美國“核電+數據中心”炒作邏輯遭遇監管重擊多家年內翻倍股受挫

來源：編輯：匿名發表時間：2024-11-05 08:50:38 熱度：18

導讀： 財聯社11月5日訊（編輯史正丞）美國當地時間周一，多家與“核電+AI”概念密切相關的明星股出現不同程度的下跌。原因也很簡單——美國能源監管部門的命令，直接擊中了概念炒作的核心邏輯。不少投資者恐怕...

財聯社11月5日訊（編輯史正丞）美國當地時間周一，多家與“核電+AI”概念密切相關的明星股出現不同程度的下跌。原因也很簡單——美國能源監管部門的命令，直接擊中了概念炒作的核心邏輯。

不少投資者恐怕也沒想到，就在美國大選前夕，還能遭受這樣的波折。

發生了什么？

聯邦能源管理委員會（FERC）在上周五的投票中，以2-1的投票，否決了Talen能源公司通過旗下核電站，增加向亞馬遜數據中心供電的提案。

投票背後牽扯到的，正是今年“核電廠+數據中心”的標杆性交易。3月初Talen能源宣布，將建在旗下薩斯奎哈納核電站邊上的Cumulus數據中心園區，以6.5億美元的價格出售給全球最大雲計算平台亞馬遜AWS。這個數據中心完全建成後的用電量需求爲960MW，目前建設進度過半。

出售數據中心的同時，AWS還與Talen能源籤訂了長期核電購买協議。在AI需求巨大且增速迅猛的背景下，探索“核電站與數據中心共建”的方式（“電表後”交易），一度被視爲短期內的最佳解決方案。

今年6月，運營美國東部電網的PJM互聯公司，向聯邦能源管理委員會申請增加薩斯奎哈納核電站現場用電規模，從300MW提升至480MW，引發了最近這場爭鬥。公用事業公司美國電力、艾索倫電力對此公开反對，認爲此舉可能會威脅電網的可靠性，並提高其他用戶的電費。

美國政府在裁定中是這樣解釋的：這項提案沒有充分說明爲何聯邦規則應允許這種特殊合同，這項交易將設立一個先例，相關問題應當得到更仔細的審查。在未獲得批准的情況下，亞馬遜的數據中心仍能繼續使用300MW的既定供電容量。

值得一提的是，那一張反對票是FERC主席威利·菲利普斯投出的，他認爲電網運營商已解決可靠性問題，這項行政命令是電力可靠性和國家安全的“倒退”。菲利普斯強調，人工智能和相關技術代表了國家安全和經濟增長的世代機遇。

當然不可否認的是，數據中心與普通消費者的“用電矛盾”就此擺上桌面。雖然PJM是提交報告促成交易的一方，但電網運營商也在上周五的公开技術會議上警告稱，到2030年時可能會面臨發電供應的短缺，而那些“位於發電廠的大型消費者”可能會造成電力可靠性問題，並妨礙合適的規劃。

熱炒股受挫

截至發稿，Talen能源在开盤跌近8%後拉升，最新跌幅略超3%。公司在上周日發表聲明稱，公司認爲“FERC犯了錯誤”，公司正在評估選擇，重點關注商業解決方案。公司強調，這種將核電站與數據中心建設在一起的方案符合消費者最佳利益，它能夠快速提供服務，並且無需進行昂貴的電網升級來滿足大型負荷需求。