A股調整後將繼續上行 投資者可關注這兩個低估值板塊

作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

熱點　

1、證監會發布行業標准促交易系統不斷完善 金融IT領域公司望受益

近日，證監會發布《證券公司核心交易系統技術指標》《期貨公司監管數據採集規範 第1部分：基本信息和經紀業務》2項金融行業標准，自公布之日起施行。2項標准規定了證券公司核心交易系統的技術指標及期貨公司監管數據採集和數據要素業務口徑。下一步，證監會將繼續推進資本市場信息化建設，着力做好基礎標准制定工作，促進行業技術管理、數據治理等領域標准研制，不斷夯實科技監管基礎。

點評：

華西證券認爲，金融行業數字化需求剛性，投入巨大，是大模型應用落地的大舞台：根據艾瑞咨詢的數據，2022年，以銀行、保險、證券爲主的金融機構技術資金投入預計將超過4000億元。2022年中國銀行與保險機構前沿科技採購支出將達到170億元。在各細分領域深耕多年，在AI領域早有布局，且積極擁抱大模型技術變革的公司具有先發優勢，行業受益標的包括：同花順、恆生電子、新致軟件、金證股份等。

2、促進民營經濟發展 國家稅務總局發布28條便民辦稅舉措

國家稅務總局8月6日對外發布了《關於接續推出和優化“便民辦稅春風行動”措施促進民營經濟發展壯大服務高質量發展的通知》，再推出和優化五方面28條便民辦稅繳費舉措，重點聚焦支持民營企業爲主體的廣大中小微企業和個體工商戶，促進新出台的一系列延續、優化、完善的稅費優惠政策更好落實落細。其中，對納稅人因各種原因未在今年7月徵期內及時享受研發費用加計扣除政策的，可在8、9月份由納稅人通過變更第二季度（或6月份）企業所得稅預繳申報的方式補充享受。

疫情跟蹤

1、復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇：下一波新冠流行可能出現在今秋11月左右。

2、中國疾控預防控制中心近日公布了7月份全國新型冠狀病毒感染疫情情況，其中新冠重症病例數降低至五百例以下。

宏觀

1、政策支持西部陸海新通道 促進西部地區經濟提升

海關總署近日推出15條重點舉措，支持西部陸海新通道建設。具體包括提升西部陸海新通道多式聯運通關便利化水平，助力國際鐵路聯運擴容增量，促進西部陸海新通道與中歐班列、長江黃金水道街接互通充分發揮西部陸海新通道連接“一帶”和-路”、協同街接長江經濟帶的作用。作爲我國西部地區腹地的一條重要國際通道，西部陸海新通道在各地政策支持下快速發展，线路設施不斷完善。自2017年運行以來，西部陸海通鐵水聯運班列規模已由178列增長至2022年的8820列，增長49倍以上，年均增長率高達118.2%;實現西部12省區市全覆蓋，通道线路達78條，爲促進西部地區經濟發展、推動高質量共建一帶一路”提供了有力支撐。

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點評：

東吳證券認爲，穩增長政策有望繼續發力，基建鏈條景氣有望繼續維持；同時2023年國務院國資委开始試行“一利五率”指標體系，提升淨資產收益率和現金流考核權重，將指引建築央企繼續提升經營效率，結合2022年報情況來看，經營效果已开始體現，結合此前證監會提出的探索建立中國特色估值體系，建築央企有望迎來基本面和估值共振，我們繼續看好估值仍處歷史低位、業績穩健的基建龍頭企業估值持續修復機會，推薦中國交建、中國建築、中國電建、中國鐵建等。

2、獨董制度重大改革 關注五大看點

修改完善後的《獨董辦法》共六章四十八條，主要包括：明確獨立董事的任職資格與任免程序；明確獨立董事的職責及履職方式；明確履職保障；明確法律責任；明確過渡期安排等。看點一：明確獨立董事兼職要求，看點二：獨立董事佔董事會成員的比例不得低於三分之一，看點三：明確八種情形下不得擔任獨董，看點四：獨董應對上市公司“關鍵少數”潛在重大利益衝突事項進行監督，看點五：設置一年過渡期。證監會也在立法說明中表示，經過多年發展，獨立董事制度已經成爲我國上市公司治理結構的重要一環，在促進公司規範運作、保護中小投資者合法權益、推動資本市場健康穩定發展等方面發揮了積極作用。但隨着全面深化資本市場改革向縱深推進，獨立董事定位不清晰、責權利不對等、監督手段不夠、履職保障不足等制度性問題亟待解決，已不能滿足資本市場高質量發展的內在要求。

