道指連漲七日，美股齊創15個月最高，微軟英偉達新高，財報提振銀行股

美國6月零售銷售環比增0.2%，弱於預期和上修後的前值0.5%，但扣除汽車、汽油、建材和食品服務後的核心零售銷售環比超預期增長0.6%，顯示消費者支出在第二季度末仍具有韌性。

這令交易員完全消化了下周美聯儲加息25個基點的情景，美元指數從15個月新低反彈，重上100心理整數位。但高盛等華爾街主流預期仍是7月爲美聯儲最後一次加息。

美國財長耶倫稱，美國招聘需求的強度已下降，與住房成本和汽車價格一道均有助於通脹放緩。高盛將美國未來12個月內衰退的可能性從25%下調至20%，理由是經濟數據好於預期。

其他數據中，美國7月NAHB房產市場指數升至56創13個月新高，獨棟居民住房建築商的信心再度上升得益於二手房供應緊俏。但該國6月工業和制造業產出均環比超預期下降。

歐央行鷹派管委Klaas Knot稱密切關注未來幾個月通脹降溫跡象，以避免加息幅度過大，7月加息是必要的，但此後是否繼續加息尚不確定。“鴿聲大作”令歐債收益率狂泄超10個基點。

市場還關注本周歐元區、英國和日本等地區的通脹數據，以獲取全球通脹是否正在降溫的進一步线索，英國央行8月1日連續第二次暴力加息50個基點被認爲是板上釘釘。

道指連漲七日，三大指數齊創15個月最高，微軟和英偉達創新高，嘉信理財漲超12%

7月18日周二，盡管美國6月零售銷售增長低於預期，鑑於美國銀行和摩根士丹利等大型金融機構財報整體利好，美股低开高走，道指連漲七日，創2021年3月份以來最長連漲天數，與羅素小盤股漲超1%全天領跑。

开盤不到一小時，道指漲幅便擴大至200點，標普500指數轉漲並站穩2022年4月以來的15個月最高。午盤時道指最高漲400點並上逼3.5萬點整數位，納指也強勢轉漲。

美股再度收於日高附近，標普和納指均在七個交易日裏第六天上漲，與道指均創去年4月以來的15個月最高，羅素小盤股在八天裏第七天上漲，刷新逾五個月最高：

標普500指數收漲32.19點，漲幅0.71%，報4554.98點，逼近2022年4月4日收盤位4582.64點和當年1月3日所創收盤歷史最高位4796.56點。道指收漲366.58點，漲幅1.06%，報34951.93點。納指收漲108.69點，漲幅0.76%，報14353.64點。納斯達克100指數漲0.82%，羅素2000小盤股指數漲1.27%。

納指盤中轉漲，與標普500指數和道指齊創去年4月以來的15個月最高

標普11個板塊多數收漲，信息技術/科技板塊漲1.3%，連續第二個交易日領漲，金融和能源漲約1%，原材料和醫療保健漲超0.7%，電信服務漲近0.4%，可選消費漲近0.3%，防御型的公用事業和房地產板塊則跌約0.8%。

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標普500指數收漲32.19點，漲幅0.71%，報4554.98點，逼近2022年4月4日收盤位4582.64點和當年1月3日所創收盤歷史最高位4796.56點。道指收漲366.58點，漲幅1.06%，報34951.93點。納指收漲108.69點，漲幅0.76%，報14353.64點。納斯達克100指數漲0.82%，羅素2000小盤股指數漲1.27%。

納指盤中轉漲，與標普500指數和道指齊創去年4月以來的15個月最高

標普11個板塊多數收漲，信息技術/科技板塊漲1.3%，連續第二個交易日領漲，金融和能源漲約1%，原材料和醫療保健漲超0.7%，電信服務漲近0.4%，可選消費漲近0.3%，防御型的公用事業和房地產板塊則跌約0.8%。

