一周重磅日程：巴菲特股東大會、美聯儲公布利率決議、美國財政部季度再融資

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4月29日-5月3日當周重磅財經事件一覽，以下均爲北京時間：

重點關注：中國4月PMI數據、美國4月非農，歐元區4月CPI、一季度GDP等關鍵經濟數據。

此外美聯儲將公布利率決議、美國財政部將公布下季度再融資計劃，一年一度的巴菲特股東大會來襲，蘋果、亞馬遜、減肥藥雙雄、高通、AMD將公布財報。

中美歐關鍵經濟數據

• 4月30日 9:30 中國4月PMI數據

4月30日 9:30 中國4月PMI數據

4月制造業PMI數據發布在即，普遍預期將繼續處於擴張區間。3月份隨着企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，制造業PMI升至50.8%，重返擴張區間，非制造業PMI擴張加快升至53.0%，企業生產經營活動加快，我國經濟景氣水平回升。

此外，國家統計局還將發布工業經濟效益月度報告。此前數據顯示，今年1～2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額9140.6億元，同比增長10.2%。

• 5月3日 20:30 美國非農就業報告

5月3日 20:30 美國非農就業報告

美國4月非農業報告將壓軸登場，爲觀察美國勞動力市場狀況提供新的參考。經濟學家預計，在失業率穩定、較低的情況下，4月份非農就業增長將放緩至依然強勁的水平。

市場預計，4月份的失業人數將接近25萬，較3月超過30萬明顯降溫，而失業率預計將保持在3.8%，平均時薪增長可能繼續維持在4%以上。

近期美國非農數據屢超預期，3月份非農就業人數增加30.3萬人，遠高於經濟學家們預測的20萬人，也高於前值27萬人，創下去年5月以來的最大增幅，就業增長主要來自醫療保健、休闲和酒店業以及建築業。

在非農公布前，有“小非農”之稱的4月ADP私人就業數據和JOLT的職位空缺數據也將給外界評估就業情況提供參考。

• 4月30日 17:00 歐元區4月CPI報告

4月30日 17:00 歐元區4月CPI報告

在歐元區，數據可能顯示今年4月份通脹放緩首次陷入停滯。由於能源成本上漲，4月CPI指數可能較上年同期上漲 2.4%，與3月份的結果一致。

歐元區CPI報告與最新GDP數據一起發布。經濟學家認爲，該地區在2023年底遭受淺度衰退後，第一季度可能會恢復最低0.1%的增長。

總體而言，這些報告可能與歐洲央行行長拉加德本月的觀察相吻合，即經濟疲軟，通脹道路上面臨“坎坷”。

美聯儲公布利率決議

周四凌晨02:00，美聯儲將公布利率決議，半個小時後，美聯儲主席鮑威爾召开貨幣政策新聞發布會。

市場普遍預計，美聯儲將把借貸成本維持在二十多年來的高位，由於美國通脹粘性較大，2024年的降息預期一再推遲，投資者目前押注年底前最多會降息兩次。

近期公布的一系列美國通脹數據表明，要讓通脹回落到美聯儲2%的目標线還有相當長一段距離。上周公布的3月PCE數據顯示，美聯儲首選通脹目標、剔除食物和能源後的3月核心PCE物價指數同比增速爲2.82%，預期2.7%，前值修正值爲2.8%。按三個月年化計算，核心PCE物價指數躍升至4.4%。

鮑威爾在上次講話時表示，政策制定者可能會將借貸成本維持在高位的時間比之前預期的更長，並指出在降低通脹方面缺乏進一步進展，而且勞動力市場持續強勁。

彭博經濟研究院分析師Anna Wong表示：

我們預計鮑威爾將轉向鷹派，至少他可能會表示FOMC預測中值將顯示今年降息幅度將“減少”。如果朝着更加強硬的方向發展，他可能會暗示不降息的可能性，甚至暗示可能會考慮加息，盡管不是目前的基准情景。

我們預計鮑威爾將轉向鷹派，至少他可能會表示FOMC預測中值將顯示今年降息幅度將“減少”。如果朝着更加強硬的方向發展，他可能會暗示不降息的可能性，甚至暗示可能會考慮加息，盡管不是目前的基准情景。

美債會否再掀風暴？

下周，美國財政部計劃將公布未來兩季度的“季度再融資”（Quarterly refunding）國債發行計劃，當前市場普遍預期本次招標計劃所發行國債規模將保持不變。在連續三個季度增加融資規模後，市場密切關注本季度融資、回購計劃，以及財政部長耶倫是否會對長期融資战略提供進一步指導。

在下周一（財政部資金預測更新）和周三（完整融資計劃發布）之際，數據顯示，當前美財政部的現金水平遠超過之前預測的上限。

具體而言，美國財政部在一月底的最新季度資金預測中預計，3月31日和6月30日的現金余額爲7500億美元，但由於4月15資本利得稅的意外高收入，財政部的現金水平大幅增加。截至昨日，財政部的一般账戶中有大約9550億美元現金，比預期多出2050億美元。

“手有余糧”的背景下，財政部沒有迫切需要發行短期國庫券，清空逆回購設施的必要。換句話說，也不必將美國的系統性流動性降至可能觸發金融警報和/或銀行危機的危險水平。

野村策略師 Charlie McElligott 認爲，理論上講，當前背景下，美國財政部可以在下周的“季度再融資”中將降低債務發行預期——而這，或可以帶來大量流動性來抵消任何短期量化緊縮。

