期市盤前早參 | 貴金屬漲到高攀不起！黃金股ETF漲成年內冠軍

期市盤前早參 | 貴金屬漲到高攀不起！黃金股ETF漲成年內冠軍

2024.5.21

一、行情播報

數據來源：文華財經；財聯社整理

二、期市政策面

【美聯儲梅斯特：在適當的情況下可能加息，但不是基准情境】

美聯儲梅斯特表示，貨幣政策具有限制性；第一季度經濟強於我的預期；限制性政策令勞動力市場緩和；通脹風險仍然傾向於上行；最新的CPI數據喜聞樂見，但仍然過高；仍認爲通脹會下降；在適當的情況下可能加息，但不是基准情境；有理由相信中性利率高於過去的水平；不認爲2024年降息三次的預期仍然是合適的。

【俄羅斯臨時恢復汽油出口】

俄羅斯政府當地時間5月20日發布公告稱，在2024年6月30日之前允許汽油生產廠家恢復出口汽油。同時，7月1日至8月31日期間，將繼續限制汽油出口。政府公告稱，臨時恢復汽油出口是考慮到俄羅斯國內車用燃油市場的飽和，防止某些煉油廠因車用汽油庫存過多而減少煉油量，以及避免港口積壓過多油料。

【哈薩克斯坦4月將黃金儲備增加5.921噸】

國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，哈薩克斯坦4月將黃金儲備增加5.921噸，達到316.551噸。

三、國內市場動態

【豬價回暖，二季度上市豬企盈利有望改善】

據媒體報道，今年4月份，國內豬肉價格同比上漲1.4%。多家豬企近期披露的2024年4月份生豬銷售數據顯示，商品豬銷售均價出現同比上漲，公司銷售收入也實現增長。有上市公司表示，看好第二季度行情，4月份單月有望實現盈利。同時，牧原股份、溫氏股份、神農集團等豬企紛紛宣布，生豬養殖完全成本降至14元/kg左右，再次增加了行業降本增效的想象空間。

【“大凍”之年，高產油菜品種獲豐收】

在江蘇東台召开的油菜“雙密雙高多抗”技術模式觀摩活動現場，中國作物學會油料作物專業委員會組織專家田間評價結果顯示，當地連片種植的200畝“中油雜501”理論畝產達到370.3公斤。2023年在江蘇東台鹽鹼地200畝連片種植，機收畝產達323.87公斤，創鹽鹼地油菜高產紀錄。在此次田間測評中，專家認爲，該技術模式有效克服了極端天氣對油菜生產的不利影響，在大面積推廣應用經歷嚴重倒春寒的災情下，表現出凍害發生輕、生長恢復快、產量損失小等突出優勢，確保了“大凍”之年奪豐收。

【5月20日全國農產品批發市場豬肉平均價格爲20.70元/公斤，比上周五下降0.3%】

據農業農村部監測，5月20日“農產品批發價格200指數”爲118.38，比上周五下降0.62個點，“菜籃子”產品批發價格指數爲118.88，比上周五下降0.71個點。截至20日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格爲20.70元/公斤，比上周五下降0.3%。

四、環球市場動態

【8211元漲停!僅回調兩周白銀期貨又創新高，分析師：黃金的強勢正傳導至白銀】

基本面上，上周早些時候公布的美國通脹數據如預期放緩，增強了市場對美聯儲較早降息的信心，打壓美元的同時提振了以美元計價的貴金屬。另一方面，中東地緣危機局勢重燃，避險情況也开始高漲，而國內地產政策面利好頻出，也導致工業品普遍上揚。機構早評指出，地緣政治方面，美國國會衆議院通過一項向美國總統拜登施壓的法案，要求繼續向以色列運送武器;以色列國防部長稱將增兵拉法加大軍事行動。

此外，美國CPI緩降，提振了市場對於9月降息的預期，金價也再度表現積極，目前來看美聯儲降息之前，市場多理解爲持續性利好，因此在首降之前，結合當前哈以及俄烏地緣緊張局勢，均給予金價較強支撐，金價有望再創歷史新高，關注金價在前歷史高點附近的表現。

