短短一個月ETF規模增長千億,80只ETF年內漲超30%,基民感慨:买主動權益不如买ETF

來源: 編輯:匿名 發表時間:2024-12-06 00:50:33 熱度:5

導讀: 財聯社12月5日訊(記者 吳雨其)近年來,指數投資逐漸進入大衆視野,不少基民感嘆,“买主動權益還不如买ETF。” 從數據上看,根據公募基金三季報數據顯示,在偏股型公募基金中,被動指數基金持有A股市值...

財聯社12月5日訊(記者 吳雨其)近年來,指數投資逐漸進入大衆視野,不少基民感嘆,“买主動權益還不如买ETF。”

從數據上看,根據公募基金三季報數據顯示,在偏股型公募基金中,被動指數基金持有A股市值佔比達到了51.11%,首次超過主動權益型基金,主動權益基金持有A股市值佔比降至2020年二季度以來的最低水平。近期大量資金也借道被動指數基金流向滬深300、中證A500指數等寬基ETF。

基金投資者申贖情況看,根據中基協數據顯示,混合型基金於10月份的份額再度減少約1141.78份,延續了此前連續10個月的下降態勢。不難發現,在今年前九個月中,投資者普遍採取了贖回主動管理型基金的策略。盡管市場在9月底出現了一輪顯著的上漲行情,但投資者在隨後的10月份依舊選擇了在市場高點進行主動型基金的減持。

相較於主動權益型基金,指數投資情況較好。截至10月底,股票型基金份額相較於上月增加了714.40億份,投資者對股票型ETF更爲青睞。

投資者近期都在买哪些ETF?

Wind數據顯示,自11月1日至12月4日,全市場共計1039只ETF,整體規模在該區間增加1408.45億份。

其中,規模增長最多的是廣發中證A500ETF,近一個月份額增長達到155.45億份,其次是華夏中證A500ETF,增長130.04億份,國泰中證A500ETF增長113.73億份,多只A500ETF均得到資金青睞,南方、易方達基金等旗下產品區間份額增長均超過百億份,共16只中證A500ETF份額增長在50億份以上。

指數走勢來看,11月至今,中證A500指數上漲約0.46%。

除了A500ETF,銀華日利A區間份額增長較多,爲58.96億份,鵬華中證酒ETF份額增長45.61億份,富國中證港股通互聯網ETF、易方達滬深300醫藥衛生ETF、博時恆生醫療保健ETF、華夏恆生互聯網科技業ETF份額分別增長了43.71億份、33.63億份、33.60億份、28.64億份。

增長率來看,華寶標普中國A股紅利機會ETF增長較快,11月至今增長率達到了525.35%,最新份額爲16.66億份,易方達中證半導體材料設備主題ETF增長率爲248.13%,最新份額爲2.12億份。此外還有廣發中證半導體材料設備主題ETF、南方中證A500ETF、匯添富中證信息技術應用創新產業ETF份額漲幅較快,增長率爲200.01%、199.94%、167.94%。

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總結來看,投資者在近一個月內更青睞於跟蹤A500指數的ETF,以及半導體材料、互聯網科技等相關指數產品。

值得關注的是,部分ETF11月以來被投資者拋售較多,如華夏上證科創板50ETF,區間份額減少了139.86億份,華泰柏瑞滬深300ETF減少52.05億份,易方達創業ETF減少48.88億份。

近六成ETF11月以來上漲

從11月1日至今的漲幅來看,全市場共有692只ETF上漲,佔比達到66.60%。

具體來看,景順長城標普消費精選ETF近一個月來上漲較多,爲22.10%,天弘中證機器人ETF上漲14.40%,華夏中證機器人ETF漲幅爲14.14%。國泰中證機器人ETF、國泰標普ETF、銀華中證機器人ETF等16只產品上漲超過10%,整體來看,近一個月以來跟蹤海外市場指數的ETF、以及機器人指數產品漲幅較高。

拉長時間线看,今年以來不少ETF漲勢喜人,如南方上證科創板芯片ETF,年內上漲66.46%,嘉實中證全指集成電路ETF上漲55.26%,廣發中證雲計算與大數據主題ETF、博時上證科創板芯片ETF、易方達中證香港證券投資主體ETF上漲均超50%。不難發現,今年以來芯片、半導體的相關ETF表現亮眼。

此外,跟蹤金融科技指數的產品年內漲勢較高,如華寶中證金融科技主題ETF、博時金融科技ETF、華夏中證金融科技主題ETF漲幅分別達到47.22%、46.81%、45.49%,數據顯示,年內共80只ETF漲幅達到30%以上。

另一面,不少ETF年內下跌較多,如疫苗生物技術相關ETF,其中招商中證疫苗與生物技術ETF、嘉實中證疫苗與生物技術ETF、富國國證疫苗與生物技術ETF、國泰國證疫苗與生物技術ETF、鵬華國證疫苗與生物技術ETF,年內跌幅均超過20%。此外,醫藥相關ETF年內也累積不少跌幅,如華安國證生物醫藥ETF、天弘國證生物醫藥ETF等。

從業績上看,也不難發現爲何近年來投資者轉向被動投資,一名基民也表示,“業績才是產品的名片。”

事實上,ETF規模快速擴張的背後,是投資者理念的轉變,也是市場發展的必然。從海外市場來看,以ETF爲主的被動投資,正在一步步搶佔主動管理基金的份額。

一位基金研究員坦言,ETF的管理費用通常比傳統的主動管理型基金要低,越來越多的投資者傾向於選擇成本低廉、透明度高、風險分散的指數投資。隨着市場趨向成熟,個人投資者的佔比減少或者個人投資者的投資理念趨向成熟,基金經理相對於個人投資者的優勢會逐步遞減,最終使得主動基金更難以战勝指數基金。

富國中證A500ETF基金經理蘇華清也指出,主動投資管理獲取超額收益的難度越來越大。賺錢效應方面,近三年,指數投資的投資者獲得感上更強。此外,指數型基金具有低成本、高透明、強紀律的天然優勢,不會受主觀因素的影響,在牛市行情中或更能抓住市場上漲行情。

(財聯社記者 吳雨其)



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