一周熱榜精選：超強非農致黃金暴跌20美元！美聯儲三月降息無望？

鮑威爾放鷹直擊三月降息預期，超強非農前來助陣！美銀行業系統性風險再度發酵？以哈或有望實現停火，美軍空襲伊拉克敘利亞進行報復……本周你錯過哪些刺激行情？

行情回顧

本周美元指數整體走勢震蕩。周三，“小非農”數據不及預期，美指一度跌破103關口，隨後因美聯儲主席鮑威爾直面打擊三月份降息的預期而收復失地，但漲勢未能持續，周四行情再度跌破103關口。周五非農數據大幅好於預期，美指快速上行至104上方。現貨黃金在美聯儲發布會期間走低，但周四在美指回落的提振下漲至2065.29的高位，爲連續第四個交易日收漲，且再創半個月新高，但周五非農數據導致黃金短线下挫20美元。

國際原油本周整體下跌，WTI原油最低觸及71.81美元/桶，布倫特原油最低觸及76.79美元/桶。消息面方面，媒體報道哈馬斯-以色列有望達成停火協議，天氣寒冷促使美國生產商提高產量並導致原油庫存意外增加，盡管IMF提高全球經濟增速預期，但原油需求前景仍不確定。

因美國財政部意外下調一季度借款規模預期，美債收益率周初全线下挫，長期國債收益率領跌，但在周五強非農的影響下，2年期美債收益率收於4.37%，10年期美債收益率重回4%上方。

受美指走勢牽連，本周非美貨幣整體走勢震蕩，歐元、英鎊均收於一周低點附近。

一周大事紀 1.美聯儲：3月不可能降息

本周四凌晨，美聯儲公布2024年首份利率決議，連續第四次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%-5.5%。在政策聲明中，美聯儲表示，最近的指標表明經濟活動穩步擴張，就業增長有所放緩但依然強勁，且失業率保持在低位。通脹在過去一年有所緩解，但仍處於高位，委員會仍然高度關注通脹風險，實現就業和通脹目標的風險正趨於更好的平衡。

美聯儲還稱，在考慮對聯邦基金利率目標區間進行任何調整時，委員會將仔細評估未來的數據、不斷變化的前景和風險平衡，在對通脹持續向2%邁進有更大信心之前，降低目標區間是不合適的。

在新聞發布會中，鮑威爾表示，政策利率可能已達到峰值，今年某個時候开始降息可能是合適的，但如有需要，准備長期維持當前政策利率，因爲通脹能否持續獲得進展仍“不確定”。鮑威爾稱，在對通脹可持續地邁向2%的目標前，降息是不合適的，3月份不太可能降息。隨後利率期貨交易員大幅減少對3月美聯儲降息的押注，轉而更多地預期五月首次降息。

在縮表方面，鮑威爾表示，迄今爲止，資產負債表縮減進展順利，將在3月會議上對資產負債表進行深入討論。他說，在放緩縮表之前，沒有必要將隔夜逆回購規模降至零。

在此背景下，周五非農數據意外“大爆表”，1月季調後非農就業人口大增35.3萬人，爲2023年1月以來最大增幅，大超預期的增加18萬人；失業率維穩在3.7%，低於預期的3.8%。工資增速較前一個月再度加速，比市場預期的翻了一番至0.6%，增幅創2022年3月以來新高。

非農數據公布後，互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降，互換市場不再完全定價美聯儲於5月份降息。此外，這份報告也可能會挑战市場關於美聯儲今年將大幅降息的說法。

2. 以哈有望實現停火？

美國表示，伊朗支持的激進分子在敘利亞邊境附近的一次無人機襲擊中，並造成另外25人受傷。但伊朗否認與導致美軍士兵死亡的無人機襲擊有任何關聯。美媒報道稱，美軍防空系統混淆敵我目標致使駐約旦美軍遭襲。表示他已決定如何應對對美國駐約旦部隊的襲擊，但稱中東不需要更廣泛的战爭。伊拉克武裝組織“真主黨旅”暫停對美軍進行軍事和安全行動，但美國稱。美國不要襲擊其領土或其他目標，伊朗副總統表示，不尋求战爭，但會保衛國家利益。

2月3日凌晨，美軍對伊拉克和敘利亞境內超過85個目標進行了空襲，目標是伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅及其附屬民兵組織，以作爲對駐約旦美軍事基地日前遭到襲擊的報復。

以哈衝突方面，周四，阿拉伯半島電視台曾報道稱，卡塔爾方面表示以色列同意停火提議，但隨後該報道被刪除，更新爲稱哈馬斯以積極的態度接收了與以色列的停火提議。據報道，哈馬斯官員最新回應稱，確已收到停火提議，目前正在研究當中。

據稱，談判尚處於早期階段，預計未來幾天不會取得突破。以媒稱以色列同意在加沙停战45天來換取35名以方被扣人質釋放。哈馬斯表示，以色列必須先撤軍。哈馬斯官員稱尋求“完全停火”而非“臨時休战”。協議有望實現自10月7日战爭开始以來最長的停火和最大規模的人質釋放，而且有現實的成功機會，並可能導向更長期的停火。也就是說，這可能是結束哈馬斯和以色列長達四個月衝突的關鍵一步。

另外，也門胡塞武裝稱其襲擊一艘美國商船後，美英聯軍對也門薩達市北部發動襲擊。胡塞武裝指揮官表示該組織已准備好與美國和英國進行“長期對抗”。

3.銀行業危機恐重現？

本周兩家銀行因商業房地產風險敞口而股價暴跌，引發市場對銀行業系統性危機的擔憂。周三，美國紐約社區銀行財報顯示上季度虧損2.52億美元，其中很大部分與相關，該行股價盤中，並帶動銀行股

