國君、海通合並，高票通過

12月13日，國泰君安在上海延安飯店舉行2024年第三次臨時股東大會，審議包括《關於國泰君安證券股份有限公司換股吸收合並海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》在內的22項議案。

上海證券報記者在現場看到，有上百位股東現場參會（公告確認共260名），既有機構股東，也有長期持有公司股票的自然人股東。會議由國泰君安董事長朱健主持，國泰君安總裁李俊傑，監事會副主席吳紅偉，副總裁兼首席財務官、首席風險官、董事會祕書聶小剛等出席會議。

現場提問環節，多位股東圍繞國泰君安、海通證券合並後的組織架構、發展方向等方面進行提問。朱健現場回應稱，國泰君安與海通證券強強聯合、優勢互補，合並後資本實力大幅躍升、業務實力顯著增強，將加快向具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行邁進。

當晚，國泰君安發布2024年第三次臨時股東大會決議公告，公告顯示，全部議案均獲高票通過。海通證券也在同日舉行股東大會並發布決議公告，本次合並重組交易方案等相關議案經股東大會審議，均獲高票通過。

至此，這樁中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合並案例又邁出重要一步。業內人士表示，兩家公司股東大會的高票通過，標志着合並重組公司治理程序的順利完成，充分體現了各方股東對本次合並重組的高度認可，以及對合並後公司未來發展的堅定信心。

260名股東現場參會

記者在現場看到，有上百名國泰君安股東現場參加了此次股東大會，既有機構股東，也有長期持有公司股票的自然人股東。根據晚間公告，經核查，出席本次股東大會現場會議的股東（含股東代理人）共260名。

13時30分，國泰君安董事長朱健作爲主持人宣布會議开始，國泰君安總裁李俊傑，監事會副主席吳紅偉，副總裁兼首席財務官、首席風險官、董事會祕書聶小剛等出席會議。

會議審議了22項議案，其中《關於國泰君安證券股份有限公司換股吸收合並海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等備受關注，記者在表決票上看到，該議案分拆出了25項內容分別進行表決，涉及合並方式、換股價格及換股比例等。

在現場提問環節，多位股東圍繞國泰君安、海通證券合並後的組織架構、發展方向等方面進行提問。朱健現場回應稱，國泰君安與海通證券強強聯合、優勢互補，合並後資本實力大幅躍升、業務實力顯著增強，將加快向具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行邁進。

全部議案均獲高票通過

根據國泰君安、海通證券晚間發布的股東大會決議公告，全部議案均獲高票通過。

其中，國泰君安、海通證券股東大會參會率分別達到78%和68%，相關議案的通過率均高達99%。海通證券同步召开了A股及H股類別股東會，參會率分別達到72%、57%，相關議案通過率也高達99%。

北京市海問律師事務所對國泰君安本次股東大會出具了法律意見書。該所律師認爲，本次會議召集和召开的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

合並推進速度超市場預期

本次國泰君安、海通證券合並重組是新“國九條”實施以來頭部券商合並重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合並、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大並購項目，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業。

業內普遍表示，作爲中國資本市場重大無先例的創新事項以及國際資本市場最復雜的收購合並之一，本次合並項目推進速度超出市場預期。

國泰君安、海通證券9月5日發布停牌謀劃重大資產重組公告，10月9日發布合並重組相關預案及聯合公告，11月21日發布合並重組報告書及聯合通函，12月13日召开股東大會審議通過各項議案。

“僅用時3個月就完成了全部公司治理程序，充分展現了兩家公司極高的決策及執行效率。”業內人士評價。

釋放協同效應打造一流投行

國泰君安、海通證券均爲國內歷史悠久、規模排名靠前的綜合類證券公司，雙方合並後客戶基礎、服務能力及運營管理將實現全面躍升。

按照2023年公开披露數據，合並後公司總資產、淨資產、淨資本、零售客戶數、零售客戶App月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業務指標，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量，均位居行業首位。

國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理，推動合並後公司釋放“1+1>2”的協同效應。未來，將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設爲己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。

作者：費天元 王彥琳

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