來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-04-30 00:51:34 熱度：50
房財經網 4月29日，旭輝控股發布了境外流動資金狀況全面解決方案，及業務發展的最新情況。
旭輝控股表示，過去數月，在境外債協調委員會、債券持有人小組及顧問，與其顧問緊密合作下，就全面解決方案的經濟條款進行磋商，並就全面解決方案的經濟條款，向債權人方提交了經修訂提案。
旭輝控股宣布，其已與債券持有人小組，就全面提案原則上達成一致。組成債券持有人小組的持有人，合共持有旭輝控股優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。
對旭輝控股而言，上述提案的達成，將是其整體境外債解決方案中的一項重大裏程碑。
公告顯示，該提案考慮向適用債權人提供6個經濟選項：將適用債務通過逆向荷蘭式拍賣轉換爲現金；旭輝控股股份；不同的美元計價新票據或新貸款，與新票據合稱新債務工具，爲債權人提供包括於交易生效日，將債權人持有的相關適用債務按較該適用債務面值大幅折讓，以現金出售予旭輝控股；以票據和貸款的形式進行無本金削減的純展期；以票據和貸款授信的形式本金削減的展期；以票據和貸款授信的形式本金大幅削減的展期；以及以票據可可換股工具形式，附帶部分轉股的展期，以滿足該等債權人不同的偏好和需求。
其中選項0現金本金削減最少85%，選項1新票據及新貸款本金削減68%至80%，選項2現金、新票據及轉股60%及本金削減8%，選項3中的新票據爲不接受本金削減的債權人准備，選項4中新票據及新貸款本金削減50%，選項5中新貸款爲不接受本金削減的債權人准備。
旭輝控股表示，其力求通過對綜合資產負債表進行去槓杆化，削減約33億美元至40億美元的債券，並制定一個可持續的攤消時間表，進而提供一個穩健的資本結構。
新債務工具的票面利率將定爲2.75%；倘該等選項的到期日延長，若幹無本金削減的選項，票面利率可上升至3.00%；倘於生效日後旭輝控股的股東權益，佔年度合同銷售的若幹基准達成，一個無本金削減的選項的票面利率，則可於一至兩年再上升1.00%。
於公告日，旭輝控股仍在就該提案的最終條款，與協調委員會及債券持有人小組磋商，雙方並未籤署具有法律效應的協議。
業務發展方面，截至公告日，旭輝控股在全國已有68個項目入圍“白名單”，大部分已經开始和金融機構對接融資需求。
其中，位於北京、廣州、廈門等城市的23個項目，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式，已獲得多家銀行的支持。
截至上年末，旭輝控股的土地儲備爲3,630萬平方米，總未售貨值超過3,000億元，其中位於一、二线城市的未售貨值佔比約74%。
債務方面，截至上年末，未償還借款總額約爲922.81億元，同比減少了15%。
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標題：旭輝控股境外債重組，取得重大進展
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