明星科技股多數上漲。“元宇宙”Meta尾盤轉漲0.5%，亞馬遜跌0.6%，谷歌A跌0.7%，蘋果跌0.1%脫離歷史最高，特斯拉跌1.5%後轉漲超1%，連漲六日至十個月最高，周三盤後財報的奈飛漲5.5%至18個月最高，微軟漲4%至歷史最高並帶動AI概念股大漲。

微軟漲4%至歷史最高並帶動AI概念股大漲

芯片股尾盤反彈。昨日漲超2%的費城半導體指數轉漲0.1%，刷新18個月最高。AMD跌幅收窄至0.3%，昨日漲近4%的英特爾轉漲0.4%，再創一個月高位，英偉達再漲超2%刷新歷史新高。

英偉達再漲超2%刷新歷史新高

AI概念股普漲。C3.ai漲近5%至一周最高，Palantir Technologies漲近4%，刷新2021年底以來的一年半最高，SoundHound.ai漲3%，進一步脫離一個月低位，BigBear.ai漲0.5%。

消息面上，微軟在其合作夥伴大會上宣布企業AI軟件工具的價目表，報道稱英偉達接近與雲計算初創公司Lambda Labs達成股權交易，對後者估值或超10億美元。美國國家公路交通安全管理局對特斯拉致命車禍展开新的特別調查，涉及疑似使用了自動駕駛系統的2018年款Model 3。

熱門中概尾盤跌幅擴大，ETF KWEB跌近4%，CQQQ跌近3%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌4%後收跌3.3%，失守7000和6900點至一周新低，上周四曾創逾三個月最高。

納斯達克100成份股中，京東跌4.6%，百度跌3.6%，拼多多跌4.3%。其他個股中，阿裏巴巴跌超2%，騰訊ADR跌4%，B站跌6.5%，蔚來汽車跌超1%，小鵬汽車轉漲近2%，理想汽車跌近3%。高盛唱多百度稱是未來AI流量入口，股價還能再漲31%。

銀行股大漲。行業基准費城證交所KBW銀行指數（BKX）漲3%至三個月最高，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）漲超4%，至3月21日以來的四個月最高，5月11日曾創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）漲超4%，至少創一個多月來最大漲幅，也至3月21日來最高，5月4日曾創2020年10月來最低。

“美國四大行”齊漲，美國銀行漲超4%領跑，明日財報的高盛漲3%，摩根士丹利漲超6%。重點地區銀行中，西太平洋合衆銀行（PacWest Bancorp）和阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲超8%，Zions Bancorporation漲超3%，Keycorp漲4%。

摩根士丹利最高漲超7%創3月以來最大漲幅，並至3月9日以來最高

美國大行業績“喜憂參半”，美銀二季度淨利同比增19%，大摩淨利下滑13%但整體業績超預期，高盛周三公布財報將結束大型銀行本次財報季：

摩根士丹利二季度盈利和收入均超預期，得益於財務管理業務收入創新高，盤中最高漲超7%創3月以來最大漲幅，並至3月9日以來最高，即接近收復3月8日硅谷銀行暴雷後全部跌幅。

美國銀行二季度盈利和收入均超預期，其中盈利同比增19%，營收增11%，得益於加息環境下的淨利息收入同比增14%，股價最高漲5%至3月8日以來最高。

資管巨頭嘉信理財最高漲超14%，收漲超12%，創2020年3月以來最大漲幅，令年內累跌不足20%，並至3月9日以來最高。其預計今年營收下滑7%-8%，但銀行存款將在年底前恢復增長，同時二季度淨營收和調整後每股收益均高於預期。

其他消息面上，富國銀行稱，阿萊恩斯西部銀行周二盤後財報之後股價反彈的門檻較低，目前股價已較5月初的年內最低值上漲了一倍多，但今年仍累跌三成。摩根士丹利預測貝萊德的管理資產將在未來幾個季度內擴大至10萬億美元，預計股價較周一還能再漲約22%。

