標普納指六日裏首跌，中概指數跌超2%，在岸與離岸人民幣一度升破7.13元

美聯儲11月FOMC會議紀要顯示，官員們在“謹慎推進繼續加息”方面意見一致，若抗通脹進展不足將進一步緊縮，但金融條件持續變化會影響貨幣政策，應在一段時間內維持利率限制性。

美國10月成屋銷售連降五個月至2010年8月以來的十三年最低，環比超預期下滑4.1%、同比驟降14.6%，受到高房價、高利率和低庫存的聯合積壓，令美債收益率跌幅擴大。

歐洲央行行長拉加德重申，現在不是宣布抗通脹勝利的時機，未來政策取決於後續數據。本周有多位管委稱，市場對歐央行明年上半年开啓降息的預期過於樂觀。

美股脫離三個多月高位，標普納指止步五日連漲，微軟英偉達跌離歷史最高，中概指數跌超2%

11月21日周二，在等待英偉達財報和美聯儲會議紀要之際，美股三大指數低开，道指开盤10分鐘便跌近百點，昨日漲超1%的納指跌幅擴大至約1%。納斯達克科技市值加權指數（簡稱納指科技指數）與微軟、英偉達均跌離昨日所創的歷史最高，羅素小盤股尾盤跌幅加深至1.3%。

截至收盤，道指脫離8月14日以來的三個月最高，標普大盤和納指均止步五日連漲，標普失守8月1日來最高，納指失守7月31日來最高，羅素小盤股脫離9月20日來的兩個月最高。納指100跌離1.6萬點，無緣2022年1月以來的近兩年高位：

標普500指數收跌9.19點，跌幅0.20%，報4538.19點。道指收跌62.75點，跌幅0.18%，報35088.29點。納指收跌84.55點，跌幅0.59%，報14199.98點。

羅素2000小盤股指數跌1.3%，納指100跌0.6%，衡量納指100中科技公司表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC，簡稱納指科技指數）跌0.8%脫離歷史最高。“恐慌指數”VIX小幅下跌仍徘徊13區間，再創9月15日以來的兩個月低位。

標普納指止步五日連漲，小盤股周內轉跌

標普500指數收跌9.19點，跌幅0.20%，報4538.19點。道指收跌62.75點，跌幅0.18%，報35088.29點。納指收跌84.55點，跌幅0.59%，報14199.98點。

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羅素2000小盤股指數跌1.3%，納指100跌0.6%，衡量納指100中科技公司表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC，簡稱納指科技指數）跌0.8%脫離歷史最高。“恐慌指數”VIX小幅下跌仍徘徊13區間，再創9月15日以來的兩個月低位。

標普納指止步五日連漲，小盤股周內轉跌

明星科技股漲跌不一。元宇宙”Meta跌0.9%，止步三日連漲脫離兩年最高，亞馬遜跌1.5%脫離19個月最高，微軟跌超1%脫離歷史最高，蘋果跌0.4%，止步五日連漲脫離三個半月最高；但奈飛漲0.1%刷新四個月最高，谷歌A漲0.5%至四周最高，特斯拉漲2.4%逼近四周高位。

大型科技股抹去昨日大部分漲幅

芯片股普跌。費城半導體指數跌近2%，脫離8月1日以來的三個半月新高。英特爾跌2.5%脫離19個月最高，AMD跌約2%脫離五個月最高，在中國市場監管總局有條件批准博通收購威睿公司股權後，博通跌1.5%，VMware跌5%。英偉達跌近1%無緣歷史最高，財報顯示總營收和數據中心收入超預期，但盤後一度跌超6%。

AI概念股齊跌，但C3.ai漲1.7%脫離一周低位；SoundHound.ai跌4.5%進一步遠離兩個月最高，BigBear.ai跌4.7%，Palantir Technologies跌超7%失守兩年高位。

