來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-10-23 00:50:33 熱度：3
展望後市，隨着旺季接近尾聲，群智咨詢(Sigmaintell)半導體事業部資深分析師楊聖心告訴財聯社記者，半導體行業整體處在築底回升階段，預計需求將溫和恢復。在近日舉辦的灣芯展SEMiBAY上，ASML、滬硅股份等多家產業鏈廠商都表示，看好半導體產業擁有萬億美元的市場規模，半導體行業後市或將持續強勁。
Q3國產半導體業績集體預喜
2022年-2023年，在消費電子需求低迷、產能集中釋放、高規格產品仍待驗證等因素的影響下，國產半導體廠商普遍需求低迷、業績不佳。在經歷了長達兩年的修復後，今年，半導體行業終於走出陰霾。
半導體行業協會（SIA）數據顯示，2024年二季度全球半導體行業銷售額累計達1499億美元，環比增長6.5%，同比增長18.3%；中國海關總署數據顯示，今年前8個月，中國集成電路出口金額達7360.4億元，同比增長24.8%，出口數量爲1932.5億個，同比增長10.5%。
在此情況下，國產半導體廠商業績強勢復蘇。據財聯社記者不完全統計，截至10月22日收盤，已有至少18家A股半導體公司公布了三季度業績預告或報告，其中僅高新發展（000628.SZ)一家淨利潤同比下降，其余公司淨利潤均增長、扭虧或虧損幅度收窄。
（A股半導體公司Q3業績情況 財聯社記者不完全統計）
“半導體市場目前處於去庫存周期尾聲，各應用均有回補庫存水位動作，市場需求整體正在恢復，因此廠商業績普遍回升。”楊聖心告訴財聯社記者。在三季度業績中，需求復蘇是半導體企業財報關鍵詞，多家廠商提到了AI、高端化、消費電子等需求帶來的促進。
楊聖心進一步告訴記者，不同半導體產品的業績增長促進因子不同，“如存儲芯片業績回暖除消費電子和車載需求外，主要增長動力是來自人工智能應用對存儲的大量需求；如CIS應用增長則來自智能手機、安防、車載等應用，其中智能手機應用的需求回升受到全球宏觀環境回暖、新興經濟體需求增長驅動，安防攝像頭對應的智能家居應用隨着功能升級，消費市場接受度持續增加，正處在增長周期，車載應用則受到消費政策如我國的“以舊換新”系列政策帶動。”
短期溫和恢復 長期看好半導體萬億美金未來
隨着消費電子備貨旺季Q3的結束，半導體行業的瘋狂增長或將告一段落。楊聖心告訴記者，目前半導體行業整體仍處在築底回升階段，預計接下來需求將溫和恢復。
以前三季度瘋狂漲價的存儲產品爲例，TrendForce最新分析預測，第四季度存儲器的平均價格漲幅將大幅縮減，具體來說，一般型DRAM的漲幅預計在0%至5%之間。
“多數半導體細分領域的需求與半導體整體市場一樣具有周期性，需求取決於淡旺季影響，如消費電子、工控等。長期來看，通信、物聯網（智能穿戴/智能家居）等應用具備持續增長潛力；人工智能應用在未來一到兩年內如沒有優質應用落地，則存在降溫可能。”楊聖心說。
不過，由於AI、新能源車等產業仍然蓬勃發展，半導體產業仍被寄予厚望，多家廠商公开表示看好半導體產業未來規模達到萬億美金。
“全球半導體市場規模將在十年間實現翻番，2030年預計達到1萬億~1.3萬億美元。”在近日於深圳舉辦的灣芯展SEMiBAY上，ASML市場總監陶婷婷表示道。
陶婷婷進一步表示，通過對宏觀經濟、終端市場、半導體設備和晶圓制造的多層次研究，ASML發現光刻機市場的強勁增長動因來自全球半導體行業的需求，特別是高性能計算、汽車電子和工業自動化的崛起。
在此情況下，幾乎整個半導體產業鏈的企業都有望受益。具體國內企業，目前，我國的半導體產業技術水平還參差不齊。
楊聖心表示，上遊供應方面，我國在半導體設備（主要在刻蝕、沉積、清洗設備方面）、設計工具（如EDA等）等領域，國產發展較好，芯片設計方面，我國在存儲芯片、物聯網芯片等領域發展亦較爲迅速。
不過，在部分領域我國廠商仍相對弱勢，“光刻設備、半導體材料（硅片、光刻膠等）等領域仍需追趕，高端通用型芯片（如CPU）的芯片設計發展仍較爲滯後。”楊聖心表示道。
（財聯社記者 王碧微）
標題：旺季很旺！Q3半導體企業集體預喜 業內預計備貨周期過後行業轉爲溫和復蘇
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