3、發改委：研究制定政策措施 促進低收入群衆增收 擴大中等收入群體

爲貫徹落實中共中央政治局會議關於擴大中等收入群體的部署要求，國家發展改革委就業收入分配和消費司組織召开部門座談會，研究討論促進城鄉居民增收的政策舉措。有關部門相關司局參加會議。下一步，國家發展改革委將會同有關部門，深入調查研究，總結推廣居民增收的有效途徑，研究制定政策措施，促進低收入群衆增收，擴大中等收入群體。

4、深交所就《創業板上市公司股東詢價轉讓和配售方式減持股份》公开徵求意見

深交所就《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第16號——創業板上市公司股東詢價轉讓和配售方式減持股份（徵求意見稿）》向社會公开徵求意見。詢價轉讓主要過程包括委托證券公司、發出認購邀請、鎖定擬轉讓股份、組織詢價、確認成交結果和辦理過戶等。擬轉讓股份數量不得低於公司股份總數的1%，價格不得低於發送認購邀請書前20個交易日公司股票交易均價的70%，詢價對象不少於15家機構。受讓後6個月內不得減持。股東實施配售減持的，擬減持數量應達到或者超過公司股份總數的5%，價格不低於配售計劃書公告日前20個交易日公司股票交易均價的70%，配售對象包括股權登記日在冊的其他股東。

5、豬肉價格一周大漲超11% 生豬創出今年以來新高

據農業農村部監測，8月4日，全國農產品批發市場豬肉平均價格爲22.17元/公斤，與7月28日相比上漲11.6%。過去一周的平均價格爲21.45元/公斤，周環比上漲10.7%。此外，8月3日的生豬價格達到17.61元/公斤創今年以來新高。

6、國際歐亞科學院院士楊其長：正在研究快速育種技術

國際歐亞科學院院士、中國農業科學院都市農業研究所黨委書記楊其長在接受媒體採訪時表示，目前，在內蒙古，我們與伊利、蒙牛等企業有合作，共同探討運用新能源技術，使用工廠化的方式生產草，通過大幅度提高草產量，使我國目前缺草的瓶頸得到根本解決。另外，我們現在正在研究快速育種技術，待技術成熟之後，像水稻、小麥、玉米等農作物大概60天左右就可以成熟、收獲，草類植物可以縮短生育周期一半以上，未來可以爲奶業提供優良的技術支撐。

產業

1、Mini LED行業开啓漲價潮 設備廠商出貨持續放量

據LED顯示行業知名研究機構高工LED，5月以來，隨着庫存的逐漸消化完畢和下遊市場的復蘇，行業开啓了一波漲價潮。包括RGB封裝、下遊LED顯示屏企業和配套的材料的企業均有不同幅度的漲價，有的企業甚至在短短的十余天裏兩次提價。LED設備廠商晶彩科表示，繼2022年AI/AOI設備开始發光，被Micro LED、半導體及PCB產業採用後，今年期待出貨再放量，成爲公司主力產品之一。Mini LED固晶設備龍頭新益昌也表示，部分客戶擴產意愿比較積極。

點評：

國信證券認爲，據7月上旬LCD價格數據，漲幅及持續性均超預期，盡管我們認爲，在下遊需求弱復蘇背景下，此輪面板價格難現前兩輪韓廠退出時的迅猛上漲，大廠間“以銷定產”的默契和定價能力將成爲市場跟蹤重點，關注龍頭京東方A、TCL科技。此外，臨近三季度蘋果新機備貨所帶動的消費電子旺季，同時一定程度受益於匯率貶值的果鏈及全球品牌終端、服務器產業鏈仍值得重點關注，推薦工業富聯、傳音控股等。