摩根士丹利二季度盈利和收入均超預期，得益於財務管理業務收入創新高，盤中最高漲超7%創3月以來最大漲幅，並至3月9日以來最高，即接近收復3月8日硅谷銀行暴雷後全部跌幅。

美國銀行二季度盈利和收入均超預期，其中盈利同比增19%，營收增11%，得益於加息環境下的淨利息收入同比增14%，股價最高漲5%至3月8日以來最高。

資管巨頭嘉信理財最高漲超14%，收漲超12%，創2020年3月以來最大漲幅，令年內累跌不足20%，並至3月9日以來最高。其預計今年營收下滑7%-8%，但銀行存款將在年底前恢復增長，同時二季度淨營收和調整後每股收益均高於預期。

其他消息面上，富國銀行稱，阿萊恩斯西部銀行周二盤後財報之後股價反彈的門檻較低，目前股價已較5月初的年內最低值上漲了一倍多，但今年仍累跌三成。摩根士丹利預測貝萊德的管理資產將在未來幾個季度內擴大至10萬億美元，預計股價較周一還能再漲約22%。

歐股普漲，泛歐Stoxx 600指數收漲0.62%，重新逼近月內高位，電信股領跌並跌近1%，化工股和零售股漲超1%。俄羅斯MOEX指數漲約1.2%創近17個月新高。

其中，英國雜貨配送公司Ocado跳漲19%，上半年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）扭虧爲盈，拒絕回答被亞馬遜收購傳聞。瑞士醫療保健公司諾華（Novartis）漲4.6%，上調全年盈利預期，批准仿制藥部門山德士（Sandoz）分拆上市兼，將於2025年底前完成150億美元的股票回購。

美債收益率V型反轉，短債收益率尾盤轉漲，歐債收益率全线跌超10個基點

美債收益率盤初集體下行，零售銷售不佳和通脹降溫的趨勢，都令市場押注美聯儲本輪加息周期將在7月之後終結，美股午盤時短債收益率轉漲。

對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌7個基點至4.66%，轉漲後升超3個基點至4.77%。10年期基債收益率維持逾1個基點的跌幅至3.78%，此前跌超6個基點至3.73%。

美債收益率V型反轉，短債收益率尾盤轉漲

由於有歐央行鷹派票委建議加息周期在7月之後結束，歐債收益率跌幅迅速加深，主要國家的基債收益率全线跌超10個基點。但貨幣市場對歐央行的峰值利率預期基本未變，仍略低於4%。

作爲歐元區基准的10年期德債收益率盤中跌10個基點至2.38%，兩年期收益率尾盤跌13個基點，逼近3.0%整數位心理關口和一個月新低，10年期英債收益率跌10個基點。負債較深外圍國家基准的10年期意債收益率跌15個基點並下逼4%。

布油盤中漲近3%並一度重上80美元，美油漲超2%脫離一周低位，歐洲天然氣漲超7%

計價貨幣美元走低，疊加市場衡量美國石油庫存收緊的可能性，國際油價漲2%。

WTI 8月原油期貨收漲1.60美元，漲幅2.16%，報75.75美元/桶。布倫特9月期貨收漲1.13美元，漲幅1.44%，報79.63美元/桶。

美油WTI交投更活躍的9月期貨最高漲1.74美元或漲2.3%，上逼76美元，布倫特最高漲2.14美元或漲2.7%，一度重上80美元整數位心理關口，均止步兩日連跌並脫離一周低位。

布油盤中漲近3%並一度重上80美元，脫離一周低位

油價昨日均收跌1.7%，此前已連漲三周，並於上周觸及今年4月以來最高。除了OPEC+產量限制之外，短期支撐油價的數據包括：8月美國頁巖油產量將出現去年12月以來首次月度下滑。

歐洲基准的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲超7%，仍不足30歐元/兆瓦時整數位，昨日曾跌至6月初以來的六周新低。ICE英國天然氣漲超9%，昨日曾下逼2021年9月以來的近兩年最低。

