阿裏雲又宣布大降價，公有雲市場硝煙再起

“2024年，阿裏巴巴將針對核心業務積極投入。集團最高優先級是讓電商和雲計算兩大核心業務重燃增長動力。”半個多月前，阿裏巴巴2024財年第三季度發布後，阿裏巴巴集團首席執行官吳泳銘如是說。

雲計算與爲阿裏巴巴貢獻最多收入的電商業務同爲核心，阿裏雲的重要性不言而喻。在停止分拆上市後，吳泳銘爲阿裏雲找到的增長战略是“AI驅動、公共雲優先”。2024年，阿裏雲能否找到在AI與公共雲市場中建立、守住優勢的路徑，對阿裏雲和阿裏巴巴來說都極爲關鍵。

2月29日，阿裏雲召开2024年战略發布會，在公有雲市場的爭奪战中吹響進攻號角。“全面降價20%”，成爲其2024年最簡單粗暴的彈藥投放方式。

隨着阿裏雲“史上最大力度”降價，又一場雲計算市場的價格战硝煙似乎正在升起。價格競爭越來越“卷”的背後，雲廠商的規模焦慮也在越來越深。

又一輪“史上最大力度”降價

2月29日，幾乎是在战略發布會宣布降價的同時，阿裏雲官網便全面下調了雲產品售價。據悉，本輪降價涉及100多款產品、500多個產品規格，覆蓋計算、存儲、數據庫等所有核心產品，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%。阿裏雲副總裁、公衆溝通部總經理張啓在接受媒體採訪時透露，本輪降價將直接覆蓋的阿裏雲企業客戶群是數百萬量級的，僅阿裏雲的存量客戶就可以在新續費時直接打八折，對阿裏雲的經營會產生非常巨大的影響。

值得注意的是，這是阿裏雲首次讓利給客戶存量訂單的未履約部分。盡管去年4月，阿裏雲也曾官宣過一次“史上最大規模降價”，核心產品價格全线下調15％-50％，但阿裏雲資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光介紹，“產品覆蓋面最廣，老客戶同享，降價幅度最大，是本次降價與過去最大的區別。”

“阿裏雲降價是在將技術紅利源源不斷地回饋給市場。”劉偉光表示。在他看來，阿裏雲降價的底氣來自於技術實力的提升，飛天操作系統和CIPU架構可在同樣規格資源下帶來更強的性能，同時實現極致彈性，大幅提升資源效率，阿裏雲自研的盤古存儲系統可提高存儲的資源利用率。

“阿裏雲在過去非常強調軟件、硬件一體化的能力，提升了資源利用率，整個業務系統在雲上運行的效率、整個業務在應用方面的部署能力、中間件能力等，是阿裏雲在性能、效率上提升的關鍵。”劉偉光表示，這也成爲阿裏雲在價格競爭中的核心競爭力。他強調，阿裏雲規模效應和技術進步帶來的紅利足夠支撐這個幅度的降價。

不過，降價並非阿裏雲的“獨家法寶”。2023年，在阿裏雲啓動降價後，其他廠商也隨之跟進。騰訊雲部分產品线最高降幅達40%，移動雲全线產品最高直降60%，天翼雲部分產品折扣力度低至1折，京東雲也喊出“全網最低價”的口號。阿裏雲掀起又一輪“降價潮”的同時，其價格優勢的留存還有待觀望，其他雲廠商是否將跟進值得關注。

“降價吆喝”顯然會對雲廠商的淨利潤、收入帶來挑战。

2月7日發布的阿裏雲最新季度業績顯示，阿裏雲該季度，營收增長3%至280.66億元，經調整EBITA利潤增長86%至23.64億元，創財年新高。隨着大規模降價，阿裏雲的利潤增長可能將面臨壓力。