2、我國西部地區最大抽水蓄能電站开工建設

我國西部地區最大的抽水蓄能電站——青海哇讓抽水蓄能電站今天（6日）正式开工建設。據介紹，哇讓抽水蓄能電站位於青海省海南藏族自治州貴南縣境內，臨近海南州戈壁新能源基地，總投資159.4億元。該電站利用黃河幹流上的拉西瓦水庫作爲下水庫，安裝8台35萬千瓦可逆式機組，通過750千伏輸電线路接入青海電網。

3、華爲正式發布“星閃”並引入鴻蒙生態 大規模商用望加速到來

據報道，2023年8月4日，在第五屆華爲开發者大會 (HDC.Together 2023)上，華爲正式發布新一代近距離無线連接技術——星閃（NearLink）並引入鴻蒙生態。此外，在8月5日的鴻蒙智聯夥伴峰會上，華爲進一步宣布，星閃將作爲鴻蒙智聯S+最高認證標准，爲智聯夥伴提供最佳的無线聯接質量和用戶體驗。隨後，華爲、美的、格力、科大訊飛、歐普等18家行業頭部企業攜手上台，正式开啓了星閃合作的新徵程。這意味着星閃NearLink作爲新一代的近距離無线聯接技術，將在2023年正式走進我們的生活，爲用戶帶來無线互聯體驗全面升級。

4、工信部以更大力度支持工業軟件發展 關注國產龍頭

近日，工信部在京召开“促進工業軟件高質量發展”重點建議提案辦理座談會，就推動工業軟件高質量發展开展座談交流，面對面聽取代表委員對建議提案辦理情況的意見。會議強調，要深刻認識工業軟件高質量發展的重要意義，不斷完善政策舉措，提升工業軟件發展水平。凝聚政產學研用金多方合力，協調各方資源，發揮各方優勢，以更大力度支持工業軟件發展，共同構建完善的產業生態，切實提升產業鏈韌性和安全水平，奮力开創制造強國、網絡強國和數字中國建設新局面。

全球市場

美股

上周五，美國三大股指全线收跌，道指跌0.43%報35065.62點，標普500指數跌0.53%報4478.03點，納指跌0.36%報13909.24點。上周，道指跌1.11%，標普500指數跌2.27%，納指跌2.85%。蘋果跌4.8%，卡特彼勒跌1.78%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.54%，特斯拉跌2.11%，臉書跌0.79%。中概股普遍下跌，碩迪生物跌7.79%，禾賽科技跌5.73%。

歐股

上周五，歐股收盤多數上漲，上周全线下跌。德國DAX指數漲0.37%至15951.86點，周跌3.14%；法國CAC40指數漲0.75%至7315.07點，周跌2.16%；英國富時100指數漲0.47%至7564.37點，周跌1.69%。

亞太

亞太股市多數收漲。日經225指數漲0.10%，報32192.75點，周跌1.73%；澳洲標普200指數漲0.19%，報7325.40點，周跌1.06%；新西蘭NZX50指數漲0.06%，報11943.20點，周跌0.03%；韓國綜合指數跌0.10%，報2602.80點，周跌0.21%。

黃金

國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.48%報1978.2美元/盎司。

原油

國際油價全线上漲，美油9月合約漲1.34%，報82.64美元/桶。布油10月合約漲1.05%，報86.03美元/桶。本周，美油9月合約漲2.56%，布油10月合約漲1.92%。

A股

上周五，大盤全天衝高回落，三大指數均收漲，創業板指領漲。截至收盤，上證指數漲0.23%報3288.08點，深證成指漲0.67%報11238.06點，創業板指漲0.95%報2263.37點。總體上個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市成交額10492億，較上個交易日放量2164億，成交金額重回萬億。板塊方面，超導概念、算力租賃、數據要素、信創等板塊漲幅居前，食品加工、CRO、服裝家紡、養殖等板塊跌幅居前。