消息面上，英偉達供應中國市場改款算力芯片H20樣卡或需等到下月中旬。特斯拉據悉接近達成協議，兩年內在印設廠。亞馬遜前CEO貝佐斯在上周出售167萬股套現2.4億美元後，本周或再出售800萬至1000萬股、價值約10億美元。券商奧本海默上調AI軟件供應商C3.ai評級至买入，最新目標價暗示再漲43%，看好收入加速增長。

熱門中概追跌美股大盤。ETF KWEB跌 2.5%，CQQQ跌2.2%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌2.2%，失守6600點病脫離近六周最高，在八日裏第二天下跌。

納斯達克100成份股中，京東跌1.7%，百度漲近2%，拼多多跌1.2%。其他個股中，阿裏巴巴漲0.6%，騰訊ADR跌近2%，B站跌近3%。蔚來汽車跌3.7%，小鵬汽車跌4.6%，理想汽車跌3.6%。愛奇藝和名創優品跌超9%，攜程跌超10%，鬥魚跌近6%，途牛抹去盤初8.5%的漲幅收平。

消息面上，百度Q3營收同比增6%超預期，利潤同比增23%，文心一言用戶數達7000萬，李彥宏稱，文心大模型重構後的廣告系統將在四季度帶來數億元增量收入。鬥魚CEO陳少傑於2023年11月16日左右被成都警方逮捕。名創優品Q3營收37.912億元，盤前一度漲超4%。途牛Q3淨利潤同比扭虧爲盈，多個直播账號8月交易額破億，盤前漲近7%。

銀行股指衝高回落。行業基准費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌1.2%，脫離8月14日以來的三個月最高，10月底曾創2020年9月以來的三年最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌2%，脫離9月1日以來高位，5月11日曾創2020年11月來最低。

美股銀行股指重返一周低位

其他變動較大的個股包括：

多家美國零售商發布財報。穆迪投資者服務昨日研報稱，美國人正在失去消費動力，將給四季度假日銷售帶來壓力，預計年末銷售額“相當溫和”增長1%至3%，去年同期曾增長5.1%。

家裝龍頭勞氏百貨跌超3%，三季度營收不佳、同店銷售額降幅超預期，下調全年收入和盈利指引。3C消費電子龍頭百思买跌7.6%後收跌0.7%，三季度盈利超預期但營收不佳，在“黑色星期五”前下調全年銷售前景，預言今年消費電子產品銷售疲軟，消費者對大件商品的購买持續放緩。

服裝零售商中，American Eagle跌近16%至六周新低，三季度營收和盈利超預期，但全年營業利潤指引不佳。Abercrombie & Fitch跌超9%後轉漲超2%，再創兩年新高，三季度銷售額同比增20%且同比扭虧爲盈，上調全年營收和利潤率指引，今年股價累漲超210%。

折扣服裝商店Burlington Stores漲近21%至三個月最高，三季度利潤和同店銷售超預期，並上調全年盈利指引的區間下限。科爾百貨跌近14%後收跌超8%，三季度盈利超預期，但同店銷售不佳。迪克體育用品公司漲超12%後收漲超2%至三個月最高，財報超預期後重新上調全年盈利指引。

機器人倉庫自動化公司Symbotic漲40%至三個半月最高，三季度收入同比增25%且實現盈利，對下季度營收指引超預期且將同比增長。

福特汽車最深跌2.3%，由於電動車需求不佳和勞動力成本上升，將削減對密歇根電池工廠的35億美元投資計劃和減少新工廠僱傭。盤前宣布回購至多5100萬股股票。

多家美國零售商發布財報。穆迪投資者服務昨日研報稱，美國人正在失去消費動力，將給四季度假日銷售帶來壓力，預計年末銷售額“相當溫和”增長1%至3%，去年同期曾增長5.1%。

家裝龍頭勞氏百貨跌超3%，三季度營收不佳、同店銷售額降幅超預期，下調全年收入和盈利指引。3C消費電子龍頭百思买跌7.6%後收跌0.7%，三季度盈利超預期但營收不佳，在“黑色星期五”前下調全年銷售前景，預言今年消費電子產品銷售疲軟，消費者對大件商品的購买持續放緩。

