AI板塊連續上攻3日！指數低开高走，行情見底了嗎？

【盤面分析】

美國非農就業意外強勁，美國11月非農就業人口增加19.9萬人，高於普遍預期的18.5萬人，遠高於前值的15萬人，失業率意外下降，工資環比增幅爲年內最高，美股低开高走，再創新高。A股繼續低开低走，市場成交量進一步萎縮，出現了明顯的回調跡象，按照牛哥之前所說：“本周指數注定會新低，不要去看外盤新高的行情。”市場信心依然不足，以及政策上托底資金力度依然不夠，這個位置還是防守爲主，現在最大的問題不是如何抄底，而是底部到底在哪裏！

騎牛看熊發現今年以來的A 股行情，風格上呈現“高股息+科技成長”兩頭佔優的啞鈴型表現，A股基本面復蘇將是市場上漲的有效支撐。企業盈利回升的關鍵在於宏觀有動能和中觀有驅動，而遊戲作爲集合了文字、圖像、聲音、視頻等內容形式的商業化應用，有望更好的在研發端利用多模態大模型的能力，提升內容制作效率，並提高內容豐富度。與此同時，一些基於AI 的NPC 等設計或進一步提升用戶體驗和付費意愿，打开遊戲整體收入增量空間。

三大指數集體低开，紛紛跌逾1%，兩市個股跌多漲少，題材板塊方面多模態AI、混合現實、減速器等板塊表現較強，鋰礦、釀酒、石油等板塊表現較差。多模態概念持續活躍，蘇州科達3連板，宣亞國際漲近20%，引力傳媒、力盛體育等紛紛跟漲，Google Al大模型Gemini近日強勢發布，作爲Google迄今爲止規模最大、能力最強的AI多模態模型，Gemini將對整個廣告營銷行業帶來巨大的變化。紡織服飾板塊逆勢活躍，潯興股份、泰慕士漲停，洪興股份、龍頭股份等紛紛跟漲，根據海關總署12月7日發布的最新數據，今年1~11月，全國紡織品服裝出口2685.6億美元，同比下降8.9%（以人民幣計同比減少3.5%），降幅連續4個月收窄，行業出口整體保持企穩回暖趨勢，展現出較強發展韌性。

紡織服飾板塊逆勢活躍，潯興股份、泰慕士漲停，洪興股份、龍頭股份等紛紛跟漲，根據海關總署12月7日發布的最新數據，今年1~11月，全國紡織品服裝出口2685.6億美元，同比下降8.9%（以人民幣計同比減少3.5%），降幅連續4個月收窄，行業出口整體保持企穩回暖趨勢，展現出較強發展韌性。蘋果MR概念走強，億道信息漲停，五方光電、深科達等紛紛跟漲，蘋果公司在今年12月份將正式量產第一代MR產品Vision Pro，首批備貨40萬台左右，預計將在明年年初正式發售。鴻蒙概念股早盤走強，九聯科技拉升漲近10%，軟通動力、芯海科技等紛紛衝高，華爲明年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，“那將會是整個中國終端類操作系統裏真正的王者”。

汽車零部件概念股快速反彈，上海沿浦、新坐標漲停，東安動力、聖龍股份等多股漲超5%，乘聯會8日發布數據顯示，11月新能源乘用車國內零售銷量達到84.1萬輛，同比增長39.8%。中藥板塊異動拉升，沃華醫藥觸及漲停，康緣藥業、天士力等紛紛跟漲，爲應對肺炎支原體感染高發，康緣藥業研制的金振口服液成爲治療的“中醫藥選項”，以嶺藥業也啓動了連花清瘟顆粒治療兒童支原體肺炎有效性和安全性臨牀實驗。電力板塊逆勢活躍，大連熱電觸及漲停，杭州熱電、京能熱力等紛紛跟漲，國務院印發的《空氣質量持續改善行動計劃》要求到2025年，非化石能源消費比重達20%左右，電能佔終端能源消費比重達30%左右。我國終端電能替代水平快速提升，推升整體用電需求剛性增長。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數周一低开後一度高走，午後出現泛紅的走勢，這樣的盤面確實有資金在護盤，個股也出現了從跌多到漲多的局面。北向資金全天還是淨流出爲主，即使午後指數翻紅，北向資金反而淨流出資金更多了，以目前的投資邏輯來看，調整並未結束，金融股出手還是護盤爲主。接下來注意上證指數能否在2960點之上穩住。

創業板指數周一低开高走，從跌逾1.4%到漲近1%，一度回到了1900點，連續4日的橫盤出現了“奇跡”。指數反彈後機構資金和遊資，重點參與到了中小創個股裏，有一定的超跌反彈跡象，但是整體來看力度依然很弱，之後要注意能否在這個位置穩住跌勢。。接下來注意創業板指數能否在1900點之上穩住。

【淘金計劃】

本周四美聯儲將公布12月利率決議，市場普遍預計聯儲將按兵不動，維持利率不變。官員們或小幅上調2023年底GDP增長預測，小幅下調總體和核心PCE通脹預測。當下美聯儲貨幣政策處於“舒適區”，最優策略是耐心等待更多數據，而非急着暗示轉向寬松，毫無以爲美股在12月份有望創出年內新高行情。現在的關鍵在於A股成交量萎靡，北向資金不斷湧出，外圍市場卻在“狂歡”，這裏關注下跌後的左側介入機會。

題材板塊中的傳媒娛樂、多模態AI、雲遊戲等概念是資金淨流入的主要參與板塊，釀酒、鋰礦、水產品等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現谷歌大模型PaLM-E 驅動的機器人可以執行長跨度任務、執行規劃任務、在給定圖像的情況下講述笑話等，Gemini 有望應用於完善機器人任務層的實踐當中，推動人形機器人等細分產業加速商用，相關領域公司望迎來機遇。

谷歌旗下的人工智能助手Bard 已添加了部分Gemini1.0 模型的技術，明年年初有望完全融入。多模態技術可以提高人機交互的效率和質量，用戶可以更自然、更直觀地與計算機進行交互。作爲多模態應用重要場景的機器人領域方面，多模態技術可以幫助機器人實現更加精確、高效、協調的動作控制，從而提高機器人的工作效率和質量。

多模態能力逐漸成爲大模型領域競爭的關鍵，既有助於推動大模型任務處理能力加速升級迭代，也爲AI 應用生態的繁榮提供了开發基礎，內容創意實力領先的公司有望在新的AI 技術應用加持下釋放生產力。

2023 年已累計發放873 款國產遊戲版號，爲2024 年新一輪產品周期开啓奠定穩健政策基礎，隨着新遊戲陸續上线，AI 技術加持下遊戲开發效率與交互體驗均有望提升，玩家長期積累的消費意愿集中釋放，有望進一步拉升ARPU 值，我們看好24 年遊戲市場規模延續增長態勢。

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