納指100跳水1.7%，小盤股漲近2%，特斯拉九連漲，美債收益率大漲

加拿大央行打破連續兩次按兵不動的狀態，意外加息25個基點至4.75%，市場原本預期維持在4.5%不變，成爲G7國家首個暫停後重新恢復加息的央行。互現合約市場顯示，市場已完全計價了加拿大在9月底之前再加息一次的前景。加元和兩年期加債收益率躥升。

加拿大央行加息後，期貨市場對美聯儲6月加息25個基點的押注升溫，從一天前的22%變爲38%，暫停加息的概率從78%降至62%，7月加息的概率高達70%，屬於“板上釘釘”。

交易員們還預計，美聯儲2023年僅會從利率峰值降息25個基點，一個月前曾預期降息75個基點。但美債關鍵收益率曲线倒掛加劇，市場共識預期是7月爲最後一次加息。

經濟數據方面，美國4月貿易逆差較前值走闊140億美元至746億美元，環比擴大23%且創爲去年10月以來最大逆差值，或拖累二季度GDP。美國通脹繼續展現降溫跡象，5月二手車批發價格創去年12月來最低，且連續兩個月環比下跌。

在下周四議息決策之前，歐洲央行鷹派票委Isabel Schnabel、票委Gabriel Makhlouf和荷蘭央行行長Klaas Knot均支持繼續加息，若通脹過高在7月之後也加息。市場原本預計9月暫停加息。

道指漲近百點，小盤股漲近2%領跑，納指跌超1%，納指100跌近2%，地區銀行股漲超3%

6月7日周三，美股小幅高开，道指一度漲超百點，標普500指數最高漲0.4%並上逼4300點整數位，納指最高漲0.6%，羅素小盤股再漲近2%並顯著領跑主要指數。

开盤不到一小時，除小盤股之外的美股漲幅顯著收窄，納指率先轉跌，半小時後標普大盤也轉跌，道指短暫轉跌後再度走高，午盤前重返日高並漲135點，納指跌幅則擴大至超1%。

截至收盤，標普維持技術位牛市，但失守去年8月16日以來的近十個月新高。道指連漲兩日，上逼一個月高位。納指失守去年4月20日以來的近14個月最高，納指100跌近2%，抹去月內漲幅並失守去年4月5日以來最高。羅素小盤股漲近2%至三個月新高：

標普500指數收跌16.33點，跌幅0.38%，報4267.52點。道指收漲91.74點，漲幅0.27%，報33665.02點。納指收跌171.52點，跌幅1.29%，報13104.89點。納指100跌超250點或跌1.75%，羅素2000小盤股漲1.8%。

納指創4月中旬來最差表現，小盤股跑贏納指幅度爲2021年3月來最大

標普11個板塊漲跌各異，電信服務收跌1.87%，信息技術/科技跌1.62%，可選消費跌0.91%，金融板塊則漲0.33%，原材料、工業、公用事業、房地產至多漲1.75%，能源漲2.65%。

有分析稱，小盤股近期顯著跑贏代表周期型股票從科技股手中接過“指揮棒”，是美股短期內看漲的信號之一。

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標普500指數收跌16.33點，跌幅0.38%，報4267.52點。道指收漲91.74點，漲幅0.27%，報33665.02點。納指收跌171.52點，跌幅1.29%，報13104.89點。納指100跌超250點或跌1.75%，羅素2000小盤股漲1.8%。

納指創4月中旬來最差表現，小盤股跑贏納指幅度爲2021年3月來最大

標普11個板塊漲跌各異，電信服務收跌1.87%，信息技術/科技跌1.62%，可選消費跌0.91%，金融板塊則漲0.33%，原材料、工業、公用事業、房地產至多漲1.75%，能源漲2.65%。

有分析稱，小盤股近期顯著跑贏代表周期型股票從科技股手中接過“指揮棒”，是美股短期內看漲的信號之一。

明星科技股多數下跌。“元宇宙”Meta轉跌近3%，進一步遠離16個月高位。蘋果跌近1%並連跌三日。亞馬遜跌超4%，失守近九個月最高。微軟跌3%至兩周新低，谷歌A跌近4%，失守近14個月最高。但奈飛漲近5%後收漲0.1%；特斯拉漲超4%後收漲1.5%，九日連漲至七個月最高，九日連漲爲2021年以來最長天數，期間累漲近23%，年內股價已翻倍。

特斯拉創七個月最高且年內翻倍，九日連漲爲2021年以來最長

芯片股漲跌不一。費城半導體指數漲近2%後轉跌0.3%，AMD跌超5%，昨日漲近4%的英特爾再漲1%，英偉達跌3%，市值進一步偏離1萬億美元，博通漲2%後收漲0.3%。