服裝零售商中，American Eagle跌近16%至六周新低，三季度營收和盈利超預期，但全年營業利潤指引不佳。Abercrombie & Fitch跌超9%後轉漲超2%，再創兩年新高，三季度銷售額同比增20%且同比扭虧爲盈，上調全年營收和利潤率指引，今年股價累漲超210%。

折扣服裝商店Burlington Stores漲近21%至三個月最高，三季度利潤和同店銷售超預期，並上調全年盈利指引的區間下限。科爾百貨跌近14%後收跌超8%，三季度盈利超預期，但同店銷售不佳。迪克體育用品公司漲超12%後收漲超2%至三個月最高，財報超預期後重新上調全年盈利指引。

機器人倉庫自動化公司Symbotic漲40%至三個半月最高，三季度收入同比增25%且實現盈利，對下季度營收指引超預期且將同比增長。

福特汽車最深跌2.3%，由於電動車需求不佳和勞動力成本上升，將削減對密歇根電池工廠的35億美元投資計劃和減少新工廠僱傭。盤前宣布回購至多5100萬股股票。

歐股普跌，泛歐Stoxx 600收跌0.09%，指數脫離9月20日以來的兩個月最高，零售板塊漲0.7%領跑，但汽車股跌1.6%。意大利股指跌超1.3%領跌國家指數，其銀行指數跌超1.9%。ZARA母公司愛特斯的西班牙股價創歷史新高。

10年期美債收益率在美聯儲紀要發布後刷新日高，隨後重新轉跌徘徊兩個月低位

美聯儲紀要發布前，美債收益率集體下挫。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深跌5個基點至4.86%，10年期基債收益率最深跌4個基點一度失守4.40%，徘徊兩個月最低且連跌四日。

美國財政部拍賣150億美元10年期通脹保值國債（TIPS），得標利率2.180%創2009年來新高，美國10年期TIPS收益率短线拉升超3個基點，至日高2.1845%，日內整體漲超6.5個基點。

紀要發布後，兩年期美債收益率交投4.88%，日內跌3個基點。10年期基債收益率交投4.41%，日內跌幅收窄至逾1個基點，紀要剛發布時一度刷新日高至4.44%。

美債收益率衝高回落，長債收益率徘徊兩個月最低

歐元區基准的10年期德債收益率尾盤跌超4個基點至不足2.57%，上周五曾跌至2.55%的兩個半月最低，兩年期收益率跌3個基點重新失守3%，上周跌穿2.92%至五個月最低。

其他歐債收益率普跌。法國和西班牙10年期收益率跌超4個基點，意大利基債收益率跌3個基點，希臘基債收益率跌6個基點，英國基債收益率跌2個基點，但兩年期收益率漲超1個基點。

在穆迪上調意大利和葡萄牙的信用評級後，這些負債較深外圍國家的國債收益率均繼續收窄與德國基債息差，周一分別觸及兩個月和近四個月最窄，顯示市場風險情緒改善。

油價盤中齊跌超1%，美油在三日裏首次收跌，布油尾盤轉漲且連漲三日

美油在三日裏首次下跌，止步前兩日強勢上漲，但布油連漲三日。WTI 1月期貨收跌0.06美元，跌近0.08%，報77.77美元/桶。布倫特1月期貨收漲0.13美元，漲幅0.12%，報82.45美元/桶。

美油WTI最深跌0.90美元或跌1.2%，一度失守77美元，上周曾下逼72美元創四個月最低。布油一度跌0.89美元或跌1.1%，日低失守82美元，上周曾跌穿77美元至四個月最低。

油價盤中跌1%後基本交投平盤

在市場觀望周末OPEC+會議是否討論深化減產之際，國際能源署IEA的一位高級官員透露，就就算OPEC+將減產延長至明年，2024年的石油市場仍將陷入小幅供給過剩。

