重磅利好來襲！滬指衝上2860點，漲幅創近4年最高，大金融板塊集體拉升

9月24日早盤前，系列利好政策重磅來襲。

國務院新聞辦公室9月24日早間舉行的新聞發布會上，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，並答記者問。

其中，吳清指出，下一步，證監會將重點抓好三個“突出”，堅持強本強基、嚴監嚴管，不斷健全投資和融資相協調的功能，更好地服務中國式現代化建設。一是突出增強資本市場內在穩定性；二是突出服務實體經濟回升向好和經濟的高質量發展；三是突出保護投資者的合法權益。

吳清答記者問時還回答了關於公募基金降費、上市公司分紅持續提升、支持匯金公司等機構資金加大投資力度，推動長期資金投資股市等多項具體舉措。吳清還提到，證監會將發布促進中長期資金入市的意見和促進並購重組的六條措施。

對此，前海开源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍向時代財經表示，“通過同產業鏈的並購重組以及同行業的強強聯合實現上市公司外延式增長，提高行業集中度，促進行業發展。”

在發布會系列利好政策提振下，A股漲勢昂揚。截至當天收盤，滬指大漲4.15%，漲幅創下近4年最高，站上2863點；深證成指、創業板指也均高歌猛進，金融板塊集體拉升。

圖片來源：圖蟲創意

持續推動中長期資金入市

在答記者問時，吳清表示，“長錢確實非常重要。”

中長期資金投資運作專業化程度高，穩定性強，對於克服市場短期波動，發揮資本市場“穩定器”“壓艙石”作用有非常重要的意義。吳清表示，近年來證監會大力促進發展權益類公募基金，會同有關方面持續推動中長期資金入市，取得了一些階段性成效。

據吳清介紹，截至今年8月底，權益類公募基金、保險資金、各類養老金等專業機構投資者合計持有A股流通市值接近15萬億元，較2019年初增長了1倍以上，佔A股流通市值比例從17%提高到22.2%。

他表示，其中非常突出的是全國社保基金。“全國社保基金自成立以來在境內的股票市場投資平均年化收益率達到了10%以上，已經成爲A股市場長期投資、價值投資的典範。”

盡管已經取得階段性成果，但吳清指出，當前資本市場中長期資金總量不足、結構不優、引領作用發揮不夠充分等問題依然比較突出，“長錢長投”的制度環境還沒有完全形成。對此，爲進一步打通中長期資金入市的痛點堵點，最近在有關部委的大力支持下，證監會等相關部門制定了《關於推動中長期資金入市的指導意見》（以下簡稱《意見》），近日將會印發。

《意見》將推出一系列關於支持中長期資金入市的安排，總體着眼於“長錢更多、長錢更長、回報更優”的目標，進一步促進中長期資金入市。

在持續推動中長期資金入市方面，吳清指出，爲完善“長錢長投”的制度環境，提升長期資金權益投資的監管包容性，全面落實三年以上的長周期考核，促進保險機構來做堅定的長期投資，完善全國社保基金投資政策，鼓勵企業年金進行根據持有人不同年齡和風險偏好，探索开展不同類型的差異化安排。

吳清也提到，《意見》中明確，大力發展權益類公募基金，重點督促基金公司進一步端正經營理念，堅持投資者回報導向，着力提升投研和服務能力，創設更多滿足老百姓需求的產品，努力爲投資者創造長期收益。

下一步，證監會將進一步優化權益類基金產品注冊，大力推動寬基ETF等指數化產品創新，適時推出更多包括創業板、科創板等中小盤ETF基金產品，更好服務投資者，更好服務國家战略和新質生產力發展。近期市場新發行的10只中證A500ETF也是落實相關意見的體現。

簡易重組並購程序，爲產業提質增效

吳清在發布會上表示，並購重組是資本市場的大事兒，特別是在當前全球產業變革加快推進的背景下，繼續發揮好企業並購重組的關鍵作用，有利於產業的提質增效。

圍繞金融五大領域，證監會已經發布實施資本市場服務科技企業16條政策和科創板8條政策措施，配合做好創投建設相關工作，更好地發揮並購重組的作用。自今年5月以來，全市場披露的重大重組案例近50單，市場反響積極。

