來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-10-10 08:50:40 熱度：9
備受關注的國泰君安、海通證券合並重組迎來重大進展。10月9日晚間，兩家公司於上交所和香港聯交所同步發布合並重組相關預案及聯合公告，並擬於10月10日復牌，較此前A股公告的預計停牌時間提前了8個交易日。
圖源：公司公告
本次交易中，兩家公司基於強強聯合、優勢互補、對等合並的原則，由國泰君安換股吸收合並海通證券。
根據公告，國泰君安因本次換股吸收合並所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通、H股股票將申請在香港聯交所主板上市流通。此外， 合並後公司將採用新的公司名稱。
本次換股吸收合並以市場價格換股，A股與H股設置相同換股比例，以有效平衡各方股東利益。兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，並以此確定A股與H股換股比例均爲1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。
在本次換股吸收合並基礎上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產經營有限公司發行不超過100億元A股股票募集配套資金。控股股東以每股淨資產定向增持國泰君安股份，高於停牌前股價， 並承諾5年內不減持，彰顯了對公司未來發展的堅定信心。
此外，本次換股吸收合並將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請求權，向符合條件的海通證券異議股東提供現金選擇權， 價格均爲董事會決議公告日前60個交易日內的A股、H股股票最高成交價，體現對中小股東的保護。
合並後公司零售、機構和企業客戶規模將全面領先。按照2023年年報公开披露數據，兩家公司零售客戶數合計達3593萬戶、席位租賃淨收入達16億元、A股IPO保薦承銷數量達44家，均位居行業首位。在長三角、京津冀、珠三角等重點區域的網點達343家，躍居行業第一，網點布局更趨優化。
據了解，本次國泰君安、海通證券的合並，是新“國九條”實施以來頭部券商合並重組的首單，也是 中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合並、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多業務牌照與多家境內外子企業，屬於重大無先例的創新事項。按照2023年數據測算，合並後新機構的總資產、歸母淨資產將分別達1.68萬億元、3300億元，均處於行業首位。
來源：中國經濟網微信綜合中國證券報、每日經濟新聞
監制：喬申穎 審核：彭金美
編輯：陳婧琳 校對：劉莉
標題：今日復牌！萬億券商“巨無霸”來了
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