隨後日本第16大銀行的股價暴跌逾20%。該行預計2023財年淨虧損280億日元（合1.91億美元）。據稱，損失是由於美國房地產貸款的額外計提和外國債券銷售。該行在第三財季爲與美國寫字樓房地產相關的不良貸款增加了324億日元的准備金。

4.美國下調季度借款規模預估

周一，美國財政部把1月至3月的預估由10月底公布的8160億美元下調550億美元至7600億美元，許多華爾街策略師此前預計借款規模預估會略有上調。財政部解釋說，淨借款額下調“很大程度上是由於對財政淨收入增加和季度初財政部账戶現金余額增加的預測”。

周三財政部聲明顯示，將於2月6日標售540億美元的3年期債券，2月7日標售420億美元的10年期債券，2月8日標售250億美元的30年期債券，共計發行，與交易商的預期相符。這是財政部連續第三次提高較長期債券的季度發行規模，不過其也暗示明年之前不太可能再增加發行規模。

至於到期期限爲一年或更短的國庫券，財政部表示，“預計在3月底前，國庫券標售規模將維持在當前水平”，到4月初報稅季時將小幅減少。這可能導致未來兩個月美國國債供應淨增加3000億至3500億美元，4月將減少1000億至1500億美元。另外，正如多數交易商所料，美國財政部周三還表示，將維持20年期國債的拍賣規模不變。

5.歐佩克減產行動緩慢

在周四的一次會議上，聯合監測委員會（JMMC）沒有提議改變該組織的石油產量計劃，但重申“隨時准備採取額外措施”。該委員會定於4月3日再次舉行會議。沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲表示，如果需要，目前的歐佩克+減產“絕對”可以延長到第一季度之後。一名代表表示，這一決定將在下一次JMMC會議之前做出。

初步出口數據顯示，歐佩克新一輪減產行動緩慢，石油市場依然脆弱。周二，表示，政府已要求其停止將石油產能提高至1300萬桶/日，而是維持在1200萬桶/日。消息人士透露，如果沙特政府再次改變決定，沙特阿美隨時准備好恢復生產計劃。此舉導致市場質疑沙特對未來石油需求的看法。

另外，本周美國國務院決定不續籤第44號通用許可證，對部分能源貿易制裁將重啓。此舉將損害委內瑞拉從石油出口中獲取現金的能力。該國截至去年12月份的產量爲每天87.6萬桶，這是自美國2019年初對該國及其國有石油公司委內瑞拉石油公司（PDVSA）實施全面制裁以來的最高水平。本周美國能源部本周還宣布共計採購610萬桶石油用於回填SPR。

6.IMF上調2024年全球經濟增速預期

IMF本周發布最新，將2024年全球經濟增長預期上調0.2個百分點至3.1%，並表示這反映了對中國、美國以及一些大型新興市場和發展中國家經濟增長預期的上調。但該組織同時警告稱，世界依舊存在战爭和通脹風險。

具體來看，發達經濟體2024年經濟增長預測值爲1.5%。其中，美國2024年經濟增長預測值爲2.1%，較此前預測上調0.6個百分點；歐元區2024年經濟增長預測值爲0.9%，較此前預測下調0.3個百分點。新興市場和發展中經濟體2024年經濟增長預測值爲4.1%。

7.英國央行刪除鷹派論調，打开降息大門

周四，英國央行連續第四次將基准利率維持在5.25%不變，大幅下調了今年的通脹預期，並放棄了可能不得不再次加息的指引。同時該行面臨2008年以來最大的內部政策分歧，6人支持維持利率不變，1人推動加息，2人支持加息25基點。

英國央行行長貝利表示，不需要看到通脹回到目標水平才降息，但需要證據表明通脹正在朝着目標水平發展。英國央行更爲溫和的立場也反映在其指引中。“如果存在更持久的通脹壓力證據，進一步收緊貨幣政策將是必要的”的言論已被刪除。同時，英國央行警告稱，通脹風險仍“偏向上行”，而紅海的供應中斷構成了潛在的價格威脅。

英國貨幣市場略微減少對英國央行降息的押注，2024年降息幅度預期從英國央行聲明之前的111個基點下降至107個基點。

8.馬斯克550億美元薪酬方案被推翻

特拉華州一名法官推翻特斯拉向馬斯克提供的550億美元薪酬方案，將導致馬斯克的財富大幅縮水。該裁決可以上訴至特拉華州最高法院，如果在上訴中繼續得以通過，特斯拉董事會將不得不爲馬斯克提出新的補償方案。隨後馬斯克在X上發起“是否應將特斯拉注冊地更改至得州”的投票，逾110萬人參與，約87%的人投票贊成。本周馬斯克還展示特斯拉人形機器人Optimus二代，步行更流暢。

9.恆大肖恩：穩步推進保交樓等重點工作

1月29日，香港法院向中國恆大發出清盤令。恆大集團執行總裁肖恩回應稱，這次法院頒布的境外清盤令所涉主體是在香港上市的中國恆大。目前恆大集團及其他作爲獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，仍將全力保障平穩推進風險化解和資產處置，仍將盡力依法公平推進各項工作。

10. 上海放松非滬籍單身購房限制

1月30日，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局聯合印發通知，規定自1月31日起，在本市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。

11.小米汽車高配版上險價格達36萬

1月30日，某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格爲36.14萬元。該車型採用寧德時代的三元鋰電池，最高車速265km/h。市場據此猜測，小米汽車最終售價可能在25萬至37萬之間。

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