吳清表示，爲明確並購重組的相關業務指引，證監會將推出促進並購重組的六條措施。主要提及以下幾點：

一是大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。證監會將積極支持上市公司圍繞战略性新興產業，未來產業等進行並購重組，包括开展基於轉型升級等目標的跨行業並購，以及提升關鍵技術水平的未盈利資產的收購。

二是積極地鼓勵上市公司加強產業整合。在支持新興行業發展的同時，也將繼續助力傳統行業通過重組合理地提升產業集中度，提升資源配置效率。對上市公司之間的整合需求，證監會將通過大幅地簡化審核程序等方式來給予支持。

三是進一步提高監管包容度。證監會將在遵守規則的同時，尊重市場規律、經濟規律、創新規律，對重組估值、業績承諾、同業競爭、關聯交易等一些事項，進一步根據實際情況來提高相關的幫助，更好發揮市場優化資源配置的作用。

四是大力提升重組市場的交易效率。當前可用於重組的支付工具已經比較豐富，除現金以外，還有股份、可轉債等。接下來，證監會將支持上市公司根據交易安排的具體需要，進一步提高交易靈活性和資金使用效率。同時，建立重組的簡易審核程序，對符合條件的上市公司重組，大幅地簡化審核流程，縮短審核時間，提高重組效率。

此外，活躍並購重組市場離不开中介機構的功能發揮，證監會將引導證券公司等中介機構，進一步提高服務水平，充分發揮交易撮合、專業服務等功能，助力上市公司實施高質量的並購重組。

滬指站上2800點，大金融集體拉升

9月24日發布會上，中國人民銀行行長潘功勝還宣布，近期將下調存款准備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元。同時，降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。

同時，潘功勝指出，這是人民銀行第一次創設結構性貨幣政策工具支持資本市場，同時，創設股票回購增持專項再貸款，引導銀行提供貸款，支持上市公司和股東回購和增持股票。

光大證券首席經濟學家、研究所所長高瑞東向時代財經表示，“央行新創設的兩個貨幣政策工具，預計將爲股票市場提供穩定的新增資金支持，有助於股票市場平穩、健康發展。”

高瑞東稱，“在今年股票市場整體面臨一定壓力，市場成交量也出現一定程度下行，存在一定的增量資金不足、市場整體存量博弈的情況，新設立的貨幣政策工具有望成爲股票市場重要的新增資金來源。”

他認爲，一方面，新增工具將有助於股票市場參與機構盤活現有資產，證券基金、保險公司作爲股票市場重要的投資者，將有望借助中央銀行提供的流動性，更積極地參與到市場交易之中，有助於市場交易的活躍度提升。

另一方面，股票增持回購再貸款將有助於上市公司價值的再發現，同時，回購股票也是上市公司、主要股東回報投資者的方式之一，新增的貨幣政策工具對於增加投資者，尤其是中小投資者的回報也有非常積極的意義。

同樣考慮中小投資者的利益，對於公募基金降費等問題吳清也進行了回應。他表示，推動公募基金行業穩步降低綜合費率也是近期討論比較多的問題，現在已經走了兩步，後面還有一步。下一步，將通過穩步降低綜合費率，更好讓利投資者、回報投資者。

系列組合拳的刺激下，市場反響熱烈，A股三大指數高开高走。滬指上午收復2800點，下午开盤後繼續上攻。截至收盤，滬指漲4.15%，單日漲幅創下近4年最高；深證成指收漲4.36%；創業板指勢如破竹，收漲5.54%。

截圖來源：Wind

金融板塊也集體拉升，多只個股收獲超10%漲幅。

指南針（300803.SZ）、財富趨勢（688318.SH）、同花順（300033.SZ）等炒股軟件相關個股大幅上漲，指南針封死20cm漲停，5日漲幅已經高達29.29%。

券商板塊也是並購重組概念的重點板塊，在今年系列政策刺激下，已經多家券商的並購重組有突破性進展，除目前“國君+海通”仍在停牌重整之外，當日多只重組概念券商股也紛紛大漲，太平洋（601099.SH）、錦龍股份（000712.SZ）、天風證券（601162.SH）等個股均漲停，東方財富（300059.SZ）漲超10%。

個股表現優越，寬基ETF也持續走強。創業板ETF富國（159971）收漲5.60%；多只上證指數ETF漲幅均超3%；雙創50、1000ETF等各類寬基指數集體上漲，多只漲幅超過3%。

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