兄弟計劃向特定對象發行股票，發行對象不超過35名，發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過8.32億股，未超過本次發行前公司總股本30%；擬定增募資不超8億元，用於影視劇項目、補充流動資金。

華誼兄弟由王忠軍、王忠磊兄弟創立於1994年，並於2009年率先登陸創業板。2015年6月，華誼兄弟股價一度高達32.13元，總市值達790億元，在影視傳媒板塊市值僅次於萬達電影（002739.SZ）。自2018年以來，華誼兄弟業績承壓明顯，淨利潤長期處於虧損狀態，公司資產也在逐年遞減。2021年度至2024年1-9月，華誼兄弟一直處於虧損狀態。

截至上述預案出具日，華誼兄弟總股本爲27.745億股，王忠軍及王忠磊爲一致行動人，合計持有上市公司38.563億股，持股比例13.90%，爲上市公司的控股股東及實際控制人。此次發行完成後，假設按發行數量上限8.32億股計算，王忠軍王忠磊合計持有公司10.69%的股份，仍爲上市公司的控股股東，不會導致上市公司控制權發生變化。不過，王忠軍及王忠磊所持有的股份已凍結。

關於此次募集資金具體用途，公告披露，影視劇項目，總投資5.8億元，擬投入募集資金5.6億元；補充流動資金項目，總投資2.4億元，擬投入募集資金2.4億元。

關於發行的目的，華誼兄弟列出了三項，一是順應行業發展，緊跟市場需求制作精品內容；二是滿足公司業務發展對於流動資金的需求；三是優化資本結構，降低償債壓力。

公告顯示，鑑於華誼兄弟“輕資產”的影視作品生產模式及產品制作周期長的特點，公司在擴大生產經營的過程中仍可能面臨着某一時段內經營活動現金流量爲負、需要籌資活動提供資金的情形，華誼兄弟2021年、2022年、2023和2024年1-9月經營活動產生的現金流量淨額爲分別爲2.34億元、-9051萬元、8282.79萬元和-5547.24萬元，預計公司未來對流動資金的需求亦將進一步增加，發行有助於滿足公司對於流動資金的需求。

華誼兄弟期末應收账款欠款客戶主要爲各大院线、電視台及網絡平台。華誼兄弟表示，雖然客戶的資金實力雄厚，信用記錄良好，應收账款的壞账風險較低，但仍給公司帶來一定的流動性壓力。2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，華誼兄弟應收账款账面價值分別爲1.75億元、7687.56萬元、2.91億元和8634.06萬元，應收账款账面價值較大，對公司的營運資金佔用較多。2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司短期借款、長期借款及一年內到期的長期借款合計分別爲15.75億元、14.87億元、10.37億元和10.77億元，需要償付的資金處於較高水平。

截至2023年末，華誼兄弟資產負債率高於滬深同行業可比公司平均水平，流動比率、速動比率低於滬深同行業可比公司平均水平。

華誼兄弟認爲，由於公司所處行業的運營模式導致公司資產負債率偏高、營運資金佔用較大，較高的資產負債率壓縮了公司通過債權方式進行融資的空間，同時，隨着有息債務規模的快速增長，公司的償債壓力加大，資本結構亟須改善。本次發行有助於公司優化資本結構、降低經營風險，爲公司未來業務發展奠定堅實的基礎。

在影視劇項目儲備方面，公告顯示，由田羽生執導、歐豪、曾夢雪主演的都市愛情電影《分手清單》已完成後期制作；周星馳導演的《美人魚2》已進入了後期制作階段。由馮小剛執導，趙麗穎主演的《向陽·花》已殺青；由管虎執導，朱一龍、吳磊主演的《東極島》已於 6月开機制作。此外《特殊的禮物》《網中人》《平行任務》《少年火箭》《意外的告別》《抓特務》《超級馬麗》《小兵張嘎》《一條龍》《一諾千金》等多個電影項目也正在加緊籌備开機。

今年8月，華誼兄弟也曾發布2024年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告，擬向特定對象發行股票募資不超過約10.29億元，扣除發行費用後，擬將全部費用用於影視劇項目、補充流動資金。當日，華誼兄弟也發布了關於終止前次向特定對象發行股票事項及撤回申請文件並重新申報的公告，公告顯示，華誼兄弟前次定增最早於2020年4月28日發布預案，並在之後的幾年進行了數次調整。

華誼兄弟三季度報告顯示，公司營收9152.84萬元，同比下降33.84%；歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損6719.38萬元，上年同期淨虧損1.39億元。

據大智慧VIP，截至13日收盤，華誼兄弟跌0.56%，報3.53元/股，總市值97.94億元。

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