“聰明錢”掃貨這個板塊緊抓AI之光！單日爆买龍頭股超20億

來源：編輯：匿名發表時間：2023-07-23 16:50:18 熱度：17

導讀： Wind數據顯示，北向資金周五大幅淨买入58.25億元。本周，北向資金累計淨賣出75.25億元（本周僅有4天參與交易，受台風“泰利”影響，港交所7月17日全天停市）。 Choice數據顯示，7月21...

Wind數據顯示，北向資金周五大幅淨买入58.25億元。本周，北向資金累計淨賣出75.25億元（本周僅有4天參與交易，受台風“泰利”影響，港交所7月17日全天停市）。

Choice數據顯示，7月21日（周五）北向資金淨买入貴州茅台達21.47億元，華工科技獲加倉超2億元。賣出一側，隆基綠能、昆侖萬維、山西汾酒減倉額均超2億元。

中信證券姜婭等在7月17日發布的研報中表示，2023年以來，白酒消費復蘇整體符合預期，但短期宏觀環境偏弱、消費信心不足大背景下板塊表現一直較弱。中長維度來看，白酒頭部企業成長空間依舊明確，估值回調後價值底部將逐漸顯現。分析師判斷2023年下半年景氣和信心有望穩步向上，在估值偏低、行業基本面長期穩健的基礎上，出現邊際擡升有望推動板塊表現，建議保持配置。

從周度（7月18日至21日）表現看，北向資金周淨买額累計超3億元的個股見下表。外資加倉股中，有3只屬於通信板塊，細分來看，在通信設備領域的是中興通訊、中際旭創、新易盛，加倉額分別爲11.6億元、8.83億元、3.03億元。此外，有3只屬於電子板塊，具體來看，在消費電子領域的有工業富聯，在半導體領域的是韋爾股份，在元件領域的爲勝宏科技。

展开全文

數據來源：東方財富choice數據

有媒體報道指出，公募基金二季報7月21日披露完畢，最新前十大重倉股出爐。與一季度末相比，貴州茅台、寧德時代、騰訊控股、瀘州老窖、五糧液仍位列前五大重倉股，中興通訊、恆瑞醫藥、晶澳科技新進前十大重倉股。此外，中興通訊、中際旭創、工業富聯等通信板塊個股受到公募基金重點關注，成爲二季度大幅加倉對象。多位基金經理表示，“逢AI必漲”的第一階段已經過去，未來需更加關注相關企業的運營數據和業績兌現。

東興證券李美賢在7月21日發布的研報中表示，2023年上半年，通信板塊一路領跑。上半年AI行情中，光模塊產業鏈個股的市場表現最優。分析師表示，本輪光模塊超預期的直接原因爲網絡架構的變革導致光模塊用量大幅增長。展望下半年，AI依然是今年主线。近5年來，中國光模塊廠商憑借強大的工程師紅利，在與海外光模塊廠商的競爭中不斷佔據上風。2022年，合計7家光模塊廠商進入全球前十。分析師認爲，未來中國光模塊廠商優勢穩固，在全球光模塊產業鏈中的比重將繼續提升。

賣出方面，本周北向資金淨賣出超3億元的個股如下表。具體來看，隆基綠能慘遭“大甩賣”，淨賣出13.28億元；寧德時代減倉額爲8.35億元。