券商股權又熱了？華福證券獲上市公司2億增資，國都變更股東同引關注

財聯社11月4日訊（記者 高豔雲）華福證券增資加速，兩家上市公司同日出手投資。

11月4日，蘭生股份發布公告，公司董事會同意公司通過上海聯交所公开摘牌的方式參與華福證券的增資項目，出資金額不超過1億元，佔公司2023年度歸母淨資產的比例約爲2.58%，投資參股華福證券，並授權公司經理層籤署本次交易相關的各項協議、聲明、承諾及其他相關文件，以及辦理股權交割、工商變更及國有產權登記等法定手續。

同日，東方創業發布公告，公司董事會同意公司通過上海聯交所公开摘牌華福證券的增資項目，投資金額不超過1億元，佔公司最近一期經審計淨資產的1.37%，並授權公司經理室籤署本次交易相關的各項協議、聲明、承諾及其他相關文件，以及辦理股權交割、工商變更及國有產權登記等法定手續。

2024年是券商股權變動、並購的大年，近日發生股權變更的還包括，證監會核准山東海洋控股成爲國都證券主要股東，國都證券合計34.25%股份轉讓給浙商證券的流程，也在快速推進；山東國資入主德邦證券已成定局，山東財金、濟南科金成爲德邦證券主要股東已獲核准；“國泰君安+海通證券”、“國聯證券+民生證券”、“華創證券+太平洋”、“平安證券+方正證券”、“國信證券+萬和證券”、“西部證券+國融證券”等並購案例不一而足。賣方預計未來證券業並購重組的案例仍會持續湧現，同時將加速當前正在進行的並購進度。

募資60億重點支持五大業務

上海聯交所顯示，華福證券擬募資60億元，擬新增投資人數量不超過30名，擬增資價格視市場徵集情況而定。增資完成後，原股東合計持股比例不低於65%，增資後股權結構以本次實際徵集情況爲准。

華福證券增資所募集資金將主要用於增加公司資本金、補充公司營運資金，重點支持公司財富管理、投資銀行、自營投資、資產管理、研究等重要業務突破發展，並重點支持中央“五篇大文章”和福建省“四大經濟”產業投融資需求，同時用於增加公司基礎建設投入。

蘭生股份、東方創業投資華福證券的金額上限即1億元，均爲華福證券增資最低限額要求。上海聯交所信息顯示，華福證券本次增資要求單個外部投資人投資金額不低於1億元，持股比例不高於增資後增資人注冊資本的5%。

上述兩家上市公司符合華福證券增資遴選要求，即“擁有國有背景的外部投資人優先”。蘭生股份、東方創業實控人均爲上海市國資委，公开信息顯示，上海市國資委分別持有蘭生股份、東方創業的股權比例爲62.86%、58.49%。

上述兩家上市公司投資華福證券的金額上限合計爲2億元，距離華福證券定增募資金額還有較大缺口，後續或將陸續有其他機構投資。華福證券增資項目信息披露期滿日期是“2024-11-06” ，目前還有一定時間。

華福證券官網顯示，公司股東結構爲，福建省金融投資有限責任公司持股56%，福建省投資开發集團有限責任公司持股33.71%，興業國際信托有限公司持股4.35%，漳州市國有資本運營集團有限公司持股3.59%，福州市投資管理有限公司持股1.35%，福建省華興集團有限責任公司持股1%。

穿透來看，華福證券公司實控人爲福建省財政廳，總持股比例爲56.54%。

近三年，受市場調整影響，華福證券業績有所下滑，2021年至2023年，公司實現營收52.92億元、34.76億元、22.21億元，淨利潤爲21.31億元、11.24億元、4.6億元。截至2023年末，公司資產總額爲664.5億元，所有者權益爲134.15億元。

國都證券2.99億股份變更

除華福證券有新的股權變動信息外，正處於市場關注焦點的國都證券，近日也發生了股權變更。

11月1日，證監會發布公告，核准山東海洋控股成爲國都證券主要股東，對山東海洋控股依法受讓國都證券2.99億股股份（佔國都證券5.13%）無異議。

去年9月5日，國都證券發布公告，山東海洋集團擬向全資子公司山東海洋控股協議轉讓持有公司的全部股份2.99億股，佔公司股本的5.13%。

國都證券之所以受到市場關注，與公司高達34.25%股份變動有關。

今年6月7日，浙商證券發布公告，公司收到北京產權交易所通知，公司成爲同方創投所持國都證券5.95%股份公开掛牌項目、嘉融投資所持國都證券1.46%股份公开掛牌項目的受讓方，成交價格分別爲9.11億元、2.24億元，6月7日，公司與同方創投、嘉融投資分別籤署了產權交易合同。上述股權及對應價格合計分別爲國都證券7.41%股份、11.35億元。此前信息顯示，浙商證券以10.09億元獲得國華能源所持國都證券7.69%股份，浙商證券今年3月稱將受讓重慶國際信托等5名轉讓方合計持有的國都證券19.15%股份。合計來看，上述對應國都證券34.25%股份。

10月24日，浙商證券披露新一期投資者關系活動記錄表，公司在接受分析師交流時表示，國都證券關於變更主要股東、實控人的申請已於今年7月16日獲證監會受理；9月2日，證監會向國都證券下發了《變更主要股東申請反饋意見》，目前公司與國都證券及股權轉讓方已按要求於30個工作日內向證監會正式提交了回復。公司將與監管機構保持高頻溝通，爭取盡快推進相關流程。

今年是券商股權變更高峰年份，除上述兩家券商股權變更外，還包括，證監會9月30日核准山東財金、濟南科金成爲德邦證券主要股東，“國泰君安+海通證券”、“國聯證券+民生證券”、“華創證券+太平洋”、“平安證券+方正證券”、“國信證券+萬和證券”、“西部證券+國融證券”，相關並購案例越來越多。

東方證券研報稱，並購是行業高質量發展的必然路徑，當前證券行業並購重組內外部環境已基本具備。從美國的四次並購浪潮以及頭部公司的經驗來看，並購將提升資本實力、擴大市場份額、均衡業務結構、提升抗風險能力等。市場化並購重組將有助於推動證券行業集中度提升，改善行業同質化競爭格局。在頭部券商示範效應、政策助推、估值底部以及市場環境的倒逼下，預計未來證券業並購重組的案例仍會持續湧現，同時將加速當前正在進行的並購進度。

（財聯社記者 高豔雲）

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