規模超50億元 寧德時代廈門“組團”落地一只新基金

《科創板日報》9月11日訊（記者 陳美）近日，寧德時代在廈門“組團”一只新基金。根據公告，寧德時代與廈門溥泉私募、深圳溥泉投資等籤署投資協議，前者作爲LP認繳出資7億元，參與投資福建時代澤遠碳中和股權投資基金合夥企業（有限合夥）。

合夥人協議顯示，該基金規模超50億元，由廈門溥泉私募、深圳溥泉投資作爲GP，管理該只基金。股權穿透顯示，寧德時代新能源產業投資直接持有廈門溥泉私募45%的股權，而另一GP深圳溥泉投，爲廈門溥泉私募子公司。

由此，寧德時代投資版圖再“落子”廈門。

“CVC+地方國資”，廈門誕生一只新基金

這只規模超50億元的新基金，主要投資於新能源及高端制造領域。從LP構成來看，這只基金屬於典型的“CVC+地方國資資金”合作模式。

公告顯示，寧德時代參投的這只基金，LP實力頗爲強大。合夥人信息中，廈門市產業引導股權投資基金合夥企業(有限合夥)、廈門火炬產業股權投資管理有限公司、廈門科學城創新股權投資基金合夥企業(有限合夥)、桐鄉市金信股權投資有限公司、寧德市匯聚新能股權投資合夥企業(有限合夥)、洛陽市產業發展基金合夥企業(有限合夥)，均爲地方國資資金。

其中，廈門市產業引導股權投資基金合夥企業(有限合夥)、廈門火炬產業股權投資管理有限公司、廈門科學城創新股權投資基金合夥企業(有限合夥)，分別出資8億元、2億元、2億元。

股權穿透顯示，上述三大合夥人出資主體，分別爲廈門金圓集團、廈門火炬集團，以及廈門同安國有資本控股有限公司。

廈門金圓集團成立於2011年，是由廈門市委、市政府組建，廈門市財政局作爲唯一出資人的國有金融服務企業。作爲培育战略性新興產業的“先鋒隊”，廈門金圓集團旗下的廈門產投，承擔着廈門重大產業投資、遴選產業賽道，提供智庫支持、資本動能的平台職能。

截至目前，廈門產投通過“以投促招”的方式，投資了天馬顯示（000050）、中創新航（03931.HK）、清源股份（603628）、士蘭微（600460）等新興產業，帶動平板顯示、集成電路、新能源、半導體產業鏈的集聚。

另一方面，受托管理千億規模市級產業投資基金，廈門金圓集團也與中金、紅杉、鼎暉、高瓴、愉悅資本等GP合作，搭建中國電子、中兵、華潤等產業央企“朋友圈”。

據廈門銀行披露，截至2023年底，大股東金圓集團總資產662.79億元。其中，淨資產348.34億元，權益性投資余額223.35億元，佔淨資產的64.11%。

廈門國資之外，浙江桐鄉市財政局、福建省寧德市國資委、洛陽市國資委等旗下國資投資平台也紛紛出資。根據公告，桐鄉市金信投資出資6億元，寧德市匯聚新能出資5.07億元，洛陽市產業發展基金出資5億元。

再加上，寧德時代這一8200億元產業巨頭，寧德時代在廈門集結了一批實力強大的出資人。

從鋰電池到儲能，寧王在下一盤大棋

一直以來，寧德時代是鋰電池龍頭，也是產業界的“投資王”。

財聯社創投通-執中數據顯示，寧德時代累計對外投資基金數達16只；直投上，寧德時代積極出手，直接參與投資事件113起，累計投資金額超180億元。其中，5家公司實現上市，分別爲極氪、微導納米、湖南裕能、微導納米、傑華特，8家公司實現並購退出。

截至目前，寧德時代通過投資，布局了能源及礦業-電池與儲能技術、汽車交通-汽車整車、電子信息-半導體、傳統制造-傳統制造其他、傳統制造-機械設備，以及能源及礦業-能源及礦業其他等多個領域。

其中，在能源及礦業-電池與儲能技術領域，寧德出手事件數最多，達28筆，投資金額近40億元。

近年來，廈門新能源產業發展勢頭強勁，形成了新能源電池和新型電力系統兩條產業“優勢鏈”。在新能源電池產業鏈上，《科創板日報》記者注意到，中創新航在廈門落地了百億級新能源項目。

該項目分爲三期，一期項目投資50億元，年產能10GWh；二期項目實現電芯、模組到PACK的全自動生產；三期項目總投資200億元，達產後年產值約320億元，規劃產能40GWh。目前，中創新航已與小鵬汽車、廣汽集團、吉利汽車、長安汽車、上汽通用五菱等建立合作關系。

廈門市火炬高技術產業开發區表示，中創新航三期項目落地後，廈門將成爲中創新航目前產能最大的產業基地，對廈門市新能源產業集群式發展和招商意義重大。

在新型電力系統方面，今年6月，寧德時代與廈門市合作，在廈門火炬高新區同翔高新城开工建設電化學儲能系統建設項目（一期）。該項目總投資約30億元，旨在打造一流的儲能系統研發測試與實證技術研發創新平台。

稍早前，《廈門市新型儲能產業高質量發展行動計劃（2024—2026年）》發布，提出廈門將重點發展電化學儲能在內的新型儲能技術，建設具有國際影響力的新型儲能產業創新高地。

在儲能電池出貨量和市佔率上，《科創板日報》記者注意到，2023年，寧德時代儲能電池系統銷量69GWh，同比增長46.81%，佔全球儲能電池出貨量的40%，連續3年位居全球第一。寧德時代董事長曾毓群估計，到2030年，儲能業務收入將與汽車電池業務旗鼓相當。

一位投資人在接受《科創板日報》記者採訪時表示，政策支持下，廈門正在打造新能源產業集群，寧德時代、中創新航等龍頭的入駐，能形成好的產業生態和供應鏈體系。

“隨着市場對新能源和儲能技術需求的增長，以及‘碳達峰碳中和’目標的推動，儲能市場潛力較大。廈門市地處東南沿海，具有輻射國內外市場的地理優勢，有助於寧德時代拓展市場。”該位投資人談到，寧德時代落地廈門的EVOGO換電服務，也被視作一種新的儲能模式。

《科創板日報》記者注意到，廈門是寧德時代EVOGO換電服務落地的首個城市。今年4月，寧德時代首批4座快換站分布於廈門思明區、湖裏區和海滄區，預計到今年底，將在廈門完成30座快換站的投建。

廈門海關數據顯示，今年上半年，受國際市場對儲能產品的需求拉動，以鋰電池爲代表的新能源產品出口表現強勁。其中，“美歐日英”傳統市場仍是儲能電池的主要市場，累計出口額457.63億元，佔出口總額的87.79％。

目前，寧德時代從業務量和技術上，也在加大對儲能領域的布局。產能規劃方面，寧德時代預計到2025年和2030年，其儲能電池產能將分別達到500GWh和1TWh。

（科創板日報記者 陳美）

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