來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-11-22 00:50:31 熱度：10
國泰君安、海通證券合並重組再次迎來新進展。11月21日，兩家公司於上交所發布合並重組報告書（草案）、於港交所發布聯合通函，進一步明確合並重組細節，並披露將於12月13日召开股東大會。
報告書顯示，兩家公司合並後資本實力大幅提升。截至2024年三季度末，兩家公司合並後淨資產3415億元、淨資本1774億元，均位居行業第一；每股淨資產從17.02元提升至18.38元，資產負債率則從75.02%下降至72.74%。
同時，業務實力顯著增強。以2023年數據加總計算，兩家公司合並後零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業務指標，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。2024年前三季度，兩家公司合並後投資銀行業務淨收入31億元，利息淨收入40億元，融出資金規模1458億元，均位居行業第一。
報告書同時披露了本次國泰君安配套募集不超過100億元資金的用途——計劃用於合並後公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金，助力合並後公司加快打造一流投資銀行，提升服務實體經濟能級。
其中，不超過30億元將用於國際化業務發展，爲構建更強大的國際網絡提供堅實支撐，進一步提升國際化業務競爭力，更好爲全球投資者及境內外產業客戶提供跨境投融資綜合服務。不超過30億元將用於交易投資業務，推動權益、FICC、衍生品等業務發展，加大科創板、科創50ETF期權等做市業務投入，促進碳金融交易、碳回購等業務創新，鞏固提升交易投資業務競爭優勢。不超過10億元將用於數字化轉型，推動投行數智平台、證券行業垂類大模型、核心交易系統升級等重點項目建設，推進數字化服務平台建設、完善移動應用終端功能开發、優化智能投顧體系、增加金融科技應用投入，進一步提高財富管理數智化水平及智能交易服務能力，增強爲投資者提供全周期、一站式養老財富管理服務能力。不超過30億元將用於補充營運資金，保障各項業務平穩、有序开展，更好把握市場機遇，加快實現高質量發展。
國泰君安、海通證券表示，合並後公司將建立新的法人治理結構、管理架構、發展战略和企業文化，按照公司治理要求，基於整體經營目標和战略規劃，對業務、資產、財務、人員及機構等進行全面整合，促進業務有效融合，提升整體盈利能力，充分釋放協同效應，加快向具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行邁進。
標題：更多細節披露，國泰君安海通證券合並重組報告書發布
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