政治局會議釋放積極信號 地產、金融迎大幅反彈

作者|朱華雷，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

早盤市場迎來強勢震蕩反彈，盤中兩市行業呈現普漲，家居用品、房地產、建材、釀酒、保險、證券、有色、家用電器、化工、鋼鐵、倉儲物流、工程機械、石油、多元金融、建築、煤炭、運輸服務、旅遊、銀行等行業盤中漲幅居前，電力、船舶、農林牧漁、醫藥、水務、醫療保健、航空等行業表現較弱；題材板塊方面，租購同權、裝飾園林、物業管理、白酒、裝備式建築、鋰礦、新零售、綠色建築、POE膠膜、智能家居、鈷金屬、中特估、互聯金融、新型城鎮、新能源車、固態電池、BIPV概念、在线旅遊、鈉電池、有機硅等題材呈現輪動走強，豬肉、雞肉、幽門螺杆菌、仿制藥、復合銅箔、維生素、肝炎概念等題材呈現弱勢表現。

熱點板塊

房地產板塊持續走強，金地集團、金科股份、濱江集團、榮盛發展等近10股漲停，保利發展、萬科A、中交地產等多股漲超5%。消息面上，政治局會議指出，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。

地產產業鏈個股表現活躍，皮阿諾、箭牌家居、兔寶寶、東方雨虹、正源股份漲停，森鷹窗業漲超10%，歐派家居、好太太、索菲亞、江山歐派等多股漲超5%。

保險板塊整體走強，中國太保盤中大漲7%，新華保險、中國平安、中國人保、中國人壽、天茂集團等險資股盤中跟漲拉升走強。

家電板塊盤中活躍，億田智能、老板電器、火星人、帥豐電器、德爾瑪、海爾智家、極米科技、美的集團、華帝股份、浙江美大、九陽股份、科沃斯、小熊電器等個股呈現盤中拉升。

白酒板塊盤中大幅走高，舍得酒業盤中漲停，酒鬼酒、山西汾酒、瀘州老窖盤中大漲7%，五糧液、今世緣、迎駕貢酒、水井坊、順鑫農業盤中漲超5%。消息面上，山西汾酒公告，預計上半年淨利潤67.75億元左右，同比增長35%左右。

券商股集體走強，盤中太平洋、首創證券漲停，國盛金控、東吳證券、天風證券、國海證券、中國銀河高开超5%。消息面上，政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。

金融科技板塊異動拉升，財富趨勢20CM漲停，指南針、同花順漲超10%，大智慧、金證股份、銀之傑等漲超5%。

汽車整車板塊拉升，亞星客車漲停，長安汽車大漲5%，江鈴汽車、中通客車、中國重汽、長城汽車等跟漲。消息面上，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，1-6月中國汽車實現出口234萬台，出口增速73%的持續強增長，表現超強，相對於國內汽車銷量的逐步復蘇，出口市場的表現仍是超強的。

汽車零部件板塊震蕩走強，智能駕駛、一體化壓鑄方向領漲，星源卓鎂漲超10%，伊之密大漲8%，文燦股份、瑞鵠模具、常熟汽飾、保隆科技、聯創電子等漲幅靠前。

銀行股震蕩拉升，寧波銀行漲超6%，成都銀行、招商銀行漲超4%，郵儲銀行、中信銀行、浙商銀行等跟漲。

新型城鎮化板塊持續活躍，山水比德2連板，霍普股份衝擊漲停，尤安設計、建藝集團、美麗生態、文科園林快速跟漲。消息面上，根據各地統計上報數據，1—6月份，全國新开工改造城鎮老舊小區4.26萬個、惠及居民742萬戶，按小區數計开工率80.4%。分省看，貴州、河北、湖北、江蘇等11個省份开工率超過95%。

政策消息

中共中央政治局部署下半年經濟工作

中共中央政治局7月24日召开會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心；做好下半年經濟工作，要着力擴大內需、提振信心、防範風險；適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策；切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境。

北京：推動北交所與港交所互聯互通及企業上市等方面改革盡快落地

北京市政府官網24日正式發布《北京市貫徹落實加快建設全國統一大市場意見的實施方案》。其中，關於“深化資本市場全要素全鏈條改革”，《實施方案》明確提出，推動北交所債券市場建設、REITs（即不動產投資信托基金）發行、與港交所互聯互通以及紅籌企業在北交所上市等方面改革盡快落地。

巨豐觀點

總體來看，市場呈現出震蕩修復格局，盤中兩市行業呈現普漲，周期、金融、消費板塊呈現全线走強，科技、軍工、農業板塊呈現局部活躍，家居用品、房地產、建材、保險、證券、釀酒、有色、家用電器、化工、鋼鐵、倉儲物流、工程機械等行業漲幅居前，電力、船舶、農林牧漁、通信設備、醫藥、水務等行業呈現弱勢表現。

近期市場持續低位調整，市場整體情緒較爲低迷，板塊頻繁輪動和分化凸顯市場觀望情緒。而市場量能持續萎縮，說明市場殺跌動能开始減弱，股指呈現出低位築底格局。而中央政治局會議爲下半年經濟工作定調。“要活躍資本市場，提振投資者信心；做好下半年經濟工作，要着力擴大內需、提振信心、防範風險；適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策；切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境。”，中央政治局會議釋放重磅利好信號，提振了市場信心和情緒，板塊的普漲以及市場量能的爆發式增長，促進了市場人氣的回升，盤中股指強勢反彈重返重要技術支撐，市場弱勢格局开始轉變，在政策面利好，資金面回流以及情緒面回暖推動下，A股市場有望迎來短期的修復格局，板塊機會上，建議關注前期深度調整的行業和板塊，同時關注行業景氣回升的板塊和題材，關注大金融、大消費、大基建板塊股指修復性機會。

作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001

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