港股

上周五，香港恆生指數漲118.59點，漲幅0.61%，收報19539.46點。全日主板成交1144.13億港元。國企指數漲80.42點，收報6732.58點，漲幅1.21%。恆生科技指數漲90.87點，收報4497.31點，漲幅2.06%。藍籌股方面，騰訊控股漲0.35%，收報343.4港元；香港交易所漲0.13%，收報319港元；中國移動漲1.81%，收報64.8港元；匯豐控股漲1.51%，收報63.85港元。

國際要聞

1、馬斯克與扎克伯格“八角籠約架”將在X平台直播

馬斯克8月6日在旗下社交平台X上宣布，其與Meta首席執行官馬克·扎克伯格之間約定的格鬥將在X平台直播。馬斯克寫道：“扎克與馬斯克之战將在X上直播。所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。”6月下旬，由於Meta計劃推出推特競品Threads，馬斯克連續發推對其嗤之以鼻，甚至在遭到網友的挑釁後直言，“我愿意來場籠中鬥，只要他愿意。”扎克伯格隨後在Meta旗下平台Instagram上發文，示意馬斯克把“把決鬥地點發來”。馬斯克也隨即回應“拉斯維加斯八角籠”，雙方正式達成“約架”。

2、巴菲特曬出二季度“成績單”！上半年“炒股”盈利476億美元

北京時間8月5日晚，“股神”巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋披露2023年二季度財務報告。財報顯示，伯克希爾二季度實現營收925.03億美元，去年同期爲762.01億美元；實現歸屬於股東的淨利潤359.12億美元，去年同期爲虧損436.21億美元。與二季度的經營業績一同披露的，還有最新重倉股名單。截至二季度末，伯克希爾持倉市值居前的五只股票並未發生變化，依然是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍。

3、蘋果在全球尋找生成式人工智能人才

隨着蘋果首席執行官蒂姆·庫克在生成式人工智能上押下重注，這家科技巨頭在全球範圍內發布了多個人工智能領域的職位空缺。據英國《金融時報》報道，在過去的幾個月裏，蘋果公司在美國、法國等國家發布了數十個人工智能職位，希望填補可以幫助構建在移動設備上使用本地處理的生成式人工智能工具的職位。蘋果公司的招聘清單揭示了在其設備中使用生成式人工智能的可能途徑。庫克還透露，這家科技巨頭多年來一直在研究生成式人工智能和其他模型。

A股交易提示

利空提示

立華股份（300761）：上半年淨利虧損5.92億元

鴻達興業（002002）：子公司烏海化工、中谷礦業實施停產檢修

個股關注

中原傳媒(000719)

公司從事出版物的編輯、生產和市場推廣，通過形式多樣、門類齊全的出版產品，爲廣大消費者提供知識、信息和精神文化需求服務。業務涵蓋出版、發行、印刷及印刷物資供應、媒體、數字教育及服務、文化產品貿易等領域。

省廣集團(002400)

公司是一家爲客戶提供整合營銷傳播服務的企業，公司主營業務是爲客戶提供整合營銷傳播服務,具體包括品牌管理、媒介代理和自有媒體三大類業務。公司的主要產品是品牌管理、傳統媒介代理、數字營銷、自有媒體、公關活動、雜志發行。

巨豐策略

巨豐投顧認爲在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主线是人工智能與國資改革，而其余板塊則總體處於震蕩築底階段，投資者可以把握調整後的低吸機會。近期人民幣匯率及中概股反彈，市場底部已經確認。短线方面，隔夜美股高开低走，蘋果股價大跌，熱門中概股普跌，預計蘋果產業鏈、消費電子、新能源車等板塊將承壓。國內方面，發改委研究制定政策措施，促進低收入人群增收，擴大中等收入群體；國家稅務總局發布28條便民辦稅舉措；預計A股將調整後繼續上行，投資者可關注低估值的金融、消費等板塊。

組合跟蹤　

8月4日，A股集體收漲，上證指數上漲0.23%，深證成指上漲0.67%，創業板指上漲0.95%。兩市成交額10492億，北向資金淨流入27.42億元，兩市超2700只個股下跌。盤面上，超導概念、互聯網金融、證券、多元金融、通信服務等板塊領漲，房地產、紡織服裝、食品飲料、醫療服務等板塊跌幅居前。

