隔夜美股全復盤(8.12)| PPI超預期回升，通脹預期意外降溫，三大股指持續震蕩，KWEB跌逾4%

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震蕩。截至收盤，道指漲 0.3%，納指跌 0.68%，標普跌 0.11%。美國十年國債收益率漲 1.193%，收報4.158%，相較兩年期國債收益率差-74個基點。恐慌指數VIX跌 6.37%，布倫特原油收漲 0.28%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收漲 0.07%，報1913.79美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.19%，報102.84。

英國6月GDP年率錄得0.9%，爲2022年11月以來最大經濟增速。數據公布後，貨幣市場加大了英國央行繼續收緊政策的押注。美國7月PPI年率錄得0.8%，終結“12連降”；PPI月率錄得0.3%，爲2023年1月以來最大增幅。數據公布後，美債收益率上升，黃金短线下挫。

據IEA月報：全球石油需求在6月達到創紀錄的每日1.03億桶，預計8月將再次達到峰值。預計2023年全球石油需求將增加220萬桶/日，與此前預測持平。全球石油供應在7月份下降了91萬桶/日，部分原因是沙特產量大幅減少。

據稱印度尼西亞計劃爲電動汽車制造商實施0%出口稅和0%增值稅。據歐盟哥白尼氣候變化服務中心（C3S）本周發布的正式報告，今年7月是全球有記錄以來最熱的月份。全球月均溫首次升溫超1.5℃，突破危險臨界點。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、科技、通訊和原料分別收跌2.42%、0.74%、0.47%和0.28%外，其他標普7大板塊悉數收漲：日常消費、工業、房地產和金融均收漲0.2%以內，公用事業、醫療和能源分別收漲0.55%、0.62%和1.54%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.79%，旅行服務板塊跌1.07%，高端酒店萬豪漲0.06%，愛彼迎跌1.68%，挪威郵輪跌1.61%。太陽能板塊跌1.05%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.99%，巴菲特概念股NU漲0.26%。網絡安全板塊漲0.41%，SQ收跌2.68%。

中概股多數收跌，KWEB跌4.1%。台積電跌 2.96%，阿裏跌 3.52%，拼多多跌 3.74%，京東跌 5.27%，百度跌 4.1%，理想跌 5.55%，蔚來跌 2.64%，小鵬跌 2.98%，攜程跌 2.03%，滴滴跌 0.93%，華住跌 4.13%，新東方跌 2.8%，瑞幸咖啡跌 3.56%，富途跌 8.39%，名創優品跌 5.35%，EH跌 8.74%。

大型科技股多數收跌。蘋果收漲 0.03%，微軟收跌 0.59%，谷歌收跌 0.03%，亞馬遜跌 0.11%，傳亞馬遜爲應對反壟斷審查，正放棄數十個自有品牌。英偉達跌 3.62%，Meta跌 1.34%，特斯拉跌 1.1%，馬斯克表示，他因右肩胛骨問題需要進行小手術；同時就他與扎克伯格的對決稱，他已與意大利總理和文化部長通話，商定了一個史詩般的地點；對決將在X平台和Meta上進行直播。

高通跌0.86%，據中國信通院：2023年6月國內市場手機出貨量2214.9萬部，同比下降20.9%。ABNB跌1.68%，據稱意大利要求愛彼迎支付超過5億歐元的未繳稅款項。FSR跌1.93%，電動汽車制造商菲斯克發布了關於Fisker Ronin旗艦電動汽車的更多細節。這款超級GT敞篷車限量發售，定價爲38.5萬美元。預計在2025年下半年开始生產。

03 每日焦點

1.橋水Q2增持拼多多和iShares安碩MSCI中國ETF，減持Meta、新東方

8.12 13F報告顯示，橋水二季度新進美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清倉SPDR黃金ETF、家得寶、奈飛、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安碩核心標普500 ETF、默克制藥、iShares安碩中國大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國ETF、優步、拼多多等270只股票或ETF，減持Meta Platforms、SPDR標普500 ETF信托、禮來制藥、新東方等342只股票或ETF，重倉資產包括iShares安碩核心標普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場ETF、寶潔、強生、可口可樂。

2.仁寶：預計明年AI服務器比重達20%—25%

8.11 筆電代工廠仁寶今日舉行法說會，總經理翁宗斌透露，目前公司AI服務器佔整體服務器比重爲8%，但隨着歐美市場的需求持續增長，預計明年AI服務器出貨量將擴大至佔全部伺服器的20%—25%。針對出貨量方面，翁宗斌指出，PC產品线第二季度基期較高，但第三季度出貨仍有個位數增長，PC需求已开始回來，下半年進入傳統旺季相信表現會比上半年還要好。

3.OpenAI“自定義”功能擴展至免費用戶

8.11 北京時間8月11日凌晨，OpenAI在社交平台宣布，將強大的“自定義”功能擴展至免費用戶，包括iOS和Android移動應用。暫時不支持歐盟和英國地區。今年7月21日，OpenAI首次面向ChatGPT Plus付費用戶推出了“自定義”測試功能，可以更好地控制ChatGPT的回復方式、偏好等，並在後續所有對話中記住這些設置。

4.中國互聯網巨頭豪擲50億美金瘋搶GPU？英偉達回應了

8.11 英國《金融時報》日前報道，中國互聯網巨頭正爭相採購對構建生成式人工智能系統至關重要的英偉達高性能AI芯片，今明兩年的訂單價值達50億美元。8月11日，英偉達方面向記者回應稱：“消費互聯網公司和雲服務提供商每年在數據中心組件方面投入金額達數十億美元，通常都會提前幾個月下訂單。”“GPU已經成爲市場上公認的稀缺貨，並且在未來的一兩年內，仍會保持稀缺。”一位大模型开發者告訴記者。業內認爲，中國互聯網巨頭搶購英偉達GPU，也與擔心美國未來出台更嚴厲的限售令有關。一般而言，已經確認的訂單不會受到新的出口限制的影響。

5.英偉達發布CALMAI模型：訓練虛擬角色 可模擬50億個人體動作

8.11 英偉達近日和以色列理工學院、巴伊蘭大學和西蒙弗雷澤大學合作，發布了一篇關於CALMAI模型的技術論文。英偉達表示CALM的全稱是條件對抗潛在模型（Conditional Adversarial Latent Models），用於訓練定制虛擬角色。英偉達表示，在真實世界訓練10天，相當於在模擬世界裏訓練10年時間。CALMAI模型在訓練之後，可以模擬50億個人體動作，涵蓋行走、站立、坐姿、跑步、用劍战鬥等人類動作。

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