雖然歐洲天然氣已較去年8月能源危機的峰值跌價九成，歐盟天然氣儲量也超過80%，比五年均值高出近20個百分點，國際能源署IEA仍警告稱，若俄羅斯徹底切斷管道供應，歐洲今年冬天或再度面臨天然氣危機。

美元創15個月最低後轉漲並重上100，歐元盤中連漲八日但轉跌，無緣近二十年最長連漲

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在不佳的零售數據發布後得治去年4月以來最低，在7月加息在即的預期影響下，美股盤中反彈轉漲並衝上100關口，上周跌幅曾爲今年最深。

美元創15個月最低後轉漲並重上100

歐元兌美元轉跌仍站穩1.12上方，稍早觸及去年2月以來最高至1.1276，由於市場預期歐洲央行加息周期比美聯儲結束得晚，歐元兌美元轉跌前一度連漲八日，有望創下近二十年來最長紀錄。

英鎊兌美元也轉跌0.2%並從日高1.31上方回落，仍徘徊上周四觸及1.314所創的去年4月來最高。日元兌美元重新下逼139，上周五曾上逼137至兩個月最高。離岸人民幣失守7.19元，較上日收盤最深跌180點，重返一周低位。

主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣跌超1%並失守3萬美元關口，第二大的以太坊跌0.2%並下逼1890美元，上周四大漲70%的瑞波幣轉漲近4%，昨日曾從上周五以來跳水10%。

比特幣跌超1%並失守3萬美元 黃金漲超1%一度站上1980美元，盤中近兩個月新高，工業金屬再跌，玉米期貨漲超5%

美元和美債收益率盤初攜手下行利好金價，COMEX 8月黃金期貨收漲1.25%，報1980.80美元/盎司，日高升破1988美元，白銀期貨盤中一度漲1%。

現貨黃金最高漲近30美元或漲1.5%，升破1970美元並一度站上1980美元整數位，升破50日均线技術關鍵指標，創5月24日以來的近兩個月盤中新高。

有分析稱，市場預期美聯儲加息周期尾聲在即，金價在短期內很難跌破新的支撐位1950美元，歐美其他主要央行尚未完成加息周期，美元可能繼續承壓有利金價。但中短期內美國利率也不會下行，會限制金價的最終上漲空間。

黃金漲超1%一度站上1980美元，盤中近兩個月新高

需求前景繼續壓低倫敦工業基本金屬價格：

經濟風向標“銅博士”跌0.2%進一步遠離8500美元整數位，周一曾跌2.1%，脫離兩個半月高位並創逾三周最大跌幅。昨日跌超1%的倫鋅再跌0.6%並失守2400美元，進一步失守一個月最高，LME注冊倉庫庫存增加15%至近三周最高。

昨日跌1%的倫鋁再跌2.3%，下逼2200美元，進一步脫離六周高位。昨日跌超1%的倫鉛小幅下跌，失守2100美元，進一步遠離三周高位。但昨日跌近3%的倫鎳小幅轉漲，昨日跌0.6%的倫錫也漲0.6%，上周曾創近半年高位。

經濟風向標“銅博士”跌0.2%進一步遠離8500美元整數位，周一曾跌2.1%，脫離兩個半月高位並創逾三周最大跌幅。昨日跌超1%的倫鋅再跌0.6%並失守2400美元，進一步失守一個月最高，LME注冊倉庫庫存增加15%至近三周最高。

昨日跌1%的倫鋁再跌2.3%，下逼2200美元，進一步脫離六周高位。昨日跌超1%的倫鉛小幅下跌，失守2100美元，進一步遠離三周高位。但昨日跌近3%的倫鎳小幅轉漲，昨日跌0.6%的倫錫也漲0.6%，上周曾創近半年高位。

芝加哥玉米期貨猛漲超5%，黑海糧食輸送走廊協議中斷之際，波蘭、斯洛文尼亞、匈牙利等國推動歐盟加強針對烏克蘭糧食出口的禁令。彭博谷物分類指數漲約3%，CBOT小麥期貨漲超2%。

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