十大關鍵詞看ETF市場“彎道超車”

財聯社1月1日訊（記者 周曉雅）2024年行情已然落幕，ETF市場再次交出亮眼的成績單。

回顧2024年，大盤的跌宕起伏，ETF依舊勢如破竹，迎來量質齊升，實現彎道超車。9月以來的股債雙牛，ETF細分市場多點开花。新“國九條”等系列政策出台爲ETF市場進一步蓬勃發展打开空間。

財聯社梳理十大關鍵詞，回顧境內ETF市場快速崛起的一年。

關鍵詞一：二十周年

自2004年12月30日華夏上證50ETF成立，境內ETF市場走過二十年的發展歷程。ETF規模正式邁上3萬億元關口，來到3.7萬億元。

Wind數據顯示，截至2024年底，全市場ETF規模爲3.74萬億元，較2023年底增加1.74萬億元，增長82.58%；基金份額總額爲2.65萬億份，2024年增長了31.21%。ETF的產品數量也來到1045只，同比增加148只。

相較以往，ETF市場呈現更快的規模增長速度，境內ETF市場規模突破1萬億、2萬億、3萬億，分別用時17年、3年、9個月。

關鍵詞二：被動超主動

指數化投資的時代下，ETF對市場的影響力愈發凸顯。2024年三季度末，被動指數型基金（含指增）持有A股市值達到3.16萬億元，首次超過同期主動權益類基金2.89萬億元的總市值，迎來歷史性時刻。

此外，年內全部ETF基金淨申購金額一度達1.09萬億元，股票ETF基金淨申購曾首次年淨申購突破1萬億元，且超過過去三年淨申購的總和。

而截至2024年底，Wind數據顯示，股票ETF的規模爲2.9萬億元，年內規模增加了1.45萬億元。

關鍵詞三：寬基破萬億

股票ETF規模的持續壯大，寬基ETF是其中的主要增量。2024年寬基ETF整體規模相繼突破1萬億元、2萬億元關口，數據顯示，截至2024年底，寬基ETF規模達到2.2萬億元，佔股票ETF的七成以上。

與2023年底相比，規模增加1.36萬億元，增幅達到161.49%。寬基ETF的“壓艙石”功能進一步發揮。

具體來看，截至2024年底，6只寬基ETF規模躋身“千億元俱樂部”，華泰柏瑞滬深300ETF規模領先，達3596.29億元，2024年該ETF規模一度突破4000億元。跟隨其後的是易方達基金、華夏基金、嘉實基金旗下滬深300ETF，最新規模分別爲2462.94億元、1640.03億元、1590.1億元。

華夏上證50ETF、南方中證500ETF規模也超過千億元。此外還有4只寬基ETF超500億元。

關鍵詞四：中證A500

74家基金管理人上報相關產品，中證A500無疑是2024年最受關注的指數，自9月23日正式發布，中證A500指數已成爲跟蹤投資規模第二大的寬基指數，僅次於滬深300。

圍繞着中證A500指數，公募基金的發行大战再次上演。首批10只中證A500ETF發售200億規模，第二批12只中證A500ETF接力發行，2025年初第三批A500ETF也將啓動發行。

截至2024年底，22只已上市中證A500ETF規模合計爲2533.37億元。國泰中證A500ETF規模依舊領先，截至2024年12月30日爲283.34億元，南方中證A500ETF規模則達到222億元，廣發中證500ETF規模也來到200億元以上。另外還有9只中證A500ETF規模超百億。

關鍵詞五：紅利ETF

除了寬基ETF，紅利主題ETF成爲2024年股票ETF的另一個規模增長點。截至2024年底，全市場紅利主題ETF在當年增加了12只至31只。紅利主題ETF規模在2024年翻倍，Wind數據顯示，紅利主題ETF的最新規模爲876.5億元。

2024年，市場是誕生首只規模超200億元的紅利主題ETF，到同年底，華泰柏瑞紅利ETF規模達到233.99億元。華泰柏瑞紅利低波動ETF規模也超百億元。

關鍵詞六：債券ETF

債券ETF市場亦有亮點，數據顯示，目前債券ETF的整體規模來到1799.49億元，較2023年底增加了997.97億元，增幅達到124.51%。

規模的增長主要來自存量產品的淨值份額雙增長。截至目前，債券ETF的基金份額總額達到71.55億份，此前2023年底僅爲20.85億份。

全市場債券ETF在2024年淨值悉數上漲，鵬揚中債-30年期國債ETF年淨值回報最高，達22.42%，海富通上證10年期地方政府債ETF、博時上證30年期國債ETF去年淨值上漲超10%。

債券ETF發行市場也有亮點，東財中證1-3年國債ETF出現頂格募集，最終成立規模60億元。博時上證30年期國債ETF的成立規模也達到48.12億元。

關鍵詞七：低利率時代

集體降費成爲2024年市場上的另一番風景。2024年11月19日晚間，易方達基金、華夏基金、華泰柏瑞基金、嘉實基金、南方基金、華安基金6家基金公司集體宣布調降旗下包括大型寬基在內的多只寬基ETF及其聯接基金的費率，調降後，500億元以上規模的股票型ETF的費率全部降至最低一檔。

此次降費，意在更好地惠及持有人、便利投資交易，也是實踐普惠金融、支持實體經濟發展的重要舉措。而ETF管理人也將在低費率時代下面臨精細化經營大考。

關鍵詞八：跨境投資熱

跨境ETF投資熱度不減，2024年頻現高溢價。2024年底，跨境ETF規模達到4248.92億元，較2023年底增加1457.21億元，增超五成。

投資熱潮的延續，也是對良好業績的關注。八成以上的跨境ETF在2024年實現正收益，13只2024年收益超過30%。港股主題ETF霸屏漲幅榜，華夏中證港股通內地金融ETF、易方達中證香港證券投資主題ETF年內淨值回報均超過40%。

基金發行市場上，南方基金、華泰柏瑞基金旗下南方東英沙特阿拉伯ETF在2024年創新設立，景順長城標普消費精選ETF、鵬華道瓊斯工業平均ETF等新成立產品也頗受關注。新成立的跨境ETF囊括沙特阿拉伯、東南亞、中國香港、美國、德國、日本、法國等區域。

關鍵詞九：分紅

2024年，ETF分紅機制創新，全市場首只季度強制分紅ETF、按月分紅ETF面市，增強分紅穩定性，提升投資者獲得感。

Wind數據顯示，2024年全年股票ETF合計分紅總金額達到201.99億元。寬基ETF成爲分紅的主力軍，有18只寬基ETF在2024實現分紅，分紅金額合計超過165億元。

關鍵詞十：個人養老金

隨着《關於推動中長期資金入市的指導意見》出台，ETF作爲指數化投資的重要工具，將在吸引中長期資金入市等方面發揮更爲重要的作用。

2024年12月15日，個人養老金制度推廣至全國。稅收優惠政策的實施範圍從36個先行城市（地區）同步擴大到全國。同時，首批85只權益類指數基金納入個人養老金投資產品目錄。多只核心寬基ETF的聯接基金也被納入其中。

作爲中長期資金，個人養老金通過被動型指數基金入市，也有助於提高市場的穩定性，降低市場短期波動。

此外，ETF品種也在進一步豐富，引導資金持續投向“硬科技”產業和战略新興產業，服務新質生產力發展。ETF配套機制也在不斷完善中。

（財聯社記者 周曉雅）

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