英偉達獨秀！數據打擊降息預期，美債跳水，道指一年最慘跌，黃金大跌2%，原油倒V過山車

暗示聯儲決策者需等更久才會考慮降息後，新近數據又給市場的降息預期潑了冷水。標普全球公布的超預期升至54.4，顯示企業活動兩年多來最快擴張，同時，分項指數顯示價格上漲、通脹升溫：綜合PMI的投入價格指數創去年9月以來次高，工廠投入價格以一年半來最快速度上漲，服務商的支付價格和收受價格也上漲。

數據公布後，美國國債價格跳水、收益率盤中拉升，對利率敏感的兩年期美債收益率迅速站上4.90%，一度較日低回升近10個基點；美元指數加速反彈，盤中轉漲並創逾一周新高，超過助長降息預期的美國4月CPI公布前水平；主要美股指漲勢迅速消減、盤中齊轉跌，道指自去年3月下旬以來從未如此慘跌。

AI芯片王者英偉達不負衆望，再度超預期三位數勁增，但未能像發布前次季報後那樣提振大盤。科技巨頭“七姐妹”中僅英偉達未跌。芯片股指盤中轉跌，英特爾和高管暗示今年“燒錢”且飛機交付復蘇緩慢的波音攜手成爲道指下跌元兇。周四美股儼然英偉達“獨自美麗”的秀場。

英偉達業績體現AI計算支出勢頭仍強勁，CEO黃仁勳稱最強芯片Blackwell二季度就發貨、今年將帶來大量收入，股價盤中漲超10%，市值超越德國上市公司市值總和，帶動多只AI概念股早盤曾大漲，被黃仁勳稱爲的戴爾曾漲約10%，此後普遍回落，大多轉跌，包括英偉達勁敵AMD、博通和今年內累漲近200%的AI“妖股”超微電腦。

周四大漲後，英偉達史上首次市值突破2.5萬億美元

中概股大多繼續下跌，公布財報的中概股未能幸免，包括仍低於預期的網易、、淨虧損擴大逾21%的B站、的貝殼，的微博漲超5%後轉跌，而拼多多重演周三公布財報後的盤中衝高，一度漲近9%。媒體稱阿裏巴巴考慮發行50億美元可轉換債券，阿裏盤中曾超3%。

匯市方面，美元在PMI公布後轉漲之際，非美貨幣盤中齊轉跌，日元和離岸人民幣跌至三周多來低位，英鎊跌離周三因英國CPI打擊降息預期而創的兩月高位。比特幣等加密貨幣同樣下行，以太坊盤中創兩個多月新高曾轉跌。美國證監會SEC批准幾家交易所的以太坊現貨ETF產品交易提案，爲該ETF上市鋪平道路。SEC批准後，盤中曾跌超1%的以太坊轉漲。

大宗商品中，美元反彈之際，金屬承壓下行，不過，倫銅等工業金屬跌勢較周三緩和。降息推遲的前景進一步打擊黃金，紐約期金自4月末數據重燃通脹擔憂以來首次盤中跌超2%。數據令美聯儲降息前景惡化，高利率持久將打擊油市需求。國際原油盤中過山車，歐股盤中轉漲後未能保住漲勢，美國PMI公布後持續下行，刷新三個月來低位，盤中漲超1%後又跌超1%。

不過，周三美國能源部公布的汽油需求升至去年11月以來高位，在本周長周末的夏季駕駛旺季之初到來前，帶給油價一定支撐。此外，俄羅斯周三晚公布，因“技術原因”，4月俄方產量超過OPEC+的生產配額，將很快提交一項減產補償計劃。分析認爲，鑑於最近油價疲軟，6月1日將召开的OPEC+產油決策會議更有可能將當前的減產政策至少維持到9月末。

三大美股指盤中齊轉跌 科技七巨頭僅英偉達收漲 芯片股指盤中轉跌 AI概念股衝高回落 中概股指四連跌

三大美國股指集體高开，盤初公布美國PMI數據後迅速下行。道瓊斯工業平均指數微幅高开逾20點後迅速轉跌，午盤跌超1%，尾盤跌幅擴大到600點以上。標普500指數盤初漲近0.7%，早盤曾轉跌並跌逾0.1%，小幅轉漲後午盤再度轉跌，曾跌超0.9%。納斯達克綜合指數盤初漲近1.2%，午盤轉跌後曾跌超0.7%。