歐洲基准的TTF荷蘭天然氣期貨跌5%，重返六周低位。ICE英國期貨跌超6%，刷新日低並失守110便士/千卡整數位。美國天然氣一度跌超1%至近七周最低。

美元轉漲脫離兩個半月低位，在岸與離岸人民幣盤中齊漲近400點並升破7.13元

美聯儲紀要發布前，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY一度跌0.3%至103.18，刷新8月31日以來的兩個半月最低，美股盤中小幅轉漲並重上103.50，紀要發布後漲幅擴大至103.70。

美元轉漲脫離兩個半月低位

歐元兌美元失守三個月最高，但仍站穩1.09上方。英鎊漲0.2%站穩1.25上方，刷新兩個月高位。英國央行行長貝利稱“考慮降息還爲時過早”。日元兌美元一度升破148且上逼147關口，日內最高漲0.8%，連漲四日至兩個月最高，投資者預計日本央行明年將收緊貨幣政策。

在岸與離岸人民幣連續第二天漲勢如虹，在美股盤初漲幅擴大至近400點並均升破7.13元關口，離岸人民幣漲穿200日均线，至7月末以來的近四個月最高，連漲四日且累漲近1300點。離岸人民幣在美股尾盤漲幅收窄至220點，徘徊7.14元。在岸人民幣收報7.14元或漲255點。

主流加密貨幣普跌但尾盤跌幅收窄。市值最大的龍頭比特幣一度失守3.7萬美元，脫離上周的去年4月來最高。第二大的以太坊跌2%至1990美元，月初曾升破2100美元至七個月高位。美國司法部將與幣安達成和解以結束刑事調查，罰款43億美元，趙長鵬將對錢指控認罪並辭職。

比特幣尾盤跌幅收窄，重上3.7萬美元 黃金漲超1%並升破2000美元至月內最高，倫銅再創兩個多月新高

美元和美債攜手走低擡高金價。COMEX 12月黃金期貨收漲1.08%，報2001.60美元/盎司，創10月31日以來最高。COMEX 12月白銀期貨收漲1.08%，報23.869美元/盎司。

美聯儲紀要發布前，現貨黃金日內一度漲近30美元或漲1.5%，日高自11月3日以來首次升破2000美元心理整數位，並創10月31日以來盤中最高。紀要發布後，黃金維持漲1%。

有分析稱，對美聯儲結束加息的市場預期高漲導致黃金空頭回補，亞洲央行對貴金屬的強勁購买疊加美國通脹放緩，都支撐金價，10 月份印度的黃金進口量飆升至31個月最高。

黃金漲超1%，升破2000美元至月內最高

美元走軟和人民幣走強，令倫敦工業基本金屬多數上漲：

昨日漲近2%的經濟風向標“銅博士”再漲0.2%，盤中升至8486美元刷新9月15日以來的兩個多月最高，銅突破200日均线8465美元的關鍵技術位也可能產生進一步上行動能。

昨日漲1.7%的倫鋁再漲0.6%，至兩周最高。倫鋅跌0.7%，一周內庫存翻倍至三個月最高。倫鉛小幅下跌，脫離昨日盤中升破2300美元所創的去年5月來最高。倫錫漲0.5%並上逼2.5萬美元，脫離一周低位。倫鎳繼續上逼1.7萬美元，但仍徘徊2021年4月以來的兩年半低位。

昨日漲近2%的經濟風向標“銅博士”再漲0.2%，盤中升至8486美元刷新9月15日以來的兩個多月最高，銅突破200日均线8465美元的關鍵技術位也可能產生進一步上行動能。

昨日漲1.7%的倫鋁再漲0.6%，至兩周最高。倫鋅跌0.7%，一周內庫存翻倍至三個月最高。倫鉛小幅下跌，脫離昨日盤中升破2300美元所創的去年5月來最高。倫錫漲0.5%並上逼2.5萬美元，脫離一周低位。倫鎳繼續上逼1.7萬美元，但仍徘徊2021年4月以來的兩年半低位。

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