當日聚金優選、高維共振成長1號、巨豐量化1號等組合漲超2%，趨勢優選、伏擊主因、聚沙成塔等組合漲幅超過1%，大幅跑贏大盤。

知識分享

什么是遊資？

遊資指遊動資金，也稱熱錢或投機性短期資金，通常指在股市或期貨市場投資的資金，也就是不固定資金。一般來說，遊資以短线爲主，快進快出。遊資進場熱點題材個股的時候，股價會突然暴漲，而遊資出貨的時候，股價會突然暴跌。遊資一般會以小盤股爲主。因爲拉升小盤股所需要的成本比較少，可能只需要幾千萬就能將股價拉至漲停。

總的來說，遊資主要是做短线，資金的流動性會比較強，如果投資者跟隨遊資买入，那么就需要留意遊資的動向，及時賣掉股票，避免被套。

金融數據

1、銀行理財存續余額被公募基金反超。截至今年6月末，銀行理財市場存續規模25.34萬億元，比上年末下降約2.31萬億元。而根據中基協數據，截至6月末，我國公募基金資產淨值合計27.69萬億元。

2、隨着科創板市場震蕩回暖，近日再有多只次新基金密集公告可投科創板。截至二季報，公募重倉科創板總市值已接近2900億元，同比激增近70%，公募重倉投資科創板體量在开市四年多呈現快速增長勢頭。

3、千億公募創金合信基金宣布設立董祕崗位，引來業內熱議。分析人士認爲，基金公司屬於有公开披露屬性金融機構，同樣需要董祕來協調好董事會成員和股東之間利益關系。

4、券商系公募富安達基金發布公告稱，因個人原因，張睿已離任董事長一職，曾任南京證券副總裁的蔣曉剛出任富安達基金新董事長。

5、上半年中國長城資產業務經營穩中向好，截至6月末，公司實現歸母淨利潤約8.03億元，同比增長106.23%；公司收購金融不良資產項目56個，收購債權本金133.09億元。

商品

1、7月中國大宗商品指數爲102.3%。其中，大宗商品供應指數連續六個月處於擴張區間。受利潤修復、政策效應和开工回升影響，鋼鐵、煤炭和成品油供應量繼續增加，並且增速有所加快。

2、俄羅斯天然氣工業股份公司表示，繼續通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，8月5日輸送量爲4200萬立方米。

3、沙特阿美表示，將9月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價定爲較阿曼迪拜均價升水3.50美元/桶；將9月份銷往美國的阿拉伯輕質原油官方銷售價格定爲較阿格斯含硫原油均價升水7.25美元。

債券

中信明明表示，考慮到短期美國經濟仍將保持較高韌性，若核心通脹增速下行不及預期，則不排除美聯儲下半年加息可能性，需注意美債利率高位震蕩風險，預計短期美債利率下行空間有限。

樓市

1、上海市第三批次集中供地起將執行新的競價規則：競價達到最高限價後，進入競“高品質建設”環節，最後方是搖號環節。

2、對於房地產市場今後走向，萬科集團創始人王石認爲，房地產目前處於調整期，會面臨如流動性問題在內的諸多挑战，但中國有着龐大市場，同時相關政策出台，相信是可以克服挑战的。萬通集團創始人馮侖提到，房地產住宅領域還未度過艱難時刻，這是一個過程，最後也會影響到企業發展方向。

3、我愛我家表示，從中長期來看，對存量房經紀服務行業持樂觀態度，中國正在進入存量房時代，未來存量房买賣和租賃業務均會保持穩定增長態勢。

外匯

1、今年以來，多地探索試用數字人民幣發放工資。與此同時，數字人民幣APP加速與商戶平台、支付平台互通，可以實現充水電費、繳稅等生活支付場景。業內人士普遍認爲，未來數字人民幣將成爲大趨勢，迎來快速發展期。

2、美國銀行認爲，英國央行採取更緩慢、更穩定的緊縮政策，最終會降低英國硬着陸尾部風險，利好英鎊。

作者：丁臻宇 執業證書：A0680613040001

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