最終，三大指數連續兩日齊收跌。道指收跌605.78點，跌幅1.53%，創2023年3月22日以來最大百分比跌幅，報39065.26點，刷新5月8日以來收盤低位。標普收跌0.74%，報5267.84點，刷新5月14日以來收盤低位。納指收跌0.39%，報16736.03點，繼續跌離截至周一和周二連創的收盤歷史高位。

雖然成分股英偉達市值一日猛增2300億美元，但標普500的市值一日蒸發約5000億美元

標普和道指相關ETF SPDR S&P 500 ETF （SPY）與SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分別收跌0.73%和1.51%，後者收創5月8日以來新低。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌1.6%，連續三日跑輸大盤，連跌三日至5月3日以來低位。科技股爲重的納斯達克100指數收跌0.44%，相關ETF Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）收跌0.45%，均繼續跌離周二所創的收盤歷史高。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲0.45%，刷新周二所創的收盤最高紀錄。

主要美股指周四總體高开低走，道指領跌，小盤股指連續三日跑輸大盤

道指成份股盤中齊跌，在CFO預計今年現金流爲負值、二季度飛機交付量不會環比回升後，波音收跌近7.6%，英特爾跌超4%、跌幅位居第二。標普500各大板塊中，僅英偉達所在的IT收漲，漲近0.6%，收跌十個板塊中，除了跌近0.9%的材料以外，其他板塊至少跌約1%，房產跌超2%領跌。

道指成分股周四齊收跌，其中道指將近100點的跌幅都源於波音大跌

包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內，科技巨頭“七姐妹”中，除英偉達外盤中均收跌。其中表現最差的特斯拉盤初漲約1%後迅速轉跌，收跌3.5%，連續兩日跌超3%，抹平周二大反彈的漲幅，兩連跌至5月13日以來低位。

FAANMG六大科技股中，連續兩日收創歷史新高的微軟盤初漲0.7%，午盤轉跌收跌0.8%；蘋果盤初迅速轉跌，收跌2.1%，在連漲七日至1月26日以來收盤高位後兩日回落；Alphabet盤初曾漲近1.1%，早盤轉跌後收跌近1.7%，繼續跌離截至周二連續五日刷新的收盤紀錄高位；盤初漲1.4%的Meta此後幾度轉跌，收跌0.4%，在周三反彈後开始跌向周二所創的5月3日以來低位；盤初漲近0.9%亞馬遜迅速轉跌，收跌1.1%，在周三收平後刷新5月1日以來收盤低位；奈飛早盤小幅轉漲後午盤又轉跌，收跌近0.8%，在周二刷新2021年11月以來收盤高位後連跌兩日。

包括英偉達、特斯拉在內的科技七巨頭周四總體盤初衝高，後回吐大多數漲幅

芯片股總體盤中轉跌、未能延續周三反彈。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初曾分別漲2.5%和2.4%，午盤轉跌，分別微幅收跌和跌近0.6%，告別周三所創的3月7日以來收盤高位。芯片股中，英偉達开盤漲超7%，早盤漲幅擴大到10%，盤中曾漲12%，創盤中歷史新高，收漲9.3%，史上首次收盤突破1000美元關口；預計今年除內存芯片外的全球半導體行業將營收增長10%後，台積電美股午盤曾漲近3%，後回吐多數漲幅；而盤初漲4.6%的AMD早盤轉跌，收跌超3%；盤初轉跌的英特爾收跌4.3%；盤初漲超2.6%的博通和盤初漲超4%的美光科技均午盤轉跌。

英偉達盤中曾漲超10%，市值一日猛增2300億美元

AI概念股盤中衝高回落、大多收跌。AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF（BOTZ）盤初漲超2%，午盤微漲。戴爾（DELL）早盤曾漲10.1%，收漲近4%，盤初曾漲近8.7%的BigBear.ai（BBAI）午盤曾跌超1%，收漲近0.7%；而超微電腦（SMCI）盤初曾漲11.3%，午盤轉跌後收跌3%，C3.ai（AI）和SoundHound.ai（SOUN）盤初轉跌，分別收跌3.8%和1.6%，盤初漲近1.7%的Palantir（PLTR）收跌超2%，被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的Astera Labs（ALAB）盤初漲近4.8%後早盤也轉跌，收跌4.2%。