詳情請見：

https://www.cls.cn/detail/1680475

【貴金屬漲到高攀不起！黃金股ETF漲成年內冠軍，高盛前高管高呼“买銅”，能否接力？】

從“踩剎車”到再度飆漲，黃金倒車接人的時間非常短。在周末地緣風險擔憂之下，資金再次衝進避險板塊。5月20日早盤，國際金價再次刷新歷史最高紀錄，倫敦金價和COMEX黃金一度衝破每盎司2440美元，國內金價大幅高开。白銀價格來到11年新高，銅等有色金屬上演逼空行情。

到了A股收盤，貴金屬、有色方向保持了一天的強勢，黃金珠寶整個板塊漲幅5.82%，個股方面，曉程科技、湖南白銀、北方銅業、盛達資源漲停。國內商品期貨收盤普漲，滬銀主力合約漲停，創歷史新高，國際銅、滬銅漲超5%。

【美銅期貨持續上演逼空行情，投機性多頭資金高達250億美元】

令國際市場震動的美國期銅逼空行情，仍在持續。上周，紐約商品交易所（COMEX）期銅價格飆升，一度創歷史新高，主力7月合約上周五收盤價格達每噸1.12萬美元大關，單周漲超9%。花旗集團研究報告表示，COMEX和倫敦金屬交易所（LME）這兩家交易所的銅期貨，已吸引高達250億美元（約合人民幣1800億元）的投機性多頭資金。

【伊朗墜機事件也濺不起油市水花？業內警告歐佩克+庫存將平抑波動】

綜合多家媒體報道，伊朗總統萊希及伊朗外長阿卜杜拉希揚在19日的直升機事故中罹難。此前，受到萊希所乘直升機墜毀消息影響，大宗商品今日集體異動，金銀等貴金屬價格直线衝高，但原油市場卻表現得格格不入。中東突發重大政治事件似乎也無法打破圍繞在原油市場中的“平和氛圍”。截至周一發稿，布倫特原油主連期貨價格升高0.43%，WTI原油主連價格則上漲0.3%。上周，布倫特原油上漲約1%，爲三周以來的首次周內上漲。

【普京：俄羅斯石油產量同比下降1.8%至1.957億噸】

俄羅斯總統普京表示，截至今年，俄羅斯石油產量同比下降1.8%至1.957億噸。由於歐佩克+協議，俄羅斯石油產量有所下降。普京還表示，1月至4月天然氣產量達到246.4億立方米。

【力拓就澳洲兩家氧化鋁工廠的發貨問題宣布不可抗力】

力拓集團就澳大利亞Yarwun冶煉廠和昆士蘭氧化鋁有限公司這兩家冶煉廠的氧化鋁發貨宣布不可抗力因素，稱用於發電的天然氣庫存/供應短缺。

五、期貨行業聚焦

【上期所召开鋼鐵期貨高質量發展座談會】

在中國鋼鐵工業協會的支持和指導下，上海期貨交易所在杭州召开鋼鐵期貨高質量發展座談會。座談會上相關企業的意見主要集中在三個方面，一是提升風險管理和交割效率，解決合約不連續問題。二是優化交割機制，交割倉庫的布局和區域升貼水機制進一步貼近市場。三是完善鋼鐵企業套期保值制度保障，持續加強期貨基礎知識、套保會計教育培訓力度，培養期貨專業人才。上期所將在充分考慮各方意見和需求基礎上，持續優化交易、交割機制，提升合約連續性，進一步便利實體企業參與鋼材期貨套期保值和交割。在優化交割資源方面，穩步擴大交割品牌注冊，研究推進集團化品牌注冊。在便利交割和降低交割成本方面，優化交割倉庫區域布局，進一步研究降低交割費用。

【上金所：調整部分合約保證金比例和漲跌停板】

上金所公告，自2024年5月21日（星期二）收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金比例從9%調整爲10%，下一交易日起漲跌幅度限制從8%調整爲9%；Ag（T+D）合約的保證金比例從12%調整爲13%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調整爲12%。

【上期能源發布關於對部分客戶採取限制开倉監管措施的公告】

吳××（00787120）組（账戶組號: B6003103）於2024年5月20日在集運指數（歐线）期貨2408合約上账戶組日內开倉交易量超限第2次達到上海國際能源交易中心處理標准。上述客戶交易行爲違反《上海國際能源交易中心異常交易行爲管理細則》第16條之規定，上期能源決定對相關客戶採取限制其在相應合約上开倉1個月的監管措施。

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