來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-01-17 16:51:37 熱度：15
近日，江陰銀行公告稱，2024年1月12日，江南水務通過可轉債轉股的方式，將其持有的約561.61萬張可轉債轉爲江陰銀行A股普通股，轉股股數約爲1.42億股，代替江陰新錦南投資發展有限公司成爲該行第一大股東。
業內人士指出，江南水務的溢價轉股，以及董高監的增持計劃，都有利於提高江陰銀行的可轉債轉股率，緩解其可轉債到期的壓力。
江陰銀行第一大股東易主
1月15日，江陰銀行發布公告稱，該行收到江南水務的通知，江南水務將其持有的561.6萬張可轉債轉爲該行1.42億的A股普通股，佔公司目前總股本6.13%，成爲江陰銀行第一大股東。
江南水務成爲江陰銀行第一大股東早有布局。此前2023年11月10日，江南水務公告，董事會和股東大會同意公司使用自有資金不超過6億元人民幣購买“江銀轉債”並實施轉股成爲江陰銀行的股東。
截至1月5日，江南水務持有江銀轉債已達420.68萬張，佔江銀轉債發行總量的21.03%。在此後一周多的時間裏，江南水務繼續增持了“江銀轉債”百余萬張，至持有了量超過了560萬張。
而就在1月11日，江陰銀行稱已於近日收到監管部門的批復，核准江南水務股東資格，同意其自批復之日起6個月內增持該行股票，增持完成後持有江陰銀行5%-10%的股份。
獲得監管核准後，江南水務迅速行動，將其持有的561.6萬張可轉債轉爲江陰銀行A股普通股，轉股股數爲1.42億股。按照公告，此次可轉債轉股價爲3.96元/股，以“江銀轉債”1月15日收盤價105.87元計算，其轉股溢價率超12.4%。
江南水務表示，公司通過購买江銀轉債並實施轉股成爲江陰銀行股東，一方面獲取財務投資收益，優化盈利結構，提升全體股東的回報；另一方面可以進一步提升公司實力，开拓公司業務布局，與江陰銀行實現資源互補並發揮協同效應，做大做強江南水務。
優化了江陰銀行的股權結構
作爲全國首家A股上市農商行，此前江陰銀行的股權一直較爲分散，前十大股東主要以民營企業爲主，持股比例均在5%以下。根據該行發布的三季報顯示，截至報告期末，該行第一大股東爲江陰新錦南投資發展有限公司，系境內費國有法人，持股比例爲4.18%。
本次躋身該行第一大股東的江南水務，實控人爲江陰市公有資產經營有限公司，股權穿透後，其背後系江陰市人民政府國有資產監督管理辦公室。截至2023年三季度末，江南水務資產總額爲65.51億元，2022年全年營收規模爲12.68億元。
此次轉股成功也意味着，A股市場上又多了一家通過引入战略股東方式實現銀行可轉債轉股退出的銀行。江陰銀行表示，一方面該行股權結構得到優化；另一方面也能與地方政府發揮協同效應，實現雙贏。
此外，江南水務債轉股的行爲無異於救場。江銀轉債發行於2018年1月26日，共2000萬張，每張面值100元，發行總額20億元，初始轉股價格爲9.16元/股，期限爲6年，即將於1月26日到期。
江銀轉債存續期間，江陰銀行多次下修轉股價格。江銀轉債期滿之際，截至2023年12月29日，該行仍有佔發行總量87.89%的江銀轉債尚未轉股。如果正常到期，發行方需要兌付到期本息，這將給江陰銀行帶來一定的資金壓力。
江陰銀行迫於可轉債即將摘牌而轉股率較低的壓力，還發動了該行部分董事、監事、高級管理人員及核心骨幹人員以可轉債轉股的方式增持，以圖“穩定該行市場預期，增強投資者信心”。
根據江陰銀行的公告，截至2024年1月12日，尚未轉股的江銀轉債金額佔江銀轉債發行總量的比例爲59.81%。這意味着，該行還有近12億元的可轉債將在本月底到期，如果不及時轉股，將面臨贖回的風險。而贖回可轉債，不僅會增加該行的負債，還會影響其資本充足率和槓杆率等指標。
而江南水務的溢價轉股，以及江陰銀行董高監的增持計劃，不僅能夠緩解銀行資本補充壓力，同時還能夠減少可轉債到期兌付的流動性衝擊。
標題：江南水務斥資6億溢價增持，江陰銀行第一大股東易主
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