熱門中概股總體繼續下跌。低开的納斯達克金龍中國指數（HXC）收跌3.7%，相關ETF Invesco Golden Dragon China ETF（PGJ）也跌3.7%，將連跌四日至5月1日以來收盤低位。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌近2.7%和1.3%。

盤前公布財報的中概股中，收盤時，B站跌12.4%，貝殼跌近10%，網易跌3.7%，早盤曾漲超5%的微博跌0.9%。造車新勢力中，午盤跌約10%的蔚來汽車收跌8.4%，早盤曾跌9.7%的小鵬汽車收跌7.4%，午盤跌超6%的理想汽車收跌5.7%，早盤曾跌近3%的極氪收跌2.6%。其他個股中，到收盤，京東跌4.5%，阿裏巴巴跌超2%，百度跌近1%，騰訊粉單跌0.9%，而周三公布財報後盤中大漲的拼多多早盤曾漲近9%，收漲近4.5%。

公布財報的個股中，盡管第一財季營收高於預期，雲計算公司Snowflake（SNOW）仍收跌5.4%；季度營收低於預期且EPS盈利意外報虧的服裝和鞋履公司VF Corp（VFC）收跌2.9%；盤後公布第四財季盈利指引低於預期後，开發稅務軟件TurboTax的公司Intuit（INTU）盤後曾跌7%；盤後公布二季度訂購收入指引低於預期後，企業財務和人力資本管理軟件公司Workday（WDAY）盤後跌超10%；而第四財季業績優於預期、本財季和全年指引強勁的廣告科技公司LiveRamp Holdings（RAMP）收漲6%；盤後分別公布各自第四財季和第一季度營收和盈利高於預期後，鞋業公司Deckers Outdoor（DECK）盤後曾漲8%，折扣百貨Ross Stores（ROST）盤後漲7%。

美國PMI後 兩年期美債收益率一度升近10個基點至兩周高位

美國國債ETF安碩US Treasury Bond ETF （GOVT）收跌0.24%，連跌兩日至5月13日以來低位。美國10年期基准國債收益率在美股盤前曾下逼4.40%刷新日低，美國PMI公布後很快升破4.48%，美股早盤曾上逼4.50%，刷新5月14日以來高位，較日低回升逾9個基點，到債市尾盤時約爲4.48%，日內升約6個基點。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股早盤曾下破4.86%刷新日低，美國PMI公布後迅速升破4.90%，美股早盤曾升破4.95%，刷新5月2日以來高位，較日低回升將近10個基點，到債市尾盤時約爲4.94%，日內升約7個基點，和其他期限美債總體連升兩日、本周僅周二回落。

各期限美債收益率連升兩日，短債的收益率升幅繼續居首 美國PMI後 美元指數轉漲並創逾一周新高 比特幣盤中跌超3000美元 以太坊創兩月新高後曾轉跌

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）在美股盤前曾跌破104.70刷新日低，日內跌近0.3%，美國PMI公布後直线上行，美股早盤轉漲，午盤漲破105.10，日內漲近0.2%，繼周三刷新5月15日上周三美國4月CPI公布日以來高位後，又創5月13日以來盤中新高。

到周四匯市尾盤時，美元指數處於105.10上方，日內漲近0.2%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數，日內漲約0.1%，刷新5月13日以來同時段高位，和美元指數均連漲四日。

彭博美元現貨指數在美國PMI公布後持續反彈，轉漲至逾一周高位

非美貨幣中，美國PMI公布後，英鎊兌美元在美股盤初迅速轉跌，歐元兌美元早盤轉跌，午盤英鎊曾跌破1.2690，跌離周三公布英國CPI後漲破1.2760刷新的3月21日以來高位，歐元曾下逼1.0800，刷新5月14日以來低位；日元盤中轉跌，連跌兩日，美元兌日元在美國PMI公布後轉漲，美股早盤曾漲至157.20，刷新5月1日以來高位，日內漲近0.3%。

