來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-11-12 00:52:16 熱度：4
財聯社11月11日訊（編輯 楊斌）沉寂許久後，轉債新券爆發。今日，兩只新上市的轉債开盤即大漲30%觸及臨停。近期，可轉債的發行審核有所加速，10月轉債發行近百億，單月發行規模創年內新高。同時，隨着上市公司开啓並購重組潮，定向可轉債成爲重組支付工具的一大重要補充。
英搏轉債、N洛凱轉兩只轉債新券於今日上市，开盤即上漲30%觸及臨時停牌。14點57分恢復交易後，英搏轉債今日最終收漲46.42%，N洛凱轉收漲57.30%。
近期，轉債二級市場跟隨權益持續上漲，轉債供給也有明顯回暖。10月以來，累計已有9只轉債完成發行，融資總額103.32億元。10月單月轉債發行規模創年內新高，共有8只轉債完成發行，融資99.34億元。其中，和邦轉債發行規模最大，爲46億元。
圖：轉債月度發行與淨融資情況
（資料來源：Choice數據，財聯社整理）
財聯社此前報道過，受去年11月滬深交易所優化再融資政策的影響，上市公司利用可轉債再融資受到限制。今年轉債的供給明顯萎縮，5月和9月已兩次出現單月轉債零發行的情況。今年前三季度，轉債總計僅發行29只，融資236.34億元。而2023年同期，已發行轉債113只，金額1233.57億元。
“與一季度相比，下半年監管對可轉債發行的審核有所加速，受理數量增加，審核時長縮短。”有資深轉債分析師表示，且隨着市場回暖，上市公司轉債發行熱情也有修復，轉債發行預案的公告預計會增加。
目前，還有約180億元的轉債待發行。根據華創證券固收首席周冠南的統計，截至11月8日，共有5家上市公司拿到轉債發行批文，擬發行規模76.10億元左右。通過發審委的共有5家上市公司，合計規模94.98億元。
自9月24日證監會發布《關於深化上市公司並購重組市場改革的意見》（簡稱“並購六條”）後，上市公司开啓了新一輪並購潮。未來，上市公司是否會更多通過發行定向可轉債實施並購，進一步推升轉債供給？
上述分析師表示，可轉債募資用途有嚴格監管限制，上市公司大量發行可轉債來實施並購的可能性不大。不過，定向可轉債是上市公司重組支付工具中的一大重要補充。
9月26日，富樂德（301297.SZ）發布籌劃重大事項暨停牌公告。10月17日，富樂德發布發行股份、可轉債購买資產並募集配套資金的交易預案：擬向上海申和等59個交易對方發行股份、可轉換公司債券購买其持有的富樂華100%股權。可轉債初始轉股價格參照本次購买資產發行股份的發行價格定價，即16.30元/股。
這是2023年11月證監會《上市公司向特定對象發行可轉換公司債券購买資產規則》發布以來，A股發布的第二單定向可轉債項目，同時也是“並購六條”發布以來，上市公司披露的首單定向可轉債重組項目。
此外，上市公司並購重組帶來的存量轉債交易機會也值得關注。民生證券固收首席譚逸鳴認爲，並購六條發布後，轉債上市公司響應較爲積極。後續並購重組概念熱度有望延續，可合企業性質，重點關注化工、機械、輕工制造等傳統周期行業或有進行資產交易重組的轉債標的；對於已公告進行資產重組的公司，關注其重組進展及後續調整帶來的或有布局機會。
（財聯社 楊斌）
標題：轉債單月供給創年內新高，一只新券今日上市大漲57%|掘金可轉債⑳
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