對於市場來說，這無疑將是一個“驚喜”，McElligott補充稱，若美財政部在下周宣布減少債務發行預期，將有利於阻止利率進一步上漲，甚至可能成爲股票和廣泛資產“風險偏好”的催化劑。

在去年超預期的債務需求導致債券收益率走高並引發股市震蕩之後，暫停增加債券拍賣規模可能會對投資者產生積極影響。BMO Capital Markets駐紐約的美國利率策略師Vail Hartman也指出，這應該不會像過去幾個季度那樣成爲一個大的事件風險。

不過，市場上出現有不一樣的聲音。分析人士認爲，由於財政部非常非常注重固息債發行計劃的“可預期性”，因此至少能在未來幾個季度看到幾次可減發的趨勢才能真正的去實施減法。財政部不可以根據短期的政府收支情況而那么輕易的改變發行計劃。

一年一度的巴菲特股東大會來襲

譽爲“投資界的春 晚”的巴菲特股東大會將在本周开幕，全球投資者將齊聚奧馬哈。

去年底芒格去世後，股東大會上的一唱一和成爲絕響，93歲的巴菲特將獨自接受來自分析師、股東、媒體等的提問。

在股東大會上，參與者可以親耳聽到巴菲特的投資觀點，還可以在長達6小時的开放式提問環節向巴菲特提問。日程安排方面，當地時間5月4日（周六）上午9:15 开始問答環節，中午休息過後，下午1:00 繼續問答環節。

在此前的股東信中，巴菲特曾預告，在台上會看到三位經理人，他們現在承擔着管理公司的主要責任。格雷格·阿貝爾（Greg Abel）負責伯克希爾所有非保險業務，從各方面來看，他已經做好了成爲伯克希爾首席執行官的准備。

此外，伯克希爾將公布新一季財報，納斯達克數據網站顯示，可能於5月4日公布一季度財報，去年同期是5月6日公布， 官網暫未披露時間，一般是周末公布。

財報季如火如荼

• “減肥藥雙雄”禮來、諾和諾德公布財報

“減肥藥雙雄”禮來、諾和諾德公布財報

減肥藥物Ozempic和Wegovy的研發公司諾和諾德，以及藥物Mounjaro背後的禮來公司將於公布Q1業績。

市場預期諾和諾德一季度營收104億丹麥克朗，是去年同期的兩倍多，預計每股收益爲0.77美元，較去年同期增長20.31%。今年以來諾和諾德的股價在紐交所已經累計上漲約25%。

巴克萊表示，起始劑量的穩步增加預示着下半年的銷售額將會更大。花旗分析師表示，看到該公司調整全年前景他們不會感到驚訝，因爲共識已經接近預測範圍的上限。

• 科技巨頭蘋果、亞馬遜發布財報

科技巨頭蘋果、亞馬遜發布財報

蘋果今年下跌14%，成爲大型科技中表現最差的股票之一。

市場普遍預測，營收898億美元，同比下降5.3%（第一季度同比增長 2.1%）。分析師預計每股收益 (EPS)1.50 美元，同比略有下滑。業績指引方面，分析師預計第三季度的每股收益爲1.31 美元，略高於2023財年第三季度。

亞馬遜也將公布第一季度業績。據Benzinga Pro預計，每股收益 83 美分，營收1424.95億美元。Wedbush Securities 分析師在一份報告中寫道，一旦 Prime Video 在全球範圍內全面推廣，Prime Video 上的廣告可能會產生約“65 億美元的增量收入”。

亞馬遜首席執行官Andy Jassy在本月早些時候的股東信中表示，他認爲人工智能可能是“自雲計算以來，甚至自互聯網以來最大的技術變革。”

此外，“AI概念股”高通、AMD和超微電腦也將進一步披露AI技術的營收狀況，並將進一步影響行業總龍頭英偉達。

其他重要數據、會議及事件

A股財報季進入超級密集期

當周A股財報季繼續，據Wind數據4月29日—30日A股共有4246家企業將披露2023年年報，其中，值得重點關注的包括，長江電力、五糧液、京滬高鐵、格力電器等公司。

2024首屆重慶低空飛行消費周啓動

4月30日至5月5日，重慶將舉行首屆重慶低空飛行消費周。活動期間，將集中展示低空應用場景，讓消費者進一步了解低空經濟發展情況和低空飛行的樂趣魅力，還將推出重慶低空飛行消費地圖，發放低空飛行消費券，降低低空消費門檻，讓更多市民能夠體驗低空、享受飛行，推動低空飛行項目從“小衆體驗”轉變爲“大衆消費”。

活動期間，重慶市將开通從位於巴南的重慶國際生物城到兩江新區龍興通用機場的首條城市空中交通航线，兩地通勤時間僅需10分鐘。

40億元逆回購到期

Wind數據統計顯示，下周中國央行公开市場將有40億元逆回購到期，其中周一至周二分別到期20億元。

全球股市勞動節休市安排

4月25日，京滬深交易所均發布了2024年勞動節休市安排。根據安排，5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市。另外，4月28日（星期日）、5月11日（星期六）爲周末休市。此外，日本東京證券交易所則會在周一、周五分別因昭和日、憲法紀念日休市，港交所、韓國以及歐洲主要市場則會在5月1日休市一天。

打新機會

當周（4月29日-5月3日）將有4只新股在納斯達克上市，此外本周另有一只新股申購，爲瑞迪智驅，擬在創業板上市。

當周共計6只（A類與C類合並統計）新基金發行，其中債券型3只，混合型-偏股型3只。

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