來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-11-06 00:50:04 熱度：3
國泰君安證券 IC 資料圖
證券行業的超級航母落地迎來新進展。
11月5日，上海市人民政府發布《上海市人民政府關於同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合並重組的批復》（下稱《批復》），同意國泰君安證券股份有限公司（簡稱“國泰君安”，601211.SH，02611.HK）與海通證券股份有限公司（簡稱“海通證券”，600837.SH、06837.HK）合並重組。
上海市人民政府在《批復》中表示，請市國資委按照有關規定，加強組織領導，明確分工，落實責任，穩妥有序組織實施合並重組相關工作，指導企業依法合規做好股權交易、名稱變更登記、管理架構調整、業務整合優化等，確保合並重組工作平穩有序完成。
9月5日晚間，國泰君安和海通證券雙雙發布停牌公告，擬籌劃重大資產重組。
10月9日，國泰君安、海通證券兩家公司同步發布合並重組相關預案，本次吸收合並採取國泰君安換股吸收合並海通證券的方式，即國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應予以注銷，海通證券亦將終止上市。募資方案方面，國泰君安擬配套募資不超過100億元，發行價15.97元/股，較國泰君安A股9月5日收盤價溢價8.6%。
預案中指出，“本次合並後，存續公司的主營業務將保持不變，在資本實力、客戶基礎、服務能力和運營管理等多方面顯著增強核心競爭力。”根據測算，合並後存續公司多項核心數據將列行業第一，例如，按照2024年6月末數據，兩家公司合並後成爲券商“航母”，總資產、歸母淨資產、淨資本分別爲16195億元、3311億元、1772億元，均位列行業第一。
國泰君安、海通證券均爲大型綜合類證券公司，在資本規模、盈利水平、綜合實力等方面已經達到行業領先，在推動金融服務實體經濟、金融改革开放等方面發揮着重要作用，是“金融強國”建設的積極參與者。
業內人士認爲，本次合並將實現強強聯合，立足上海开放程度高、經濟活力強、產業資源豐富、科技創新實力雄厚等良好基礎，用好一流的金融基礎設施和人才資源，同時也將充分依托行業領先優勢，積極把握政策機遇，優化金融供給，更好發揮直接融資“服務商”、資本市場“看門人”、社會財富“管理者”功能，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進，爲資本市場、證券行業創新發展注入強勁動力。
10月10日，宣布合並重組後的國泰君安、海通證券正式復牌，截至11月5日收盤，國泰君安A股收報19.8元、漲2.8%，港股收報12.46港元、漲5.77%；海通證券A股收報12.13元、漲3.76%，港股收報7.07港元、漲4.28%。
標題：新進展！國泰君安換股合並海通證券已獲上海市政府批復同意
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