“從數據來看一定會產生影響，這是毫無疑問的，不用避諱。爲什么今天叫战略發布會，這是一個战略選擇，我們一定要篤定相信通過這樣的降價讓利客戶，帶來客戶價值的提升，以及通過降價帶來更多中小企業上雲的規模，能夠把降價產生的收入損害補回來，這是我們的战略選擇。”劉偉光在採訪中表示，在長期規模增長的前景面前，看起來，阿裏雲選擇了短期營收承壓。

降價背後的規模邏輯

“忍痛”降價的背後，雲廠商們看向的是市場規模。

此前，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群 CEO 湯道生接受媒體採訪時曾談及“價格战”。他稱，價格战的本質沒有變化，就是“卷”。只是現在的市場更成熟，玩家變少，客戶變理智，不會單純因價格而選擇，更看重的是優質服務的能力。“打價格战是最低水平的競爭方式。”湯道生表示。

盡管如此，但雲廠商們還是難逃“價格战”泥淖。據華泰證券研報分析，傳統IaaS產品同質化，雲廠商競爭逐漸轉爲價格競爭。傳統IaaS模式下，硬件資源的同質化決定了IaaS產品同質化，各大雲服務廠商只能提供常見的資源：計算、存儲、網絡。雲服務廠商的競爭也逐漸轉變爲價格上的競爭，以低價獲得市場規模。在規模上量之前，雲服務商的盈利能力受到極大限制。以海外雲計算廠商AWS爲例，其在2011年至2013年曾連續三次每年降價10次以上，來獲取市場份額，後期隨着競爭格局逐漸穩定，降價的頻率才有所降低。

目前，雲廠商們顯然更需要的是“低價”所帶來的市場規模，是其營收與利潤的基礎。萬博智雲CTO孫琦對第一財經記者分析，此次阿裏雲降價產品主要隸屬於基礎架構層產品，尤以SMB（Small and Midsize Business，中小客戶）爲重。該部分客戶群不同於人工智能客戶群體。

一方面，孫琦表示，從整個格局來看，雲計算需求在當前宏觀環境下，並無明顯擴張形勢，主要進入存量競爭階段，同時在技術層面，目前雲廠商所提供的服務並無明顯技術差別，因此主要競爭的便是價格差異。其次，關於人工智能與AIGC（生成式AI）所帶來的算力需求，主要集中於半導體層面，尤其與英偉達所提供的芯片算力相關。至於AI與雲計算服務之間的關聯，目前暫時集中於場景側與私有化部署搭建層面。因此，此次阿裏雲再次降價的動作，並非與AI直接相關，更多是整體趨勢所致。

整體邏輯上，孫琦認爲，從整個雲計算架構來看，越底層的服務，利潤越低。越向上層——涉及雲數據庫、函數計算服務等、雲原生、BI服務等，利潤也隨之增高，廠商賺的也隨之增多。但該邏輯成立的前提，是更多的客戶購买並使用雲計算服務，這也是當下整個雲計算行業價格趨勢的原因所在。另一位雲計算行業人士對記者表示，目前雲計算行業降價是整體趨勢，只是彼此之間節奏不同。

“阿裏雲降價並非短期市場競爭行爲，而是一個長期战略選擇，這是公共雲的商業模式決定的。”劉偉光表示，雲計算是一個具備網絡效應和規模效應的商業模式。他認爲，雲計算是規模化事業，規模的擴大會倒逼供應鏈技術的提升，並不斷釋放雲的邊際效應。用的客戶越多，供應鏈採購成本、均攤研發成本和資源闲置成本就能不斷降低。

“通過我們對市場的研判，其實今天中國很多企業都沒有雲計算，沒有用公共雲或者沒有享受到公共雲帶來的真正價值。”阿裏雲在發布會上表示。數據顯示，中國公共雲滲透率仍大幅低於歐美成熟市場，目前中國市場的服務器存量規模2000萬台，美國服務器存量規模約爲2100萬台，但美國以公共雲形式提供服務的算力佔比爲60%，中國僅爲28%。

“大家可能會問今天阿裏雲是不是在打價格战，真不是，我們瞄准的是28%剩下的72%。”張啓表示。

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