消息面上，報道稱馬斯克與蒙古國總理就設立車用電池工廠的可能性展开會談，特斯拉官網稱，新的Model 3和Model Y有資格獲得美國7500美元全額稅收抵免。英偉達邊緣計算平台將亮相2023上海國際嵌入式展。摩根大通將奈飛目標價從400美元上調至500美元，看好打擊用戶分享密碼對收入增長的提振。美國銀行稱博通是AI驅動盈利之下的芯片股“同類最佳”。報道稱微軟Azure將向美國政府客戶提供GPT-4大模型。

AI概念股普跌。連續兩日漲超8%的C3.ai跌近5%。SoundHound.ai漲超5%後轉跌0.4%，六日連跌至三周最低。昨日漲近8%的BigBear.ai轉跌4%，重新下逼逾兩個月低位。

熱門中概追跌大盤。中概ETF KWEB和CQQQ午盤後轉跌超1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲超1%後轉跌近1%，失守三周高位。納斯達克100成份股中，京東跌超2%，拼多多跌0.4%，百度跌超3%。其他個股中，阿裏巴巴和騰訊ADR跌1.6%，B站跌近1%，“造車三傻”齊跌且小鵬汽車跌超3%領跌，秦淮數據一度漲超16%，收到每份ADS 8美元的無約束力私有化提議。

銀行股上漲。昨日漲近3%的行業基准費城證交所KBW銀行指數（BKX）再漲1.5%，至4月20日來最高，5月4日曾創2020年10月以來最低。昨日漲超5%的KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）再漲超3%，至3月29日來的十周最高，5月11日創2020年11月來最低；昨日漲近5%的SPDR標普地區銀行ETF（KRE）再漲超3%，至3月21日來最高，5月4日創2020年10月來最低。

地區銀行股漲超3%至十周最高

“美國四大行”齊漲且富國銀行漲2%領跑。地區銀行普漲，西太平洋合衆銀行（PacWest Bancorp）漲超14%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲近3%，Zions Bancorporation和KeyCorp漲約4%，ETF KRE爲五個交易日中第四日上漲。

其他變動較大的個股包括：

“散戶抱團股”遊戲驛站一季度銷售遜於預期，調整後每股虧損略高好於預期，解聘CEO，股價盤後跌17%。一季度通過賣出數字資產獲得130萬美元，同比銳減98%。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase最高漲4.6%，“牛市女皇”木頭姐趁着該股昨日大跌12%之際，爲包括旗艦ETF ARKK在內的多只旗下產品加倉該股，購买價值超過2160萬美元。

總部位於瑞士的意法半導體最高漲3.6%至六周最高，收漲超2%，公司將與三安光電設合資企業，制造3代半導體200毫米碳化硅器件。

英美在线服裝和造型公司Stitch Fix最高漲超39%至兩個月最高，第三財季每股虧損小於預期且營收超預期，但稱將在2024財年探索退出英國市場。

“散戶抱團股”遊戲驛站一季度銷售遜於預期，調整後每股虧損略高好於預期，解聘CEO，股價盤後跌17%。一季度通過賣出數字資產獲得130萬美元，同比銳減98%。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase最高漲4.6%，“牛市女皇”木頭姐趁着該股昨日大跌12%之際，爲包括旗艦ETF ARKK在內的多只旗下產品加倉該股，購买價值超過2160萬美元。

總部位於瑞士的意法半導體最高漲3.6%至六周最高，收漲超2%，公司將與三安光電設合資企業，制造3代半導體200毫米碳化硅器件。

英美在线服裝和造型公司Stitch Fix最高漲超39%至兩個月最高，第三財季每股虧損小於預期且營收超預期，但稱將在2024財年探索退出英國市場。

除意大利股指之外的歐股普跌。泛歐Stoxx 600指數收跌0.19%，昨日漲超1%且領跑的醫療保健板塊轉跌1.4%並領跌，零售類股漲2%，油氣股漲1%。歐洲多國股市跌幅不大。

美債收益率集體較日低反彈約15個基點，至逾一周新高，德債價格三周最大跌幅

加拿大央行意外加息之後，美國國債市場拋售加速，國債收益率不僅徹底扭轉了美股盤前的小幅下跌態勢，而且兩年至30年期國債收益率的日內最大升幅均超過了10個基點。

兩年期美債收益率最高漲超10個基點並一度升破4.61%，較日低大幅反彈16個基點，繼續收復5月30日以來過半跌幅。10年期基債與30年期長債收益率均最高漲超10個基點，分別至3.80%和3.95%，均較日低反彈15個基點，且收復5月29日以來近半跌幅。