離岸人民幣（CNH）兌美元在歐股盤中曾漲至7.2496刷新日高，後持續回落，美國PMI公布後轉跌並加速下行，美股早盤曾跌至7.2596，在周三創4月30日以來新低後，又刷新4月29日以來低位，較日高回落100點，北京時間5月24日4點59分，離岸人民幣兌美元報7.2578元，較周三紐約尾盤跌36點，在周二止住三連跌後連跌兩日。

比特幣（BTC）在歐股盤中曾短线重上7萬美元關口刷新日高，後持續下行，美國PMI公布後加速下跌，美股午盤曾跌破6.68萬美元、跌幅略小的部分平台曾跌至6.69萬美元下方，刷新5月20日以來低位，較日高跌超3000美元、跌近5%，遠離周二漲破7.19萬美元刷新的4月8日以來高位，美股收盤時徘徊6.68萬美元上下，最近24小時跌超4%。

比特幣短线重上7萬美元關口後曾跌超3000美元

而以太坊（ETH）繼續上漲，歐股盤中曾漲破3940美元，刷新3月14日以來高位，美國PMI公布後回吐多數漲幅，跌破3800美元，午盤重上3800美元，美股收盤後跌破3700美元轉跌，較日高回落超6%，最近24小時跌幅超過1%，美國SEC批准上市現貨ETF相關規則修改後，以太坊迅速轉漲，一度逼近3890美元，24小時內漲幅擴大到1%以上。

以太坊盤中漲破3940美元又創兩個多月新高，後曾轉跌，美國SEC批准交易所的以太坊ETF上市相關提案後，又轉漲 原油四連跌 盤中漲超1%後轉跌至三個月低位

國際原油期貨在歐股早盤轉漲，美股盤初日高時，美國WTI原油漲破78.60美元，日內漲1.4%，布倫特原油上逼83美元，日內漲1.3%，美國PMI公布後持續回落，美股早盤轉跌，午盤刷新2月26日以來低位時，美油跌破76.50美元，日內跌近1.5%，布油曾跌破81.00美元，刷新2月中以來低位，日內跌近1.2%。

最終，原油連跌四日。WTI 7月原油期貨收跌0.70美元，跌幅0.90%，報76.87美元/桶；布倫特7月原油期貨收跌0.54美元，跌幅0.66%，報81.36美元/桶，和美油均收創三個月新低。

美國WTI原油在歐股早盤轉漲，美股盤初刷新日高，美股早盤轉跌，午盤跌至三個月低位

美油ETF United States Oil Fund LP（USO）收跌0.55%，布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌0.44%，均連跌四日至3月12日以來低位。

倫鎳跌超1% 和倫銅三連跌 紐約期金創本月內最大跌幅

倫敦基本金屬期貨周四大多繼續收跌，但跌幅普遍遠不及周三。周三跌4.4%領跌的倫鎳跌超1%，跌至一周來低位，遠離周一所創的去年8月以來高位，和倫銅、倫鉛和倫錫均連跌三日。周三跌超4%的倫銅收盤微跌，和倫鉛繼續跌離各自周一所創的紀錄高位和2022年4月以來高位。倫錫創一周新低。周三跌超3%的倫鉛收跌不足0.4%，繼續跌離2022年6月以來高位。而周三跌落去年2月以來高位的倫鋅收平。

黃金周四低开低走，美國PMI公布後加速下跌。美股午盤刷新5月9日以來低位時，現貨黃金曾跌至2331美元下方，日內跌2%，紐約黃金期貨跌至2332.4美元，日內跌逾2.5%。

到美股午盤期金收盤，COMEX 6月黃金期貨收跌2.33%，繼續4月30日之後再度收跌逾2.3%，報2337.2美元/盎司，刷新5月8日以來收盤低位，連跌三日。SPDR黃金信托（GLD）收跌2%，連跌兩日至5月8日以來低位。美股收盤時，現貨黃金處於2332美元下方，日內跌近2%，和期金均遠離周一所創的盤中歷史高位。

現貨黃金在美國PMI公布後加速下跌，盤中曾跌2%

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