2年至30年期美債收益率均較日低反彈15個基點

加拿大央行意外加息，重燃市場對其他發達經濟體央行貨幣政策鷹派路徑的擔憂情緒，德債價格創三周來最大單日跌幅。歐元區基准的10年與兩年期德債收益率尾盤均漲超8個基點並刷新日高。10年期英債收益率漲超4個基點，兩年期收益率漲超9個基點。

與此同時，利用穩定市場環境和趁利率繼續走高之前增發債務，歐洲多個國家的政府本周通過銀行機構發行約270億歐元（折合290億美元）主權債，銀團承銷的單周供應規模創2020年以來最大，其中，西班牙政府債券發行量佔據近一半。

油價盤中漲2%，美油一度升破73美元，歐洲天然氣昨日跌超10%後轉漲近5%

投資者權衡主要國家經濟不振的前景和沙特自愿額外減產的供應端影響，國際油價在美股盤初止跌轉漲並齊漲超1%。

WTI 7月原油期貨收漲0.79美元，漲幅1.10%，報72.53美元/桶，日內最高漲1.44美元或漲2%，一度升破73美元。布倫特 8月原油期貨收漲0.66美元，漲幅0.87%，報76.95美元/桶，日內最高漲1.32美元或漲1.7%，一度站上77美元。

國際油價盤中漲2%

美國上周EIA原油庫存意外減少45萬桶，前值爲增加近450萬桶，但汽油庫存新增275萬桶，是預期增幅的兩倍多，精煉油庫存新增超500萬桶，是預期增幅的四倍多，觸發一定需求擔憂。

美國能源信息署EIA還稱，6月2日當周，美國原油產量創2020年4月份以來新高；美國向煉油廠輸入的原油總量創2020年以來新高；美國從沙特的石油進口量創2021年1月以來單周新低。

ICE英國天然氣期貨尾盤漲超7%，周一曾漲超23%，但周二跌近11%。歐洲基准的TTF荷蘭天然氣期貨漲近5%，周一曾漲超22%創3月份以來最大漲幅，但周二跌超13%。

美元指數重上104關口，加元漲超80點至一個月新高，離岸人民幣一度失守7.15元

加拿大央行加息後，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.5%至103.66，創6月2日以來最低，美股盤中重上104關口，上周三曾觸及104.70並創兩個半月最高。

美元指數盤中先跌後漲，最終重上104

歐元兌美元重上1.07，進一步脫離5月底所創的兩個月低位。英鎊兌美元上漲並一度觸及1.25，日元兌美元跌穿140，5月30日曾下逼141創六個月新低。

土耳其裏拉兌美元創歷史最低。加元兌美元最高漲超80點或漲0.6%，至一個月新高。離岸人民幣兌美元一度失守7.15元，較上日收盤最深跌超240點，刷新去年11月末以來的半年低位。

主流加密貨幣普跌。市值最大的比特幣跌近1%至2.65萬美元，周一曾跌6%並失守2.6萬美元關口，創4月中旬以來最大跌幅和3月份以來最低。第二大的以太坊跌超1%至1850美元。

數字貨幣領域的美國監管趨嚴。美國“證監會”SEC周一起訴幣安及其CEO趙長鵬違反美國證券交易法規發售幣安幣和穩定幣BUSD，周二起訴Coinbase並列出13種加密資產應爲注冊證券。

現貨黃金跌超1%下逼1940美元，倫敦工業金屬普漲，倫銅升至近四周最高後轉跌

美元和美債收益率攜手走高壓低金價。COMEX 6月黃金期貨收跌超1.16%，報1958.40美元/盎司，最低觸及1956.30美元，8月期貨收跌超1.15%，報1977.90美元/盎司，最低觸及1976美元。

現貨黃金最深跌超22美元或跌1.1%，從加拿大央行加息前兩分鐘的日高1970美元處直接下逼1940美元整數位，即較日高一度回落近30美元，此前連續多日徘徊1960美元一线。

現貨黃金跌超1%下逼1940美元，抹去周一漲幅

倫敦工業基本金屬普漲，但此前連漲兩日的倫銅跌0.6%，重新失守8300美元，轉跌前銅價一度升破8400美元關口至5月11日以來的近四周最高。

連續多日跌超1%的倫鋁小幅收漲，仍徘徊5月24日所創的去年10月來最低。倫鋅漲超3%並上逼2400美元，創兩周新高。倫鉛漲近1%，倫鎳漲超2%並升破2.1萬美元，至6月2日來最高。

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